【华创医药】信立泰一季报点评:经营性利润实现增长,看好今年创新管线收获 今日,公司发布2023年一季报,Q1公司营收8.88亿元(-5.1%),归母净利润2.11亿元(-11.2%),扣非净利润1.90亿元(+4.6%),公司经营性利润实现增长。分业务来看,氯吡格雷收入2亿,信立坦收入接近3亿,头孢呋辛收入1+亿,原料药6000+万。 收入下滑主要系泰嘉续标降价所致。泰嘉2022年上海续标降价造成同期收入高基数,同时2023年天津、福建泰嘉续标价格也有所下降。归母净利润下滑主要系公司2022Q1确认了4350万元转让锦江电子股权的投资收益,若剔除该投资收益影响,2023Q1归母净利润同比增长9%。 研发进展稳步推进,创新管线迎来收获。恩那度司他预计今年5月份获批,SAL0107有望年内上市;S086高血压和SAL0108预计今年年内报产;JK07预计23Q3读出美国I期临床数据并于年内进入II期临床。今年公司还计划3款新药的IND,为公司持续发展增强产品储备的厚度。 盈利预测:预计公司23-25年归母净利润分别为7.6、9.9、12.9亿元,同比增长20%、30%、30%,当前股价对应PE分别为55、42、32倍,维持推荐评级。 联系人:郑辰/朱珂琛
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