1月5日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国印花税法（草案）》和《粮食流通管理条例（修订草案）》。草案总结印花税暂行条例实践，一方面总体保持现行税制不变，并将证券交易印花税纳入法律规范；另一方面简并取消许可证照等印花税税目，降低加工承揽等合同税率，减轻企业税负。

　　2、A股2021年开门红，市场放量大涨，成交额破万亿，沪指站上3500点，创业板指一度涨超4%，个股普涨，超150股涨逾9%，市场赚钱效应凸显。宁德时代、金龙鱼、隆基股份等个股不断趋势新高，整体看，市场结构性行情明显，强者恒强特征愈发明显。

　　3、央行联合银保监会等五部委下发通知，决定继续实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策和普惠小微企业信用贷款支持政策。明确两项直达货币政策工具均延期至2021年3月31日，且相关资金总额控制在国务院批准的额度内。

　　行业新闻

　　1、元旦3天假期，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长22.8%、9.9%和10.3%。服务消费加快回暖。据统计，元旦假期全国电影票房达12.99亿元。

　　2、中国期货业协会最新数据显示，2020年12月全国期货市场交易规模稳步增长。以单边计算，当月全国期货市场成交量为7.73亿手，成交额为55万亿元，同比分别增长100%和98%。

　　3、国铁集团昨日（1月4日）发布，2021年，全国铁路将扎实推进川藏铁路等国家重点工程建设，预计全年投产新线将达到3700公里左右。

　　4、1月4日，上海市64个重大项目集中开工，总投资2734亿元，涉及高端产业、科技创新、基础设施和重大民生等领域，其中包括集成电路、新材料、航空航天等在内的产业项目52个，总投资达2492亿元。

　　5、据报道，截至去年12月30日仅大型地面电站总规模为10.9GW，当月光伏并网预计超15GW，预计将大幅超出市场预期，全年装机有望超42GW。

　　6、据媒体报道，降价后特斯拉单日单店卖百辆，Model Y国产车型有望于1月内交付。

　　7、上海公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》。加快建设数字基础设施，推动千兆宽带、5G、卫星互联网等高速网络覆盖，建设高性能公共算力中心，打造人工智能、区块链、工业互联网等数字平台，坚实支撑经济发展、市民生活和城市治理等各领域的数字化应用。

　　8、特斯拉上海超级工厂正在大规模生产Model Y。最新的无人机航拍图显示，在特斯拉上海超级工厂的停车场内，Model Y的数量已经超过了Model 3。

　　9、近日，印尼宣布将向全国34个省份分发中国科兴公司研发的疫苗，埃及卫生部长称已与中国国药集团签署采购协议，阿联酋、巴林等国已经批准中国国药集团灭活疫苗的注册。

　　10、集邦咨询称，2021年全球智能手机产业透过周期性的换机需求，以及新兴市场的需求支撑，预估全年生产总量将成长至13.6亿部，增长9%；而华为预计受禁令与新荣耀拆分事件影响，排名将跌落至第七。

　　11、央行等六部门发布关于进一步优化跨境人民币政策、支持稳外贸稳外资的通知。通知指出，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。

　　12、全国邮政管理工作电视电话会议2021年1月4日召开，会议预计2021年邮（快）件业务量完成1219亿件，同比增长12%左右；全行业业务收入完成1.2万亿元，同比增长11%左右。

　　13、工信部部长肖亚庆表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

　　14、普华永道预计2021年A股IPO融资额有望再创新高，预计2021年A股IPO数量将达430-490家，融资规模为4500-4800亿元。

　　公司新闻

　　1、扬杰科技公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元–4.17亿元，同比增长60%-85%。

　　2、深交所对五粮液下发关注函，此前有多家媒体报道称公司2020年1-11月收入突破1100亿元、收入与利润均实现两位数的增长。交易所要求说明五粮液集团所透露信息是否属于对公司股票交易价格有重大影响的信息。

　　3、五连板青海春天发布公告称，酒水板块业务规模较小，处于小幅亏损状态。

　　4、深交所对酒鬼酒下发监管函，因公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。

　　5、奥联电子股东刘军胜拟6个月内减持不超过9.11%公司股份。新元科技股东农银国际拟减持不超5.13%公司股份。

　　6、上柴股份拟向上汽集团等发行股份购买其所持上依红、上菲红等部分股权，股票今日起复牌。

　　7、碧桂园2020年权益合同销售金额约5706.6亿元，同比增长3.34%。

　　8、元旦后现首家调价酒企，泸州老窖上调旗下单品团购价，52度国窖1573经典装团购价建议为1050元/瓶。

　　9、北上资金昨日净流出5.4亿。海康威视净卖出37.8亿，京东方A净卖出7.4亿，爱尔眼科净卖出6.2亿，中国联通净卖出6.1亿。五粮液买入5.5亿元，比亚迪买入2.9亿元，立讯精密买入1.97亿元，泸州老窖买入1.95亿元。

　　10、宝利国际（维权）控股股东、实际控制人兼董事长周德洪因涉嫌单位行贿罪，已被检查机关采取刑事拘留强制措施。

　　11、华扬联众与海南旅投签署合作协议，不涉及免税商品销售资质有关合作。

　　12、财经报道，滴滴计划于2021年上市，上市选择地或将选择香港，目标估值约为600-800亿美元，目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽。

　　13、中金公司表示，上调贵州茅台目标价至2739元，2021年增长有望提速，看好公司长期成长潜力及业绩确定性。

　　14、上机数控披露股价异动公告，前期签订的均为跨年度长单合同，对公司2020年的业绩基本无影响。

　　环球市场

　　美股三大指数高开低走集体收跌 贵金属、新能源车逆市大涨

　　美股三大指数高开低走，道指跌1.25%，标普500指数跌1.48%，纳指跌1.47%，贵金属、新能源车板块大涨，理想汽车涨超12%。

　　WTI 2月原油期货收跌1.85%，报47.62美元/桶；布伦特原油期货收跌1.37%，报51.09美元/桶。

　　COMEX 2月黄金期货收涨2.72%，报1946.6美元/盎司。

　　英国首相宣布在英格兰全境再次实施最严格管控措施。

　　投资机会参考

　　工信部：将发布相关标准推动新能源汽车动力电池回收利用

　　工信部部长肖亚庆表示，发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规、完善回收利用体系、发布相关标准等，推动新能源汽车动力电池回收利用。

　　新能源汽车行业高速发展叠加政策驱动，带动动力电池回收领域市场进一步扩大。据前瞻产业研究院报告，仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算，中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元，预计2020年突破100亿元，2023年达250亿元规模。

　　A股上市公司中，天奇股份（维权）（002009）形成了从动力电池回收、拆解、精炼锂、交易全产业链布局，控股子公司金泰阁废旧锂离子电池资源化利用规模位于行业前三的水平。光华科技（002741）打造“动力电池梯次利用-拆解回收-金属资源萃取-三元前驱体-三元正极材料”闭环产业链，此前在汕头已建成一条1000 吨/月的电池回收示范线。

　　需求保持高速增长 电池级碳酸锂月累计涨幅达17%

　　锂电池需求保持高速增长，带动锂产品迎来全面涨价。2020年12月第四周锂金属价格涨1万元/吨，涨幅2.15%，碳酸锂跳涨至5万元/吨，涨幅6.38%。截至2020年12月31日，电池级碳酸锂平均价为51500元/吨，较月初上涨7500元/吨，累计涨幅达17%。

　　2020年以来，我国动力电池产量稳步复苏。中汽协数据显示，2020年11月我国动力电池产量共计12.7GWh，同比增长40.7%，其中磷酸铁锂电池产量5.4GWh，占总产量42.5%，同比增长49.3%。机构指出，新能源汽车市场持续利好，带动锂离子动力电池需求保持高速增长，高镍三元电池和磷酸铁锂电池有望进一步提升在动力电池领域的市场份额。

　　相关上市公司中，中矿资源（002738）碳酸锂产能为6000吨/年，全资子公司东鹏新材的1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线预计下半年投产。鹏辉能源（300438）有磷酸铁锂、三元、多元复合锂的技术，新能源汽车合作方面，公司已配套宝骏、荣光、宏光mini纯电动车系列，共计12款。

　　广泛用于航空航天等领域 我国碳纤维技术发展再下一城

　　总投资达35亿元的中国石化上海石化“2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维”项目正式开工建设。该项目计划至2024年全部完成，投产后将一举改变中国大丝束碳纤维全部依赖进口、长期供不应求的局面，有力推动国产碳纤维产业发展，助力中国制造。

　　碳纤维是一种力学性能极其优异的新材料，强度是钢的20倍。在全球范围内，碳纤维的四大应用行业是航空航天、风电叶片、体育休闲、汽车，机构认为，在旺盛的下游需求带动下，会有越来越多的企业投入研制碳纤维复合材料的设计开发中，从而掀起新一轮的碳纤维应用技术革命。

　　公司方面，光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军者，现有适用于军品的小丝束碳纤维产能3100吨/年，预计2022年以后投产适用于民品的大丝束碳纤维1万吨/年。中简科技（300777）生产的ZT7系列高性能碳纤维综合性能优于日本东丽T700级碳纤维，已实现了该产品在国家空航天关键装备的稳定批量应用。

　　拉尼娜效应持续发酵 LNG报价弹性凸显

　　1月4日中海油海南、粤东揭阳、福建莆田、河北迁安九江等地LNG接收站报价上调，陕西、内蒙等地LNG项目挂牌价上调比例较大，其中，陕西旭强瑞（宝钢）大涨350元/吨，报6650元/吨，单日涨5.55%，LNG出厂价全国指数较2020年9月底涨近125%。假期期间，受节后补库预期影响，河北、山西、河南地区液价涨幅也较为明显。

　　拉尼娜对气温的影响持续加码，寒潮推升了天然气消费量。据北京燃气数据，零度以下气温每下降1度，北京用气量将增加200-250万立方米/日，增加的幅度在2%-2.5%。机构表示，在“碳中和”大背景下，能源清洁化转型要求到2030年天然气占一次能源比重达到15%，预计“十四五”期间天然气占一次能源比重达12%，对应2025年天然气表观消费量达4755亿立方米，2021-2025年复合增长率8.5%。

　　A股上市公司中，新奥股份（600803）通过舟山码头自主从海外进口LNG，舟山站2020年预计处理量260万吨，舟山码头二期项目预期2021年中投产，投产后年化周转处理能力可达800万吨。沃施股份（300483）与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。

　　停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　600841 上柴股份

　　公告速递

　　【热点】

　　宜通世纪：倍泰健康原法定代表人方炎林因犯合同诈骗罪一审被判处无期徒刑

　　宜通世纪（300310）1月4日晚公告，倍泰健康原法定代表人方炎林因犯合同诈骗罪，一审被判处无期徒刑。追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以清偿被害单位损失的，责令被告人方炎林退赔，追缴、退赔总额以7.7亿元为限。

　　宝利国际：董事长被采取刑事拘留强制措施 公司生产经营情况正常

　　宝利国际（300135）1月4日晚公告，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人兼董事长周德洪家属通知，周德洪因涉嫌单位行贿罪，已被检查机关采取刑事拘留强制措施，相关事项尚待进一步调查。目前，公司生产经营情况正常。

　　卧龙电驱：公司将为鑫可传动提供新能源汽车电机

　　卧龙电驱（600580）1月4日晚间公告，公司于近期与浙江鑫可传动科技有限公司（简称“鑫可传动”）签订定点函，公司将为鑫可传动提供新能源汽车电机。本定点函所对应的产品在其生命周期内销售预估金额为14亿元。

　　全聚德：目前全聚德北京顺义店110名员工包括5名密切接触人员核酸检测结果均为阴性

　　全聚德（002186）1月4日晚公告，近日有3例确诊病例曾于2020年12月23日在公司加盟企业全聚德北京顺义店用餐，公司立即于2020年12月26日当日起闭店，食材已经全部集中封存管理，目前全聚德北京顺义店110名员工包括5名密切接触人员核酸检测结果均为阴性，且仍在疾控中心安排下进行隔离。

　　青海春天：酒水板块业务规模较小 处于小幅亏损状态

　　青海春天今晚公告，关注到今日网络出现《白酒股继续走强青海春天五连板》为标题的文章涉及公司。公司酒水板块业务目前主要通过公司及子公司西藏春天酒业有限公司开展，截至2020年6月30日，西藏春天酒业营业收入为647.59万元、净利润-1086.48万元。公司前三季度营业收入为6240.39万元、净利润为-1.03亿元。其中酒水板块业务营业收入约为1447.02万元，相关业务规模较小，处于小幅亏损状态。

　　【业绩】

　　中泰股份：年度净利预增155%~180%

　　中泰股份（300435）1月4日晚间发布业绩预告，预计2020年年度净利1.97亿元~2.17亿元，同比增长155%~180%。

　　康隆达：2020年净利润预增89.88%到109.86%

　　康隆达（603665）1月4日晚间公告，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加4500.00万元到5500.00万元，同比增加89.88%到109.86%。

　　苏博特：2020年净利润预增20%到30%

　　苏博特（603916）1月4日晚间公告，公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加7086.25万元到1.06亿元，同比增加20%到30%。

　　天音控股：年度净利预增215.66%~274.85%

　　天音控股（000829）1月4日晚发布业绩预告，预计2020年净利1.60亿元~1.90亿元，同比增215.66%~274.85%。预计营收590亿元~600亿元，同比增11.44%~13.33%，主要系线上新业务模式开展和海外业务稳步拓张所致。此外，公司非经常性损益约1.8亿元，主要系转让子公司股权及此前发行股份购买资产交易对方业绩补偿所致。

　　金新农（维权）：2020年12月生猪销售收入环比增长179%

　　金新农（002548）4日晚公告，2020年12月生猪销量合计18.87万头，销售收入合计5.26亿元，生猪销售均价39.96元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为33.34元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为50.66%、179.03%和-19.15%。2020年1-12月，公司累计销售生猪80.36万头（含前10个月托管生猪销售4.37万头），累计销售收入21.5亿元。

　　彤程新材：2020年净利同比预增21%到36%

　　彤程新材（603650）1月4日晚间公告，预计公司2020年年度净利润为3.86亿元到4.36亿元，同比增加20.55%到36.16%。

　　扬杰科技：2020年净利同比预增60%~85%

　　扬杰科技（300373）1月4日晚间发布业绩预告，预计2020年年度净利3.60亿元~4.17亿元，同比增60%~85%。业绩变动原因主要系受益于功率半导体国产替代加速和下游市场拉动，报告期内公司订单充足，产能利用率持续攀升，目前已处于较高水平，带来单位产品成本下降、毛利率水平明显提升。

　　【增减持】

　　中旗股份：股东拟减持不超过2.32%公司股份

　　中旗股份（300575）1月4日晚公告，持股比例9.27%的股东周学进计划在公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过319.91万股（占公司总股本比例2.3174%）。

　　好想你：股东拟继续减持不超过4%公司股份

　　好想你（002582）1月4日晚公告，2020年7月3日至2020年12月31日，股东杭州浩红累计减持2.16%公司股份，此前减持期届满。杭州浩红计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式继续减持公司股份数量不超过2062.74万股（占公司总股本比例4.00%）。

　　新元科技：股东拟减持不超过5.13%公司股份

　　新元科技（300472）1月4日晚公告，持股比例5.13%的股东农银国际计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过1061.6万股（占本公司总股本比例5.13%）。

　　奥联电子：股东拟减持不超过9.11%股份

　　奥联电子（300585）1月4日晚公告，持股比例18.22%的股东刘军胜，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式等方式减持公司股份不超过1457.6万股（即不超过公司股份总数的9.11%）。

　　【合同中标】

　　金螳螂：与成都城建签署《战略合作框架协议》

　　金螳螂（002081）1月4日晚公告，公司与成都城建投资管理集团有限责任公司近期签署了《战略合作框架协议》。双方将共同打造装配式装修BIM平台，拟将深化设计、产品制造、技术研发等产业链各环节纳入平台统一管理，引领装配式装修由To B端向To C端转化，积极参与西南地区装配式装修产业标准制定。

　　华扬联众：与海南旅投签署合作协议 不涉及免税商品销售资质有关合作

　　华扬联众今晚公告，公司于近日与海南旅投免税品有限公司（简称“海南旅投”）签署《海南旅投免税品有限公司与华扬联众数字技术股份有限公司战略合作框架协议》。在本次合作过程中，公司作为合作方提供线上及线下策划、宣传、推广并制作行业峰会、大型活动，建设主题社区及相关周边、延展等方面的工作，不涉及免税商品销售资质有关合作。

　　荣盛发展：2020年累计签约金额1270.97亿元 同比增长10.18%

　　荣盛发展（002146）1月4日晚公告，2020年12月，公司实现签约面积230.24万平方米，同比增长3.74%；签约金额248.55亿元，同比增长10.06%。2020年1-12月，公司累计实现签约面积1174.45万平方米，同比增长6.96%；累计签约金额1270.97亿元，同比增长10.18%。

　　精工钢构：中标4.34亿元项目

　　精工钢构（600496）1月4日晚间发布公告，公司中标张掖奥体中心建设项目（EPC）总承包，中标金额：4.34亿元。

　　【重大投资】

　　永冠新材：拟8.85亿元兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”

　　永冠新材（603681）1月4日晚间公告，公司拟投资8.855亿元在江西省抚州市东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”。该项目的主要内容为新建厂房及附属设施，新上国内外先进生产线设备，构建涵盖环保特种纸制造、可降解纺渗、可降解离型涂覆、绿色胶粘剂制备、高精密涂布等的完整产业链。

　　协鑫集成：拟向全资子公司增资7.9亿元

　　协鑫集成（002506）1月4日晚公告，为加快推进合肥60GW组件大基地项目建设进程，拟向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资7.9亿元，增资完成后，合肥协鑫注册资本由1000万元增加至8亿元。

　　盈趣科技：拟5000万元参与投资设立基金

　　盈趣科技（002925）1月4日晚公告，公司与多位合作方拟共同投资设立上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙），火山石二期基金目标募集规模不低于18亿元，公司认缴出资5000万元。合伙企业专注于对TMT和医疗健康领域早中期被投资企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动，将投资于信息技术、人工智能、企业服务、半导体芯片等领域。

　　【股权变动】

　　宁波港：招商港口与招商局宁波合计持股5%

　　宁波港今晚公告，2020年4月16日至2020年12月31日，招商港口以自有资金通过上海证券交易所集中竞价方式买入宁波港3.83亿股股份，占宁波港股本总额的2.42%。完成后，招商港口与招商局宁波合计持股5%。

　　贝因美：控股股东拟转让5.38%公司股份予信达华建

　　贝因美（002570）1月4日晚公告，控股股东贝因美集团拟将其所持有公司的5500万股（占本公司总股本的5.38%）无限售流通股通过协议转让方式转让予信达华建。

　　【并购重组】

　　上柴股份：拟向上汽集团等发行股份购买其所持上依红、上菲红等部分股权 明起复牌

　　上柴股份（600841）1月4日晚公告，公司拟向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投50.00%股权、上依红56.96%股权；向重庆机电以发行股份的方式购买其持有的上依红34.00%股权、上菲红10.00%股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上依红9.04%股权。本次发行的发行价格为8.16元/股，公司股票自2021年1月5日开市起复牌。

　　【再融资】

　　*ST江泉：拟定增募资不超3.82亿元

　　*ST江泉（600212）1月4日晚间公告，拟定增募资不超3.82亿元，将用于购买北京芯火科技有限公司100%股权、补充上市公司流动资金。认购对象为北海景安、北海景曜、北海景众。芯火科技以其自主开发的平台软件系统结合SaaS商业模式，向第三方支付公司、银行、商户等移动支付行业主要参与方提供技术服务。

　　三花智控：公开发行可转换公司债券获得证监会发审委审核通过

　　三花智控（002050）1月4日晚间公告，公开发行可转换公司债券获得证监会发审委审核通过。

　　青青稞酒：非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过

　　青青稞酒（002646）1月4日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

　　【其他】

　　协鑫能科：下属公司燃气分布式能源项目（150MW）投入商业运行

　　协鑫能科（002015）1月4日晚公告，下属公司高州燃机开发建设的高州协鑫燃气分布式能源项目（150MW）于2021年1月3日全部投入商业运行。该项目规划建设两套燃气-蒸汽联合循环机组，总容量约150兆瓦，环保效益十分显著，项目投产对公司未来经营业绩有一定的提升作用。

　　西宁特钢：控股股东西钢集团正筹划整体退城环保搬迁工作

　　西宁特钢（600117）1月4日晚间公告，控股股东西钢集团正在筹划整体退城环保搬迁工作，该事项尚处于前期论证阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

　　健盛集团：拟1亿元至2亿元回购股份

　　健盛集团（603558）1月4日晚间公告，拟回购股份，资金总额为不超过2亿元，不低于1亿元。回购股份价格不超过人民币13.72元/股。

　　透景生命：公司多个产品取得欧盟CE准入资质

　　透景生命（300642）1月4日晚公告，公司产品新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（卡式荧光PCR法）等10个产品于近日取得欧盟CE准入资质，表明了上述产品符合欧盟相关要求，已经具备欧盟经济区（EEA）的准入条件，有利于拓展公司海外市场。

　　中国神华：世界首个汽轮发电机组高位布置燃煤电站全面竣工并投入商业运营

　　中国神华（601088）1月4日晚间公告，公司锦界煤电一体化项目三期工程6号机组顺利通过168小时试运行。至此，世界首个汽轮发电机组高位布置燃煤电站全面竣工并投入商业运营。

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责任编辑：张书瑗