中证路演回放 | 电磁线行业龙头精达股份公开发行可转债网上路演_新浪财经

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原标题：中证路演回放 | 电磁线行业龙头精达股份公开发行可转债网上路演来源：中国证券报

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精达股份主营业务为电磁线研发、制造和销售，主要产品有特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、汽车线、电子线、特种电缆、漆包扁铜线等，广泛运用于工业电机、电力设备、家用电器、汽车电机、电动工具、微特电机、仪器仪表、通讯及航天航空等领域，能够满足国内外不同客户的需求，产品覆盖中国经济发达的珠三角、长三角和环渤海等地区，部分产品销往国外。

自设立以来，公司一直专注于电磁线制造和销售，主营业务未发生变化。8月18日，精达股份公开发行可转债联合路演在中证网举行。接下来，请跟随中证君一起走进路演现场、走进企业。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长李晓先生

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、董秘胡孔友先生

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监储忠京先生与投资者交流

中原证券股份有限公司投资银行部保荐代表人白燕良先生

中原证券股份有限公司投资银行部保荐代表人高岩先生

精达股份路演现场

路演嘉宾

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长李晓先生

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、董秘胡孔友先生

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监储忠京先生

中原证券股份有限公司投资银行部保荐代表人白燕良先生

中原证券股份有限公司投资银行部保荐代表人高岩先生

公司概况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司于1990年2月建厂，作为中国规模最大的特种电磁线生产企业，漆包线产销量位列全球前茅。现有全资和控股子公司13家，分别为：4家生产型中外合资公司，5家生产型内资公司，1家贸易型内资公司，1家服务型内资公司等；拥有4大中心（国家级企业技术中心、国家级有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心和省级特种电磁线工程技术研究中心）、1个国家级技能大师工作室等12个研发平台。

公司于2002年9月11日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600577。目前共有三千多名员工。

公司本部位于长江南岸中国重要的铜生产基地安徽省铜陵市，已经形成安徽、广东、天津、江苏四大生产基地，公司客户遍布全国各地，产品直接覆盖中国经济最发达的长三角、珠三角和环渤海地区，并有部分产品销往欧洲及东南亚。产品广泛用于汽车、家电、电子、电力、通讯、电动工具等行业。在全国制冷压缩机领域，市场覆盖面达85%以上，部分产品市场占有率达50% 。

2019年总销量达27.32万吨，其中电磁线21.02万吨，合并主营业务收入117.78亿元，上缴各类税金2.44亿元。

公司设备主要从德国、意大利等国家进口，同时与国内主流设备厂家联合开发出低能耗漆包设备并大量投入使用；检测仪器主要从意大利、德国、奥地利、美国、丹麦等国家和中国台湾地区引进，自动化程度高，具有国际先进水平。

公司通过了ISO9001标准认证、TS16949、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系等管理认证，主导产品通过美国UL安全认证。并建立了完善的测量管理体系和国家标准行为良好企业体系。精达商标于2015年9月荣获国家工商总局颁发的“中国驰名商标”称号。自2015年至今，连续五年获得“中国线缆行业最具竞争力企业10强”；2017年，获得国家工信部第一批“制造业单项冠军示范企业”。2018年荣获“国家技术创新示范企业”称号及工信部“工业互联网试点示范企业”称号、“全国就业与社会保障先进民营企业”称号。2019年获得电子信息百强企业、中国民营企业制造业500强、安徽省民营企业营收百强荣誉称号。自主开发的产品和技术均处于国内领先地位，其中多项产品分别荣获安徽省和国家级重点新产品，填补了国内空白。

可转债发行概况

发行规模：募资总额为人民币7.87亿元，发行数量78.7万手

配售简称：精达配债

配售代码：704577

申购代码：733577

发行时间：2020年8月19日

转股价格：3.8元/股

路演问答集锦

问1：请问本次可转债的利率是多少？到期赎回价格是多少？

答：投资者您好！公司本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

问2：请问本次可转债的发行规模是多少？债券期限如何？

答：投资者您好！本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币7.87亿元（含7.87亿元），发行数量为787万张（78.7万手）。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

问3：请问可转债什么时候上市？另外申购成功后如何转换成股票？

答：投资者您好！本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理相关的上市手续；本次发行的可转债自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日可以开始转股，届时公司会发布公告提醒各位投资者，感谢您对公司的关注与支持！

问4：请问本次发行的具体时间？

答：本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2020年8月19日（T日）。

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2020年8月19日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售简称为“精达配债”，配售代码为“704577”。

网上申购时间是2020年8月19日（T日），上交所交易系统的正常交易时间内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。申购简称为“精达发债”，申购代码为“733577”。

问5：请问公司在所处行业的竞争地位如何？

答：投资者您好！公司是国内最大的特种电磁线制造商和龙头企业，连续三年电磁线产销量突破20万吨；公司是电磁线行业国家标准起草单位，参与了电线电缆行业“十二五”和“十三五”规划的编制，主导或参与编制国家标准、行业标准18项；公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，拥有国家级企业技术中心，目前已获得省级新产品、高新技术产品和科技成果12项，获得专利总数182项，其中授权发明专利44项，实用新型138项；公司市场占有率约占国内电磁线总量12%左右，公司漆包圆铜线和漆包圆铝线产量均为国内第一，规模遥遥领先于国内同行，被工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”。感谢您对公司的支持与关注！

问6：请问公司最近三年经营活动现金流量情况如何？

答：投资者您好！2017年-2019年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-43,299.96万元、78,714.01万元和58,835.27万元，公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要受原材料铜价和铝价变动的影响，公司销售收到的现金和采购支付的现金变化较大。谢谢！

问7：请问公司本次可转债募投项目是什么？

答：投资者您好！本次可转债募投项目分别为高性能铜基电磁线转型升级项目、新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目及补充流动资金项目。感谢您对公司的支持与关注！

问8：请问本次可转债募投项目的实施对公司有什么利好的影响？

答：投资者您好！本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目投入营运后，能够进一步提升公司竞争能力，巩固并提高公司在行业内的地位，提高盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合公司和全体股东的利益。

问9：请问本次可转债募投项目之一新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目预计效益情况如何？

答：投资者您好！本次可转债募投项目新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目建设期2年，第3年达产75%，第4年达产100%。本项目建成达产年实现销售收入189,000万元（含税），达产年税后净利润5,853万元。谢谢！

问10：请问本次可转债募投项目的风险是什么？

答：投资者您好！公司本次募集资金投资项目包括“高性能铜基电磁线转型升级项目”、“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”等，前述募投项目预计将为公司新增电磁线及相关产品实际生产能力6万吨/年。如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施、生产线未能按期达到可以使用状态、产能消化不及预期，或者投产时假设因素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期的收益水平。本次募投项目将新增电磁线及相关产品实际生产能力6万吨/年。为有效消化募集资金投资项目新增产能，公司已在人员储备、市场开拓等方面进行了市场调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。在项目实施过程中，若市场环境、下游需求、竞争对手策略、相关政策或者公司市场开拓等方面出现重大不利变化，则公司可能面临募投项目新增产能不能及时消化的风险。