影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。规划指出，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局；及时按程序调整不适应数字化发展的法律制度；将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。
2、外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有记者提问，美方声称中方向俄提供致命性军援。毛宁表示，在乌克兰问题上，中国一直积极劝和促谈，推动政治解决危机。另有记者对美国以涉俄因素制裁中国企业进行提问，毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。
3、海关总署卫生检疫司副司长李政良介绍，海关将密切关注全球疫情形势和病毒变异情况。重点做好强化全球疫情的分析研判和监测预警。自1月8日“乙类乙管”以来，截至2月26日，海关已累计检出境外输入新冠病毒变异毒株30种，检出国内首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等变异毒株。
4、中国共产党党员、民盟中央原副主席、全国人大财经委员会原副主任、全国政协经济委员会原副主任，“改革先锋”奖章获得者、经济体制改革的积极倡导者，著名经济学家、杰出的教育家、北京大学哲学社会科学资深教授、光华管理学院名誉院长厉以宁逝世，享年92岁。北京大学已成立治丧工作组，开展相关工作。全校师生沉痛悼念厉以宁先生。
5、香港金融管理局公布，重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券（债券），作10年期债券供投标。该批重开债券将于2023年3月8日进行投标，并于2023年3月9日交收。
行业新闻
1、国家广播电视总局召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议指出，加强短视频建设和管理，大力激浊扬清，营造短视频清朗空间，提高未成年人保护水平。
2、第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。中宣部副部长张建春强调，要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。
3、南京住房公积金管理中心官网发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》。新规明确，在本市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的，可以与开发企业签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。
4、记者从宜春当地锂矿厂及其他信源获悉，有锂矿厂矿山已于昨日下午恢复正常运行。另有信源表示，有合规采矿许可证的都复产了。
5、深交所日前组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战。深交所相关负责人表示，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展。
6、国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。
7、腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立混元助手项目组。该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型，目标是“通过性能稳定的强化学习算法训练，完善腾讯智能助手工具，打造腾讯智能大助手，并能成为国内的业界标杆”。
8、1月挖机销量不及预期，单月销量10443台，同比下降33%。对此，部分主机厂商对记者表示，今年1月春节长假提前，与去年同期数据不具有可比性。2月以后，随着矿山、基建项目带动产品销售复苏，预计环比数据会转好，3月开始将进入行业销售旺季，相关数据更能反映行业趋势。
公司新闻
1、银河电子发布业绩快报，2022年度净利同比增长1264%。
2、理想汽车2022年第四季度营收176.5亿元，市场预期176.22亿元，上年同期106.2亿元。
3、万华化学公告，上调中国地区MDI价格。
4、安纳达公告，公司董事长留置配合调查。
5、君实生物发布业绩快报，2022年净亏损23.98亿元。
6、康希诺发布业绩快报，2022年净亏损9.02亿元，上年同期净利润19.14亿元。
7、大全能源披露业绩快报，2022年净利同比增长234.05%。
8、韦尔股份公告，绍兴韦豪拟向宁波市虞仁荣教育基金会无偿捐赠1000万流通股。
9、欣贺股份接受机构调研时表示，具备抗病毒等功能的相关布料预计于三月初上市。
10、普路通公告，拟设立控股子公司，规划实现2023年钠离子电池中试线设计产能100MWh。
11、兴业银行公告，拟68.8亿元投建贵安新区数据中心。
12、格林美公告，与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代等签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录。
13、晶科能源发布业绩快报，2022年净利润29.47亿元，同比增长158.21%。
14、百济神州发布业绩快报，2022年净亏损136.42亿元。
15、*ST西源公告，公司股票拟终止上市。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.22%。特斯拉涨超5%，马斯克重夺世界首富头衔。Fisker收涨30%，创最近两年最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.14%。
2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 4月合约跌0.84%，布伦特4月合约跌0.85%。
3、COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.43%，结束之前连续五个交易日下跌的趋势，报1824.9美元/盎司。
投资机会参考
1、农业+新能源双轮驱动，这类稀缺性矿产资源价格持续上调
行业数据显示，在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，2月24日贵州磷矿报价再次调涨20元/吨，其中，开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能；福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。
券商人士指出，考虑3月之后春耕不断拉近，且国家对磷肥的保供稳价政策，磷肥价格有望迎来反弹；远期“磷矿石-湿法磷酸-湿法净化磷酸-磷酸铁（锂）”产业链的扩产将带动上游磷矿石可观的需求增量，而磷矿石产量增量有限主要受制于磷矿采选行业的高壁垒而非仅仅主产区的流通性限制政策，随着供需格局进一步收紧，看好磷矿资源的稀缺性日益凸显，磷矿石行业有望迎来重估。
上市公司中，云天化现有磷矿储量近8亿吨，原矿生产能力1450万吨/年。云图控股拥有四川省凉山州雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，其中，东段磷矿资源储量约1.81亿吨，已取得采矿权证，采矿规模400万吨/年，目前正在进行采矿工程建设的前期准备工作。
2、该领域多个政策文件将出台，开发量有3-4倍以上提升空间
国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。
相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。券商人士指出，我国风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以近海项目为主，正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。机构认为，在海上风电的浪潮下深远海风电将快速发展。
上市公司中，明阳智能正积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。亚星锚链系泊链产品运用于漂浮式海上风电项目，系泊链已有出口至欧洲、东南亚用于海风平台。
3、新能源车掀起降价潮，这一技术是汽车成本下降的“秘密武器”
继特斯拉1月再次启动国内市场降价，小鹏、蔚来等重要新势力纷纷跟进之后，比亚迪王朝系列产品启动今年首次大规模降价，老款车型的优惠幅度在1万元以上，部分热门现款产品也有上千元的优惠。
2020年9月22日的特斯拉电池日发布会上，马斯克称特斯拉Model Y将采用一体压铸生产车身后底板总成，下车体总成重量将降低30%，制造成本下降40%。市场人士指出，绝大部分车企和压铸厂商于2021年下半年和2022年上半年开始布局一体压铸产业，时间较为集中，按照时间推演，2023年会有一批压铸试件下线，再经过一年的整车试验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集中爆发期。
上市公司中，文灿股份已经获得产品定点的一体化压铸产品均取得了产品试制成功，后续产品将进入到小批量交样过程中。广东鸿图包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代等，压铸板块成功下线国产最大尺寸6800T超大型一体化铝合金压铸结构件，并率先布局全球首台最大吨位12000T压铸装备及产品的开发与导入工作。
4、欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置
据巴斯夫公司公告，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。
据隆众资讯，22年路德维希30万吨产能（此次关闭的项目）全球占比达9%，由于表观供给相对过剩，06-09年/16-19年TDI高景气均主因全球部分产能退出/停产，考虑23年国内/日韩亦将关闭部分产能，TDI竞争格局显著改善。
上市公司中，万华化学是目前全球最大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商，截至2021年末公司在烟台拥有30万吨/年TDI装置，在匈牙利BC拥有25万吨/年TDI装置，福建拥有10万吨/年TDI装置。沧州大化主营化工产品的生产、销售，目前拥有年产15万吨TDI，公司在TDI行业具备技术和产业链优势，拥有TDI的自主知识产权，并配套了上游的氯碱和硝酸装置。
停复牌
停牌
600139 *ST西源
复牌
002644 佛慈制药
002122 天马股份
公告速递
【品大事】
三孚股份：拟投建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目
三孚股份（603938）公告，公司拟通过全资子公司三孚电子材料建设新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目，以增加公司电子级产品品种，提高公司电子气体产品市场占有率。同时，随着公司电子级二氯二氢硅产品的逐步放量，考虑原有的充装能力预计将无法满足后续产销需求，故计划扩建电子级二氯二氢硅充装排设备。同时购置部分电子气体包装物，用以满足客户产品交付需求。项目投资总额2.35亿元，其中包括部分包装物购置费用。本项目建成后，预计年营业收入为2.21亿元，年均利润总额为1.37亿元。
温氏股份：与专业投资机构共同投资股权投资基金
温氏股份（300498）公告，为更好开展2023年私募基金管理工作，公司全资子公司温氏投资及其管理的公司合并报表范围内私募股权基金成长贰号拟与专业投资机构云南产投、云南金产共同投资温润金产成长贰号（云南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。温氏投资以自有资金出资100万元，成长贰号以其募集资金出资3.99亿元。
安纳达：公司董事长留置配合调查
安纳达（002136）公告，公司近日自董事长姚程家属处获悉，姚程被采取留置措施，配合国家有关机关调查。截至目前，公司未收到国家有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。目前公司日常的生产经营正常开展，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。
佛慈制药：实控人将变更为甘肃省国资委 28日复牌
佛慈制药（002644）公告，甘肃国投拟受让公司控股股东佛慈集团100%股权及由此衍生的所有股东权益（包括但不限于股东身份权、参与决策权、资产收益权、表决权等）。如本次交易完成后，甘肃国投成为佛慈集团控股股东，通过佛慈集团间接拥有公司已发行股份的61.63%。公司实际控制人将由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。公司股票自2月28日开市起复牌。
新凤鸣：年产30万吨超仿真差别化纤维项目等两个项目投产
新凤鸣（603225）公告，全资孙公司中磊化纤投资建设的年产30万吨超仿真差别化纤维项目、全资子公司江苏新拓投资建设的年产36万吨低碳环保新材料智能制造项目于2023年2月26日正式投产。
【观业绩】
康希诺业绩快报：2022年净利润亏损9.02亿元
康希诺（688185）发布业绩快报，2022年实现营业收入10.35亿元，同比减少75.94%；净利润亏损9.02亿元，上年同期盈利19.14亿元；基本每股收益-3.65元。报告期内，国内外新冠疫苗市场环境发生较大变化，新冠疫苗需求量较上年同期呈大幅下降趋势。
银河电子业绩快报：2022年净利同比增1264%
银河电子（002519）发布业绩快报，2022年实现营业总收入13.11亿元，同比下降8.01%；净利润1.96亿元，同比增长1263.96%；基本每股收益0.17元。
三雄极光业绩快报：2022年净利同比增286.8%
三雄极光（300625）发布业绩快报，2022年实现营业总收入22.91亿元，同比下降15.4%；净利润1.02亿元，同比增长286.80%；基本每股收益0.37元。
固德威业绩快报：2022年净利润同比增133.35%
固德威（688390）发布业绩快报，2022年实现营业总收入47.13亿元，较上年增长75.99%；净利润6.52亿元，较上年增长133.35%；基本每股收益5.29元。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆发式增长，公司储能逆变器及电池销量较上一年度均有较大幅度的增长。此外，下半年欧元、美元对人民币汇率总体提升，汇兑收益增加。
中信博业绩快报：2022年净利润同比增191.04%
中信博（688408）发布业绩快报，2022年营业收入为37.07亿元，同比增长53.46%；归母净利润4374.93万元，同比增长191.04%；基本每股收益0.32元。
复旦微电业绩快报：2022年净利润同比增109.88%
复旦微电（688385）发布业绩快报，2022年实现营业收入约为35.39亿元，较上年度增长37.31%；净利润约为10.8亿元，较上年度上升109.88%；基本每股收益1.33元。
盐津铺子业绩快报：2022年净利同比增99.86%
盐津铺子（002847）发布业绩快报，2022年实现营业总收入28.94亿元，同比增长26.83%；净利润3.01亿元，同比增长99.86%；基本每股收益2.39元。
苏州固锝业绩快报：2022年净利润同比增71.8%
苏州固锝（002079）发布业绩快报，2022年实现营业总收入32.69亿元，较上年增长32.05%；净利润3.74亿元，较上年增长71.8%；基本每股收益0.47元。报告期内，公司半导体业务相对平稳。同时，由于全球光伏装机量快速增长，公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司出货量及营业收入同比去年大幅增长。
利元亨业绩快报：2022年净利润同比增51.09%
利元亨（688499）发布业绩快报，2022年实现营业总收入42.52亿元，较上年增长82.33%；净利润3.21亿元，较上年增长51.09%；基本每股收益3.65元。
德邦科技业绩快报：2022年净利润同比增61.68%
德邦科技（688035）发布业绩快报，2022年实现营业收入9.29亿元，同比增长58.90%；净利润1.23亿元，同比增长61.68%；基本每股收益1.06元。
纽威数控：2022年净利润同比增53.74%
纽威数控（688697）发布业绩快报，2022年公司实现营业收入18.46亿元，同比增长7.76%；实现归属于母公司所有者的净利润2.59亿元，较上年同期增长53.74%，基本每股收益0.79元，主要原因是本期产品毛利率的提升以及销售和收入的增长所致。
上声电子业绩快报：2022年净利润同比增41.51%
上声电子（688533）发布业绩快报，2022年实现营业总收入17.68亿元，同比增长35.83%；净利润8585.01万元，同比增加41.51%，基本每股收益0.54元。
中际旭创业绩快报：2022年净利同比增40.92%
中际旭创（300308）发布业绩快报，2022年实现营业总收入96.42亿元，同比增长25.30%；净利润12.36亿元，同比增长40.92%；基本每股收益1.55元。
药康生物业绩快报：2022年净利润同比增30.92%
药康生物（688046）发布业绩快报，2022年实现营业收入5.17亿元，比上年同期增加31.17%；净利润1.64亿元，比上年同期增加30.92%；基本每股收益0.42元。
海尔生物业绩快报：2022年净利润同比降28.9%
海尔生物（688139）发布业绩快报，2022年营业总收入28.64亿元，同比增长34.72%；净利润6.01亿元，同比下降28.9%；基本每股收益1.89元。受上年同期联营企业Mesa持有期及处置收益影响，本期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益较上年同期下降，如同口径剔除影响项，净利润同比增长25.22%。
力芯微业绩快报：2022年净利润同比降12.97%
力芯微（688601）发布业绩快报，2022年实现营业收入7.68亿元，较上年同期下降0.78%；净利润1.39亿元，较上年同期下降12.97%；基本每股收益1.55元。报告期内，由于受到全球新冠疫情、地缘政治的紧张局势、消费电子市场整体表现低迷等因素的影响，导致公司业绩受到一定影响。
煌上煌业绩快报：2022年净利同比降78.69%
煌上煌（002695）发布业绩快报，2022年实现营业总收入19.54亿元，同比下降16.46%；净利润3081.62万元，同比下降78.69%；基本每股收益0.06元。主要原因一是报告期国内疫情反复加大经济下行压力，二是复杂严峻的国内外形势和经济环境带来能源价格的大幅波动，由此带来下游工业产品价格的大幅上升。
泛亚微透业绩快报：2022年净利润同比降49.33%
泛亚微透（688386）公布业绩快报，2022年实现营业收入3.64亿元，同比增长15.11%；净利润3364.59万元，同比下降49.33%。基本每股收益0.48元。由于疫情影响，公司控股子公司大音希声及其位于上海的主要客户均出现较长时间的停工停产，部分在手项目出现延期交付的情况，2022年度大音希声未能实现预期效益。
蓝特光学业绩快报：2022年净利润同比降26.34%
蓝特光学（688127）2月27日发布业绩快报，2022年实现营业收入3.81亿元，较上年同期下降8.35%；净利润1.03亿元，较上年同期下降26.34%；基本每股收益0.26元。本期业绩变化的主要原因是受终端产品技术更迭及设计方案变更影响，公司长条棱镜产品销量进一步下降等。
四方光电业绩快报：2022年净利润同比降17.92%
四方光电（688665）发布业绩快报，2022年营业总收入6.06亿元，同比增长10.62%；净利润1.47亿元，同比下降17.92%；基本每股收益2.11元。
中微公司业绩快报：2022年净利润同比增15.66%
中微公司（688012）发布业绩快报，2022年实现营业收入47.4亿元，较上年同期增长52.50%；净利润11.70亿元，较上年同期增加15.66%；基本每股收益1.9元。
赛诺医疗业绩快报：2022年净利润亏损1.62亿元
赛诺医疗（688108）发布业绩快报，2022年实现营业总收入1.93亿元，较上年同期下降0.81%；净利润亏损1.62亿元，基本每股收益为-0.39元。本报告期公司继续出现经营亏损，主要系本报告期公司冠脉支架产品仍在集采范围之外且叠加疫情的严重影响，产品销量较低，公司实际产能利用率仍处于较低水平，产品规模效应未能体现，同时产品单价同比大幅下降，导致产品毛利率同比下降，并叠加管理费用和研发费用同比增长等因素综合影响所致。
【签大单】
中兰环保：签订2.94亿元工程总承包合同
中兰环保（300854）公告，公司作为工程总承包方与德启环保就“神木高新技术产业开发区一般工业固废综合利用处置中心特许经营项目BOT项目（一期工程）”的工程总承包及有关事项协商一致，共同签署《总承包合同》，合同价（含税）为2.94亿元。德启环保系公司参股公司，本次交易构成关联交易。
润建股份：预中标2.72亿元广东联通综合代维采购项目
润建股份（002929）公告，中国联通采购与招标网近日发布了《2023-2024年广东联通综合代维采购项目中选候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计2.72亿元（不含税）。
诚邦股份：签订1.57亿元施工合同
诚邦股份（603316）公告，近日，中国水利水电第七工程局有限公司江津综保区片区开发建设工程项目经理部与公司（作为承包人）签订施工合同，合同金额为1.57亿元（含税），工程内容为江津综保区片区开发建设项目桐梓坎片区场平土石方工程02标。
【再融资】
金陵药业：拟定增募资不超7.5亿元
金陵药业（000919）公告，公司拟向包括控股股东新工集团在内的不超过35名特定对象发行股票募资不超过7.5亿元，扣除发行费用后用于合肥金陵天颐智慧养老项目、核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目、补充流动资金。本次发行中，新工集团拟以现金认购认购总额不超过3.35亿元。
责任编辑：王其霖
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