2022公司业绩继续保持高增长。2022年收入5.03亿元增长39.92%，归母净利润7507万元，同比增长78.59%。截至2022年底，公司在手订单金额2.13亿元，同比增长20.02%。
布局非电力物联网市场，打造PLBUSPLCIoT技术和芯片品牌及龙头企业。2022年，公司加大力度进行“PLBUSPLC”品牌推广。公司在主导起草的电力线通信国家标准的基础上，推出基于电力线的“统一通信接口”，打造国内自主、开放、统一的标准品牌，为各种物联网智能终端建立基于电力线的统一通信接口规范。
国家能源局发布加快推进能源数字化智能化文件。3月28日，国家能源局发布《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，指出一是要推动能源装备智能感知与智能终端技术突破。加快能源装备智能传感与量测技术研发，提升面向海量终端的多传感协同感知、数据实时采集和精准计量监测水平。二是推动能源系统智能调控技术突破，加快面向信息物理融合能源系统应用的低成本、高性能信息通信技术研究，实现新型通信技术。
公司有望受益能源数字化智能化。公司的载波通信技术可以用来实现能源数字化智能化，公司推出的PLC芯片，可实现远程光伏组件的关断安全功能，除光伏组件级关断之外，光伏组件级发电监控、微逆和储能设备监测、监控都是公司在新能源领域未来的发展方向。除光伏外，其他领域还有电动车充电智能管理、智能电源监控、电池智能管理等都是能源数字化、智能化的应用方向。
可转债顺利推进，已获上交所通过。3月25日公司公告向不特定对象发行的3.8亿元可转换债券申请获得上交所通过。可转债项目顺利发行将会推动公司在非电力物联网领域的发展。其中1.53亿元用于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目，1.37亿元用于智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目。
投资建议：2023-2025年收入分别为8.01/12.18/20.36亿元，同比增长58.99%/52.03%/67.23%，净利润分别为1.22/1.78/3.03亿元，维持“买入”评级。
风险提示：国家电网招标进展缓慢，光伏、智能家电领域拓展缓慢。
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