事件:
中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称“规划”),提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列。
首提:“2522”数字中国整体架构
首提归一于“2522”。即2个基础(数字新基建+数据要素),5个结合(经济、政治、文化、社会、生态文明),2个能力(创新体系+安全屏障),2个环境(国内+国外优化)。
升华:从数字经济升华到数字中国
回溯2022年数字经济主线,1月数字经济到2月东数西算,再到4月的数据要素延伸至10月的行业信创,数字化发展政策脉络清晰可见,映射到计算机行业板块中,数字化有望成为2023年全年投资主线。
保障:纳入干部考核机制和引导资金投入
开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。由于数字化设涉及到各方面,未来扩散到各省市有望高层领导挂帅推动。保障资金投入,鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。
投资建议:
计算机板块从今年初至今表现优异,指数已经上涨18%,重点表现为细分板块龙头公司估值弹性提升明显。本次规划将数字化扩散到各个细分领域,板块有望站上新台阶。建议重点关注如下板块和细分标的:
1、数字新基重要的建算力:通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者,建议关注中科曙光、浪潮信息、奥飞数据、优刻得、首都在线等。
2、数据要素:建议关注易华录、深桑达、山大地纬、三维天地等。
3、安全屏障:建议关注主线的数据安全逻辑,电科网安、拓尔思等。
4、环境优化:以行业信创为本,增量全部国产,存量逐步优化,建议关注金山办公、中国软件、太极股份等。
5、行业支线:重点是经济复苏所带来的边际改善,市场会从支线中选择细分龙头。(1)生态:建议关注超图软件(三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台)。(2)教育和医疗信息化:建议关注佳发教育、卫宁健康、创业慧康。(3)数字政务数据:建议关注拓尔思、太极股份等。
风险提示:
后续政策不及预期;行业资本开支减缓;经济复苏不及预期。
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