《中国银行保险报》记者获悉，中国农业银行日前在银行间债券市场成功簿记发行2023年第一期永续债，基础发行规模300亿元，附加100亿元超额增发权，最终发行规模400亿元，票面利率3.21%，期限为5+N。
这是继今年3月发行700亿元二级资本债之后，农行又一“补血”之举。
值得一提的是，本次发行工作引入了超额增发机制。
据农行方面介绍，这更利于提升发行灵活度，兼顾投融双方需求。同时，发行定价遵循市场规律，与当日市场估值持平，票面利率与发行当日5年期国债收益率利差为85bp。
2022年起，部分国有大行开始探索采用“基本发行规模+超额增发”创新发行机制，如中国建设银行去年9月初发行的400亿元永续债即设置基本发行规模300亿元并附100亿元超额增发权，而今年3月初发行的中国银行2023年二级资本债券（第一期）（品种一）也附不超过100亿元的超额增发权。
这一机制既能降低发行风险，又能实现发行规模、票面利率的综合平衡。
从认购情况来看，本次永续债全场认购倍数达2.2倍。投资者结构多元，银行占比42.33%，保险占比44.58%，基金、券商及其他投资者占比13.10%。
记者 胡杨
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责任编辑：宋源珺
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