原标题:房贷新规下银行股大跌 调整资产结构迫在眉睫 来源:上海证券报
◎记者 魏倩 ○编辑 陈羽
A股银行板块昨日集体飘绿。成都银行(16.680, -0.10, -0.60%)盘中股价一度大跌,截至收盘,该行跌超8%,另有8家银行跌超3%。
银行板块逆势走低的原因,或与2020年12月31日监管部门加强商业银行房地产贷款集中度管理的决定有关。股价下跌的银行,大部分涉房贷款余额占比恰好“超标”,如成都银行、兴业银行(20.840, -0.16, -0.76%)等,至少10家上市银行未来都有涉房贷款余额压降压力。受新规影响,未来大部分商业银行资产结构也将迎调整。
银行板块逆势飘绿
除了成都银行跌超8%,A股其他上市银行昨日股价均出现不同程度下跌。杭州银行(14.600, -0.04, -0.27%)股价跌超6%,兴业银行下跌5.85%,郑州银行(1.980, 0.00, 0.00%)、青岛银行(4.130, -0.02, -0.48%)跌超4%,厦门银行(5.540, -0.01, -0.18%)下跌3.86%,招商银行(41.850, -0.13, -0.31%)下跌1.77%,邮储银行(5.430, -0.01, -0.18%)下跌2.09%。
集体大跌的原因,或与监管部门加强商业银行房地产贷款集中度管理的决定有关。2020年12月31日,人民银行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,分档设置房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限。《通知》自2021年1月1日起实施,同时对占比超标的银行设置2年或4年调整过渡期。
上述股价下跌的银行,大部分是涉房贷款超标银行。据数据统计,目前个人住房贷款余额占比(2020年半年报数据)超标明显的主要有建设银行(8.780, 0.00, 0.00%)、招商银行、邮储银行、兴业银行、江苏银行(9.380, -0.05, -0.53%)、成都银行、郑州银行、青岛银行、厦门银行。
东吴证券(7.800, -0.02, -0.26%)银行业首席分析师马祥云认为,中大型银行受政策影响比较明显。基于2020年半年报数据测算,10家上市银行的住房贷款占比超标,11家房地产贷款占比超标。
综合来看,涉房类超标相对压力较大的是招商银行。据马祥云测算,截至2020年6月末,该行个人住房贷款占比25.5%,超标5.5个百分点;房地产贷款占比34.3%,超标6.8个百分点,政策给予4年调整期。
马祥云认为,房贷投放受限对招商银行的经营客观上有一定影响。按揭贷款目前是商业银行的优质业务品种,虽然收益率不高,但不良率低、资本消耗非常少(按50%折算风险资产)。他同时认为,招商银行零售产品线丰富,消费贷及个人经营性贷款可能接替按揭贷款,成为未来几年新增零售贷款的主力。
中小型银行中,成都银行的调整压力相对最大,该行个人住房贷款与对公贷款均超标明显。截至2020年6月末,该行个人住房贷款占比26%,超标8.5个百分点。
部分上市银行没有相关调整压力,如浙商银行(2.890, -0.01, -0.34%)、宁波银行(25.000, 0.27, 1.09%)、常熟银行(7.200, 0.02, 0.28%)等,涉房贷款存量很少。据数据统计,这3家银行个人住房贷款余额占比分别为5.94%、1.08%、7.81%。
资产结构将迎较大调整
最近两年,在“房住不炒”和“防范化解金融风险”等宏观调控方向下,监管部门严控房地产行业融资。
对于前述新规,一家股份制银行房地产事业部相关人士透露,2019年监管部门就有窗口指导,虽未明确设置余额占比上限,但对投放增速已有要求。
2020年,为引导信贷资源支持实体经济,监管机构进一步限制房地产企业加杠杆,对房企划定“三道红线”,即剔除预收款后的资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,现金短债比小于1倍。
综合来看,2021年及未来数年,大部分商业银行贷款结构都需进行调整,部分银行甚至有较大压力。马祥云表示,作为区域型中小城商行,过去3年成都银行的净新增人民币贷款中,住房贷款占比一直高达25%至30%,未来若需调整贷款结构,预计会向对公业务及小微贷款倾斜。据他测算,成都银行未来4年的净新增贷款中,个人住房贷款占比需压降至5%以内,而房地产行业公司贷款需压降至0。


关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
APP专享直播
热门推荐
女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了 收起女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了
- 2025年02月20日
- 01:45
- APP专享
- 扒圈小记
15,899
网传“河北邢台一局长酒后砸店伤人”,官方通报:停职,纪委监委立案调查
- 2025年02月20日
- 01:47
- APP专享
- 扒圈小记
4,799
特朗普称期待中方领导人访问美国,外交部回应
- 2025年02月20日
- 07:51
- APP专享
- 北京时间
4,225

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 12:17:41
普元信息(sh688118)公告称,由于工作人员疏忽,现对《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》进行更正。更正后,杨玉宝拟减持数量不超过66万股,占公司总股本的比例不超过0.70%;王克强拟减持数量不超过19万股,占公司总股本的比例不超过0.20%。减持期间为2025年3月17日至2025年6月16日。小财注:此前公告公司控股股东刘亚东拟减持不超过1.54%股份事项,在更正公告中删除。 -
趋势领涨今天 11:18:53
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 10:20:55
【2连板云中马(sh603130):目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响】财联社2月20日电,云中马(sh603130)发布股票交易异常波动公告,公司关注到近期市场对于人形机器人(sz300024)相关概念的关注度较高,部分机构将公司列为机器人(sz300024)概念标的。公司就相关事项澄清说明如下:公司在2024年半年度报告中就对外投资的中玺新材料(安徽)有限公司的情况进行了披露。目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司认缴的注册资本为1571.4848万元,对应的持股比例为8.1491%,参股比例较小,对公司业绩不产生重大影响。 -
趋势领涨今天 10:18:52
【2连板云中马(sh603130):目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司参股比例较小 对公司业绩不产生重大影响】云中马(sh603130)发布股票交易异常波动公告,公司关注到近期市场对于人形机器人(sz300024)相关概念的关注度较高,部分机构将公司列为机器人(sz300024)概念标的。公司就相关事项澄清说明如下:公司在2024年半年度报告中就对外投资的中玺新材料(安徽)有限公司的情况进行了披露。目前公司在中玺新材料(安徽)有限公司认缴的注册资本为1571.4848万元,对应的持股比例为8.1491%,参股比例较小,对公司业绩不产生重大影响。 -
数字江恩今天 09:34:22
这里只是宽幅震荡,涨跌都没有持续性。明日关注红线,如果跌破则回踩看机会,如果不跌破则再冲高,那么高位板块且近几天持续冲高的,就要注意短线风险。 -
数字江恩今天 09:34:17
明日关注图上的白色震荡轮回线第一个低点对应红色水平线,只要这条线不跌破,明天还会向着3366冲锋一下,也或者略微突破。可以明确的是,3366已经是结构结束点位,哪怕略微新高,也属于震荡高点,没有持续性。 -
数字江恩今天 09:34:06
今天看1分钟图即可。大盘周二下跌到3314点,周三上涨反包,而今天周四没有再继续下跌,而是维持窄幅震荡,从节奏上就隐含了再次冲高3366的可能,个股涨跌比也支持这个结论。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:33:57
盘中ai医疗,消费电子和人形机器人(sz300024)上涨领先,而之前的云概念和农林牧渔则继续调整。 -
数字江恩今天 09:33:33
A股两市今日成交6701 + 10865 = 17566 亿人民币,相比昨日轻微放量约350亿。大盘今天全天窄幅震荡,没有超过20个点震幅,收跌不到1个点。个股方面,则是近2/3的个股收红上涨,忽视了指数的波动。 -
数字江恩今天 09:33:29
涨跌皆不持续