下午能否冲关?刚刚 沪指逼近7月份高点

下午能否冲关?刚刚 沪指逼近7月份高点
2020年08月18日 12:49 新浪财经综合

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  上海证券报

  今日早盘,沪指震荡上扬报收3453.35点,距离7月初创下的高点3458.79点仅“一步之遥”。

  近几个交易日,大金融、低估值蓝筹股再度崛起,令市场憧憬7月市场盛况再现。不过,面对新一轮行情,机构对后市怎么投资分歧仍大,尤其是对顺周期板块的持续性存在争议。

  周期股扛起领涨大旗

  盘面上看,昨日高歌猛进的大金融板块出现分化。券商板块中,哈高科(6.860, 0.06, 0.88%)涨停,招商证券(18.320, 0.10, 0.55%)华安证券(5.750, 0.06, 1.05%)涨逾5%。华创阳安(7.380, 0.07, 0.96%)国联证券(11.280, 0.06, 0.53%)等个股则跌幅居前。银行板块中,仅成都银行(16.780, -0.07, -0.42%)张家港行(4.240, -0.02, -0.47%)微涨,杭州银行(14.640, 0.01, 0.07%)跌幅接近4%。保险板块中,中国人寿(39.800, -0.01, -0.03%)续涨2.8%,其他保险股悉数下跌。

  不过,周期股扛起领涨大旗,煤炭、钢铁、建材、有色、黄金板块早盘表现活跃。煤炭板块中,安源煤业(5.320, -0.01, -0.19%)冀中能源(5.900, -0.02, -0.34%)涨停,郑州煤电(3.770, 0.01, 0.27%)永泰能源(1.550, 0.00, 0.00%)等纷纷跟涨。钢铁板块中,八一钢铁(3.070, -0.01, -0.32%)沙钢股份(5.890, 0.10, 1.73%)涨幅超过8%。建材板块中,东宏股份(10.930, 0.12, 1.11%)涨停。黄金板块中,赤峰黄金(19.720, 0.16, 0.82%)中金黄金(12.890, 0.03, 0.23%)等走强。

  中信证券(27.990, 0.45, 1.63%)研报认为,煤炭板块今年以来涨幅持续落后于指数,市场主要担心板块的长期景气以及宏观复苏的确定性,难以对板块持续提升估值。但从目前的经济恢复程度以及流动性的角度观察,宏观因素对板块影响的弹性在增加,行业龙头公司前景并不悲观,优质龙头公司估值修复空间明确,有配置价值。

  大蓝筹能否撑起第二波  

  回顾7月以来的行情,大盘从突破3000点到站上3300点,证券、银行等低估值蓝筹板块的引领作用功不可没。

  数据显示,非银金融、休闲服务、房地产、银行等行业指数在7月的前四个交易日涨幅均超过10%,以券商股为主导的非银金融板块更是涨超20%。而上半年大涨的医药生物7月以来的涨幅仅有0.31%,计算机、电子、通信等科技板块也是明显跑输大盘。

  进入8月,低估值的顺周期板块能否延续强势,再度带领大盘上攻呢? 不同的机构之间的观点存在很大分歧。

  开源证券首席策略分析师牟一凌认为,当前更重要的是观察信用能不能继续扩张,如果可以,那么在经济复苏的情况下,PPI上行,盈利的预期修复。按照经典的轮动顺序,金融第一波涨,之后是建筑、建材以及工程机械,之后是跟着资源品价格上升的化工、煤炭、有色,最后还有一波金融的上涨。

  国泰君安(17.580, 0.14, 0.80%)证券首席策略分析师李少君也认为,从市场风格来看,消费和科技企稳,周期和银行占优,顺周期板块受益于盈利修复、估值修复和低风险偏好特征等因素有望继续发力。

  另一方面,有机构认为近期低估值的板块上涨是一种估值修复式的上涨,后续持续性不会太强。

  西南证券(4.510, 0.03, 0.67%)指出,当前蓝筹的起舞,是慢牛格局下的阶段性上涨。这种上涨具有稳定市场军心的作用,同时再次确认了低估值的安全垫作用。这种上涨是一种估值修复式的上涨,当估值回到合理区间时,蓝筹又会进入到震荡区间。那时,成长股又会重新回到舞台中央。

  中泰证券(6.400, 0.05, 0.79%)首席经济学家李迅雷也在近期表示,最近上涨的券商、银行、保险、地产等都属于低估值板块。从宏观经济的角度来看,不支持周期股有太大行情,但是他们现在的优势就是估值偏低,所以应该会找一个平衡,会有补涨或者估值修复的行情。

  北向资金加仓大金融

  8月14日和8月17日,北向资金两个交易日累计净买入121.42亿元。这是自7月15日市场调整以来,北向资金第一次连续两个交易日大额净买入。这也使得月内净买入额由负转正,8月变为净买入79.28亿元。

  在新一轮进场下,北向资金的调仓思路也发生了变化。从加仓的方向来看,北向资金比较青睐低估值板块,这也与近期市场的主攻板块相契合。Wind数据显示,8月17日,从净买入金额上看,北向资金加仓排名前五的行业依次是:银行、建筑装饰、非银金融、房地产、传媒。

  个股方面,昨日北向资金重点买入平安银行(11.710, -0.10, -0.85%)京东方A(4.500, -0.03, -0.66%)TCL科技(4.840, -0.04, -0.82%)分众传媒(6.350, 0.00, 0.00%)等几只个股。招商银行(41.980, -0.07, -0.17%)、中信证券净买入额均超过2亿元。

  而另一方面,消费、医药等行业被北向资金减仓。伊利股份(28.100, 0.84, 3.08%)华兰生物(16.380, 0.08, 0.49%)智飞生物(25.630, 0.23, 0.91%)等食品饮料和医药个股昨日呈现大额净卖出的态势。

  编辑:朱绍勇

 

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