今年以来，数字经济已经崛起为A股投资主线。以云计算、大数据、信创、AI等细分领域为代表的个股，走出了一轮又一轮上涨行情。
在短短的两个月时间里，数字经济板块快速拉升，最大涨幅已经超过20%。很多投资者一时间并没有适应投资风格的转变，不知道这些去年大跌的板块为何突然迎来拐点。
资料来源：iFinD就在2月27日，《数字中国建设整体布局规划》重磅发布，已经把数字经济的重要性、建设的路线图阐释得明明白白。毫无疑问，数字中国将帮助数字经济步入更加宽广的发展轨道。
今天，我们就来仔细梳理政策面的最新动态，寻找数字经济的投资机遇。
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1、《数字中国建设整体布局规划》重磅发布
2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），数字中国建设全面加速。
为何要规划建设数字中国呢？《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。
《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。《规划》提出，开展数字中国发展监测评估，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。
《规划》强调，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，强化系统观念和底线思维，加强整体布局，按照夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境的战略路径，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力。
2、夯实数字中国建设基础，强化数字中国关键能力
夯实数字中国建设基础，一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。
在1月20日，国务院公报官方微信公众号也曾发布《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出完善数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。根据国家工信安全中心数据，2021年我国数据要素市场规模已超800亿元，预计“十四五”期间（2021-2025年）其市场规模复合增速将超过25%。
强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。加强知识产权保护，健全知识产权转化收益分配机制。
二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。
3、数字中国建设带来的机遇
梳理《规划》全文，我们认为在建设数字中国的过程中，三类机遇有望出现：“两大基础”“两大能力”和“两个环境”。
①“两大基础”指的是数字基础设施大动脉和数据资源大循环。
数字基础设施大动脉主要就是云服务，国资国企也在推动国资云建设，A股多家公司已经布局，包括深桑达（国资云）、品高股份（电信云服务）等。
数据资源大循环涉及了数据库技术、数据资产管理等，A股公司太极股份（数据库）、三维天地（数据资产管理）等均有所布局。
②“两大能力”是强化数字技术创新体系举国体制和建立数字安全屏障。
强化数字技术创新体系，就需要解决国产操作系统和芯片问题，中国软件（操作系统）、中科曙光（芯片与服务器）等国家队均在努力突围。
建立数字安全屏障需要高度重视网络安全，三六零（综合攻防）、吉大正元（军队安全）等A股公司深耕于数字安全领域。
③“两个环境”包括优化数字化发展国内、国际环境，期待数字身份、数字人民币两大基座，新大陆（数字身份、数字人民币）、新国都（数字人民币）等公司涉及上述业务。
风险分析：政策落地不及预期，关键领域创新能力不足
研报来源：
光大证券（维权）-计算机行业数字中国政策点评：国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，勾勒“2522”整体框架-吴春旸-20230228
李泉（投资顾问执业编号：S0930622070004；基金从业编号：A20211203001155）
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