航民股份2020年年度董事会经营评述

原标题：航民股份2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

航民股份2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2020年，是极不平凡的一年。史无前例的新冠肺炎疫情席卷全球、蔓延不止，给社会生活和经济发展带来重大冲击，全球

贸易

、消费下滑，经济衰退。面对重大困难和风险挑战，公司全体员工众志成城防疫情、拓市场、稳生产、抓经营，克服纺织品出口下滑

和黄

金消费下降的不利影响，迎难而上、砥砺奋进，守住底线化解风险，确保了公司平稳发展。项目建设努力推进，主体产业稳健发展。印染企业紧跟客户需求变化，调整更新染色等设备，完善了染色助剂、液碱等原料配送系统。钱江染整新厂三车间“拓改建”项目顺利投产。江东热电130吨高温高压机组节能技改项目完成浙江省级循环化改造重点支撑项目验收。航民百泰黄金饰品时尚产业园项目一期3万平方米厂房完成装修、设备搬迁，并正式投入生产；同时经营面积超过2000平方米的航民首饰批发大厅、营业大厅正式开张，销售全品类黄金珠宝产品，提升市场影响力。差异经营精细管理，比学赶超挖潜增效。公司坚持差异化经营，加大科技研发投入，积极开发新产品，不断提高产品附加值。广泛开展“比”差距、“学”先进、“赶”对手、“超”标杆为主要内容的活动，形成良性竞争，缩小企业差距，不断赶超跨越。航民股份下属9家规

上工

业企业被评为“亩产效益”

综合

评级A类企业。

达美

染整、美时达印染荣获工信部第三批印染行业规范条件企业。党建引领凝心聚力，社会责任积极履行。一以贯之坚持党的领导、推进全面从严治党，加强党组织规范化标准化建设。全面推进依法治企，做到知法守法，时刻做好安全生产和环境保护工作，落实领导责任制，安全生产、文明生产与环境保护两个领导小组积极有效开展工作。东片

污水处理

厂经上级有关部门同意并报备国家生态环境部，启动停产加固维修，改造期间的印染废水纳管排入临江污水处理厂处理。按照省级工业园区标准，进行航民工业园区污水零直排建设，实现“雨污全分流、污水全收集、纳管全排放”。积极参与社会公益事业，向杭州市萧山区慈善总会捐款250万元,用于新冠病毒疫情的防控，一年来用于公益事业支出451.50万元。

二、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年实现营业收入523278万元（合并报表），同比下降21.83%；实现营业利润79374万元，同比下降19.39%；归属于母公司所有者的净利润60123万元，同比下降18.42%；每股收益0.56元，同比下降17.65%。

三、公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、印染行业格局和趋势

　　当前，印染行业“地域集中、市场集中度低”的特点明显。印染行业对产业上下游及市场、自然地域有很强的依赖性，东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分散的局面比较突出，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的4%和2%。我国印染行业“地域集中、市场集中度低”的局面，将受“地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移”等因素影响。

作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。“印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑”，应充分体现“科技、时尚、绿色”的行业发展方向。发展进入新阶段的印染行业，有机遇更有挑战。为适应经济发展新阶段和市场竞争新形势，印染行业将依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进行业

结构调整

和转型升级，实现有效供给。印染企业成本上涨将推动工业技术的创新和智能化改造的逐步深入，加快数字化、网络化和智能化等核心技术的应用，加强精细化、信息化管理与工艺技术的融合，提高企业的生产效率和管理水平。另外，

物联网

、

移动互联

、

大数据

、

云计算

等一批信息技术将对行业的转型升级发挥越来越重要的作用，这些技术的结合将有力促进行业在产品设计、生产制造、经营管理、

物流

配送、市场营销、

跨境电商

等各个环节的信息化建设。以品牌建设为抓手，顺应消费潮流，提高时尚话语权，是行业实现高质量发展亟待解决的一大课题。顺应区域印染产业的集聚化对助推产业转型升级、实现循环经济、要素集约利用的客观要求，尤其在统一集中供热、供水以及废水处理方面实现功能互补。生态文明建设尤其“碳达峰、

碳中和

”目标的提出，对行业企业尤其是中小企业带来更大的减排降碳压力。国际上，围绕化学品安全控制，对出口产品的生态安全性能提出了更高、更严格的要求。以东南亚为主的国家和地区，凭借成本、资源和国际贸易优惠等条件，纺织业得到快速发展，国际市场份额逐步提高，使得我国印染业在国际贸易新格局中面临的发展压力不断增大。

　　尽管环境更趋复杂，但行业发展仍处于重要的战略机遇期。中国纺织工业已形成全球最大最完备的产业体系，国民经济的支柱产业、重要的民生产业、创造国际竞争新优势产业的地位更加突出。印染产业作为纺织产业链中承上启下提高附加值的关键环节，对做强整个产业链，形成和强化产业优势，具有十分重要的战略价值，因此进行结构调整和产业升级，推动

行业龙头

企业做大做强并发挥其行业技术引领、资源整合的带动作用，巩固和提高纺织（印染）产业的全球竞争力，任务十分紧迫。当前，全球疫情尚未根本缓解，外部环境的不确定性依然较高，产业恢复基础尚不牢固，叠加行业综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争加剧等困难和问题，行业保持平稳运行面临着诸多考验。但同时，我国作为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，显示出强大的经济发展韧劲，这为印染行业实现持续复苏提供了有力保障。2021年，在以国内大循环为主的“双循环”新发展格局加快构建的大背景下，依托我国全球规模最大、最完备的纺织工业体系，印染行业具备经济运行实现稳步向好的基础和条件。

　　2、黄金珠宝首饰行业

　　黄金珠宝首饰行业是与美好生活密切相关的文化创意产业，既是时尚的载体，更是财富的象征。消费黄金珠宝首饰不仅是为了增值保值，更多的是满足消费者艺术和精神层面的需求，是追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，代表了人们对美好生活的向往，是体现人们获得感与幸福感的重要文化消费品。目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰

零售

企业”构成的市场格局。相对于国外珠

宝业

巨头和香港知名品牌，国内企业数量众多且规模较小，品牌辨识度不高，市场占有率也较低，缺乏具有领导地位的龙头企业和知名品牌。从总量上看，我国虽已成为黄金珠宝首饰的生产和消费大国，但是我国人均黄金珠宝首饰消费水平依然较低。未来，作为消费驱动型的黄金珠宝首饰行业，随着居民可支配收入的提高以及生活水平的不断提升将持续受益。黄金珠宝消费结构升级以及新模式、新业态的不断涌现，对黄金珠宝首饰消费的推动力也将不断增强。行业整合的速度也进一步加快，将使市场向研发设计能力强、加工制造精细、生产效率更高、品牌内涵深厚、区位优势明显的黄金珠宝制造龙头企业集中。据世界黄金协会（WorldgoldCouncil）统计，2020年，由于珠宝销售放缓，黄金需求降至11年来的新低。随着疫情逐步得到控制，黄金实物消费2021年有望迎来复苏。

　　面对未来可能出现的新情况、新变化、新问题，公司将立足航民实际，认清发展新趋势，辨清发展新方向，积极拥抱新时代，既要坚持战略导向，规划先行，充分利用公司运作规范、主业盈利能力较好、产业链配套完善、现金流较为充裕、技术研发能力较强、环保治理持续投入等方面的优势，聚焦核心产业，眼睛向内练好内功，持续做优做强主体产业；又要在把握好度的前提下奋发有为，优化结构，努力打造新兴产业新动能，促进公司平稳健康发展。

　　(二)公司发展战略

　　继续围绕做强“纺织印染+黄金饰品”双主业以及适度多元的发展战略，努力打造负责任的一流上市公司，不断提升主业的盈利能力，通过强化产业协同，进一步提高公司综合竞争能力、可持续发展能力，并在风险可控制的前提下，加快考察和调研适合公司发展的新项目，培育新的增长点，为公司又好又快发展积蓄力量。

　　(三)经营计划

　　2021年，公司继续坚持“稳中求进、进中求好、好中求优”的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展。

　　工作重点：（一）坚持质量效益优先，构建持续发展新格局。全面实施质量强企战略，大力推进全面质量管理，对产品生产过程进行全面控制，不断完善质量管理体系。按照高质量发展要求，坚定做强主业，推动现有企业提质增效，积极优化产业布局，拓展发展空间，构建持续健康发展新格局。进一步推进纺织印染产业升级，巩固和提升行业领先优势，提高发展质量；充分发挥热电联供优势，巩固产业基础保障。进一步做大做强黄金珠宝饰品产业，积极招商引资，丰富品类。抓住有利市场条件，做大做强无纺布产业，形成新的增长极。增强水处理、污水处理、海运物流、印染机械等上下游协同效应。积极物色符合航民下一步发展的新项目，为未来发展积蓄动能。（二）依靠创新推动发展，打造市场竞争新优势。各企业要立足本行业特点，找出集聚行业优势的创新着力点，探索“打造竞争优势、获取良好效益”的最佳路径、最优方式。（三）推进数字智能制造，挖掘内涵增长新空间。利用先进的信息技术，积极实施工业数字化和智能化改造，有力提升生产效率和生产质量，降低生产运营成本，减轻员工的作业强度。率先在股份公司（漂染厂）利用

工业互联网

技术，整合织造、印染、贸易等上下游，实现供应链上下游企业互联互通，打造纺织印染行业云工厂；在航民达美染整启动混纺面料生态智能化改造项目，通过智能改造和系统深度集成，提升染整生产线的智能化和数字化水平。（四）确保绿色低碳安全，塑造城市工厂新形象。坚持安全生产、环境保护两手抓，两手都要硬。坚持绿色低碳循环发展，创建绿色城市工厂。高标准高质量完成东片污水处理厂大修改造。（五）加强党的全面领导，开创队伍建设新局面。坚持党建引领，把党的领导落实到公司治理各领域各方面各环节，实现党建工作与生产经营有机融合，以高质量党建推动公司高质量发展。打造担当作为的干部队伍，建设稳定强大的人才队伍，着力打造构

建新

发展格局、推动高质量发展的

生力

军。

　　(四)可能面对的风险

　　今后，公司发展面临挑战和压力，短期来看主要是经营管理的精细化和现代化程度不够，非主体产业竞争力不强，人才梯队建设滞后；长期来看主要是转型升级缓慢、没有突破性的

新产业

，高端人才缺乏。从公司两大主业所对应的行业看，印染业发展还将面临对外贸易摩擦、生态环境刚性约束、市场同质化竞争等诸多挑战。黄金饰品业因金价波动，购买力不足，造成消费需求疲弱。同时印染和黄金饰品还将面临新冠肺炎疫情对行业影响的考验；国内劳动成本呈上升的趋势，劳动密集型行业的用工问题和挑战越发凸显；织布业由于剑杆织机设备陈旧，维修费用上升且难于适应新产品开发的转换；海运公司虽然经营有所好转，但由于航运业是典型的强周期行业，企业经营与经济形势密切相关。

　　风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，牢牢把握工作的主动权。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）公司印染业核心竞争力分析

　　作为全国印染行业龙头企业之一，公司在染整技术、清洁低碳、循环经济、快速响应和公司品牌等方面具有较强的优势。

　　1、染整技术优势

　　染整工艺技术是决定面料品质、功能性能的关键因素。对于印染行业来讲，坯布种类繁多、内部组织结构复杂，

染料

、助剂性能和功能性差异较大，不同客户对纺织品面料染色和功能性需求各异，导致了印染配方种类较多，印染工艺复杂。公司根据客户受托加工坯布的品种和特点，严格筛选控制染料、助剂品质，合理确定工艺技术流程，制定相应的印染配方及工艺技术参数，以满足客户对纺织品面料的染色和功能性需求。公司已经在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面，积累了丰富的染整工艺技术，确保了较高的染色一次成功率，纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面

均达

到较高水平，能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江染整被认定为浙江省高新技术企业。

　　2、清洁低碳生产优势

公司按照清洁生产、节能减排的要求，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，以中水回用、废气污水余热回收等手段实现节能减排，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。“印染废水烟气脱硫改造工程”被评为2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。

　　3、循环经济优势

　　公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运、印染机械配套发展的稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响，实现印染定型机供热系统油改汽。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。

　　4、快速响应优势

　　市场上，采用委托加工模式印染面料的坯布商占多数，由于其采购面料时资金占用大，对印染生产周期极为敏感。针对订单“多品种、小批量、定制化”的特点，公司依托染整工艺技术优势，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推进印染企业数字化改造，打造智能化柔性生产线，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力。

　　5、公司品牌优势

　　公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享有较高的知名度，通过H＆M、ZARA、M＆S、

wal-mart

、VF等跨国公司验厂认证，产品畅销中国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区，部分产品还通过了OeKo-TexStandard100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二十强企业"等荣誉称号。

　　（二）公司黄金饰品业核心竞争力分析

　　作为全国黄金饰品行业龙头企业之一，公司黄金饰品业务经过多年来的经营积累与不断摸索、成长，形成了品牌知名度较高、区域竞争优势明显、客户资源丰富、生产制造能力及研发设计能力突出、融资能力较强等核心竞争力。

　　1、品牌知名度较高

　　公司多年来始终坚持“用真心、做好金”的品牌承诺，倾力打造黄金饰品精品品牌，产品以“品质纯、款式新、工艺精”著称，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰是国家首饰专业标准化技术委员会委员。

　　2、区域竞争优势明显

　　公司植根华东地区市场，利用其作为国内人均收入增长、城镇化发展、消费升级等较为领先的区位优势，牢牢把握区域独特的人文精神和历史底蕴，深刻理解区域消费者的审美观，设计风格贴合当地消费者需求，积累了一大批合作时间超过十余年的客户，具有明显的区域优势。

　　3、客户资源丰富

　　经过多年经营发展，公司客户储备范围较广，除江浙沪地区长期合作客户外，其业务覆盖地区还包括东北、华北、华南、华中、西南、西北等地区。公司客户类型较为多元化，既包括国内知名黄金珠宝首饰品牌商、跨区域零售珠宝店，也包括区域性珠宝行等。受益于优质的产品及服务质量、新颖且多样的设计款式，标的公司存量客户稳定性较高。如公司长期为老庙黄金、

老凤祥

、

明牌珠宝

、

曼卡龙

等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务。

　　4、生产制造能力处于行业领先地位

　　在生产制造方面，注重工艺质量控制、标准化操作和“工匠”精神培养。为保证产品质量，不断建立健全质量控制体系，涵盖设计、采购、生产、销售等环节的质量控制文件，并通过ISO9001国际质量体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证。能够根据行业及市场需求不断提升和改进工艺水平，并逐步用高效率机械化加工替代了部分手工加工程序，提升了黄金饰品的生产效率及产品质量。在手工加工流程方面，已培育了一批工艺精湛的员工队伍，优良的工艺技术为产品创新奠定了基础。

　　5、研发设计能力突出

　　根据市场需求及偏好，设计研发出传统、时尚系列黄金饰品，年可达数千余款，上述饰品充分融合了传统文化与现代审美倾向，能够满足市场多样化需求和消费者个性化情感表达诉求，客户黏性得以进一步增强。此外，自主研发和外购了全自动冷焊制管机、自动化八轴车花机、自动圆珠及橄榄珠磨砂机、珠链自动化生产线等多项行业领先生产设备，同时拥有钨钢游芯模拉管应用技术、钢模水溶蜡技术、精工手工雕刻技术以及玲珑金和炫舞金等工艺技术，并均应用于生产实践，有效提升了生产经营机械化、自动化程度。

　　6、融资能力较强

　　由于本行业产品的原材料为单位价值较高的黄金等，采购成本非常高。黄金珠宝首饰企业成立初期需要高额的资金投入，包括建立完善的供应链体系，树立自身的品牌形象，投资线下销售渠道等。为支持企业进一步发展壮大，人才培养也需要企业投入大量的资金。公司作为黄金饰品行业龙头企业之一，融资信用较好，能够紧密与

银行

的合作开展租赁黄金业务，上市公司平台也为黄金饰品业务发展提供了较好的融资渠道。

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