3月8日,华西证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,ChatGPT-加速计算服务器时代到来。
报告具体内容如下:
大模型出现有望带动AI服务器需求爆发
我们认为ChatGPT具备跨时代的意义的本质是AI算法大模型,因此科技巨头已经开始算力“军备赛”,大模型的出现有望带动AI服务器需求爆发。服务器架构随负载量扩张不断优化,已经经历传统单一部署与集群模式,目前正处于分布式模式的转变阶段。CPU、内部存储和外部存储是服务器的核心部件。
加速计算是服务器成长的核心驱动力
按照CPU指令集架构的差异,服务器可分为CISC(复杂指令集)、RISC(精简指令集)、VLIM等架构,代表架构为X86。人工智能应用场景下的加速计算服务器是中国服务器的核心驱动力,AI服务器相较于通用服务器区别在于硬件架构、加速卡数量与设计方面;我们认为AI服务器众芯片组为服务器的核心,且价值成本占比较高。
算力时代到来,服务器价值再次凸显
我们认为服务器是“伴科技类”的硬件产品,随着科技的服务形式和应用方式不断进步,服务器同样在不断迭代升级或更新换代,近年来随着互联网+、云计算、AI+、边缘计算的出现,服务器市场迎来了极大的发展;根据IDC的数据显示,国家计算力指数与GDP/数字经济的走势呈现出了显著的正相关,而AI服务器作为算力载体为数字经济时代提供广阔动力源泉,更加凸显其重要性。
投资建议:
关注两条投资主线:
1)AI服务器生产商,重点推荐中科曙光,其他受益标的为浪潮信息、拓维信息、神州数码;
2)具备算力芯片的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微。
风险提示:核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。
声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
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