【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期! 事件:公司发布23Q1业绩预告,Q1实现营收0.97-1.16亿元,同比43%~71%;归母净利润0.31-0.37亿元,同比55%~86%;扣非净利润0.3-0.36亿元,同比62%~94%。 业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算,23Q1实现营收1.07亿元,同比57%;归母净利润0.34亿元,同比71%;扣非净利润0.33亿元,同比78%。23Q1净利率预计32.0%,同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期,主要因:1、高端射频类仪器及高端示波器业绩加速增长,尤其是在国内市场加速实现国产替代;2、高毛利的高端射频微波类产品收入增速快于整体收入增速,盈利能力持续提升。 国内唯一四大主力产品均步入高端的通用电子测量仪器厂商。截至目前,公司拥有40GHz信号发生器、26.5GHz频谱分析仪、26.5GHz矢量网络分析仪器及4GHz数字示波器,竞争优势显著。此外,公司22年底发布自研示波器前端放大器专用芯片,达到8GHz带宽,实现自研芯片0-1突破。 预计23-24年净利润分别为2.0、2.7亿元。近期随着市场交易风格原因,公司股价显著调整,当前市值对应23年不足40x、24年不足30xPE。我们认为当前电子测量仪器行业国产化率极低,未来有望维持数年高增,当前位置重点推荐!
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