转债日记丨预期之中的大跌来了，哈尔转债公告强赎！

　　大A的节前效应真的是屡试不爽，昨日三大指数高开低走，最终上证指数-0.13%，深证成指+0.18%，创业板指+0.83%。

　　虽然指数看上去有涨有跌，幅度都不算大，但个股涨跌家数1671:3101，上涨的依然是少数，市场亏钱效应凸显。两市成交额仅6245亿元，缩量228亿。

　　可转债等权指数-0.46%，转债涨跌只数114:318，成交额421.90亿，比前一交易日的370.89亿元放量51.01亿，应该是游资撤离卖出导致。

　　尾盘跑路的多为之前的次新妖债，胜蓝、永吉、泰林、天地、聚合、盘龙、卡倍都受到了不同程度的抛压，跌幅在3.5%~7.4%之间。

　　其中胜蓝因为节后将进入转股期，面临大股东所持转债解禁后的抛压，被游资先行一步卖出，昨日大跌7.4%，占据了跌幅榜一位置。

　　昨天兔子在文中说过，公告强赎的上22转债：当前价格144.056元，溢价率仍有4.10%，今日大概率会继续下跌直至抹平溢价。还有一种可能就是正股强势拉升抵消溢价，不过这个可能性十分渺茫。

　　果不其然，上22转债开盘就遭到投资者恐慌抛售，价格一路下探至130.001元，跌幅达-9.76%。经过一番震荡，最终跌幅收窄至-7.04%，位居跌幅榜二。

　　正股上机数控也被连累下跌，早盘最大跌幅为-5.41%。不过很快强势拉起，截至收盘虽未保住红盘，但跌幅也收窄至-1.21%。

　　上22转债当前价格133.921元，溢价率-2.05%，近期买入转债转股套利的人应该比较多。剩余规模还有21.714亿，正股也将面临压力。

　　哈尔斯昨日盘后发布公告了，如我所料，公司将行使对哈尔转债的强赎权利。公告中赎回价格、最后交易日、最后转股日都公示得清清楚楚明明白白，看来公司早就做好了这方面的准备。

　　兔子在昨天的文章中说：其正股哈尔斯当前价格为7.49元，强赎触发价为7.21元，也就是说只要是今天跌幅不超过3.73%，哈尔转债就将达到强赎条件。

　　然后，哈尔斯昨天就下跌了3.34%，收盘价为7.24元，将哈尔转债的转股价值保持在了130.45元，刚好达标，堪称完美！

　　因为市场对其有强赎预期，昨日盘中哈尔转债的价格就一路走低，从早盘的138+滑落至收盘价131元，跌幅达4.68%。

　　当前哈尔转债溢价率还有0.42%，按常规来说下跌的空间有限了，接下来的走势应该会跟随正股。不过，市场萎靡不振，正股既然已经努力达成了转债的强赎，也算交了差该休息休息了。

　　今天是国庆长假前的最后一个交易日，市场方向依然不明朗。一方面资金有继续撤出的可能，毕竟游资不会持仓高风险度过9天休盘时间；另一方面，或许会有人逆势操作逢低加仓也未可知。

　　总之，今日市场涨跌概率都是存在的，就像是抛硬币抛出正面或反面的可能性都有。现实中也有抛出的硬币站立不倒的情况，股市中不知道会不会有呢？

　　01 新债发行

　　●申购数据

　　再22转债发行规模5.1亿元，股东配售率67.7%，网上规模1.65亿元，网上申购人数989.24万户，中签率0.017手/户，平均60个账户有机会中签1手。

　　●今日暂无

　　●发行预告

　　永和转债发行规模8亿元/锂科转债发行规模32.5亿元/强联转债发行规模12.1亿元，将于10月11日申购。新债申购当天，兔子会根据最新数据作出具体分析，给出申购建议，敬请关注。

　　02 新债上市

　　●今日暂无

　　●等待上市转债

　　大中转债、嘉诚转债、淮22转债、密卫转债、金盘转债、常银转债、兴发转债、博实转债、芳源转债、天赐转债、爱迪转债、宙邦转债、崧盛转债、新致转债、泰福转债、再22转债。

　　03 转债信息

　　●转债简讯

　　博汇转债现价116.43元，溢价率36.68%；博汇股份拟以自有资金0.6~1.05亿元实施股票回购计划。

　　交建转债现价110.798元，溢价率70.88%；新疆交建控股股东筹划战略重组，控股股东可能发生变更。

　　游族转债现价109.544元，溢价率144.60%；游族网络部分子公司股权被冻结。

　　●开始转股

　　中银转债现价116.843元，溢价率31.25%，今日起开始转股。

　　重银转债现价99.710元，溢价率60.87%，今日起开始转股。

　　●公告不下修

　　山玻转债未来3个月内不下修

　　世运转债未来6个月内不下修

　　●转债强赎

　　哈尔转债现价131.000元，溢价率0.42%；哈尔斯发布公告称本次将行使对哈尔转债的强赎权利，赎回价100.30元/张，最后交易日为10月27日，最后转股日为11月1日。

　　蓝晓转债最后交易10月18日，最后转股10月23日。

　　上22转债已公告强赎，最后交易日及转股日待定。

　　●转债强赎倒计时

　　恩捷转债已满足强赎条件，尚未发布公告。

　　靖远/通22转债差3天满足强赎条件。

　　利尔/斯莱转债差4天满足强赎条件。

　　04 新股申购

　　灿瑞科技 688061 科创板，智能传感器芯片/电源管理芯片，有破发风险，我将放弃申购。

　　星环科技 688031 科创板，企业级别大数据基础软件开发，有破发风险，我将放弃申购。

　　瑞晨环保 301273 创业板，离心风机/水泵，有破发风险，我将放弃申购。

　　挖金客 301380 创业板，移动互联网应用技术/信息服务，中签预计盈利0.1~0.6W，我将谨慎申购。

　　05 重点关注

　　●注意事项

　　1.随着转债市场指数持续走高，现阶段重点关注股债联动机会，选择标的在侧重防守的基础上兼具一定的进攻性，争取获得长期、稳定的收益。

　　2.挖掘基本面良好、安全边际较大，具有一定主题或热点概念的转债，考虑布局一些波动较大的品种做网格交易，吸收波动性的同时降低持仓成本。

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