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原标题:行业周报(第三十一周) 来源:华泰证券
本周观点7月31日,国家发改委、住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,目标到2023年,县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。我们认为水体污染防治需求有望加速释放,污水处理设施等行业仍将继续发展。推荐碧水源、博世科、国祯环保。子行业观点环保:7月31日,国家发改委、住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》,推荐碧水源/博世科/国祯环保。公用:中国煤炭运销协会7月30日发布报告预测,下半年我国煤炭市场格局总体偏松。据Wind数据,秦港Q5500动力末煤平仓价YTD均值542元/吨/yoy-10%,煤价低位运行利好火电企业成本管控,推荐华能国际/内蒙华电,此外建议关注兼具产能增长和折旧下行的龙头水电,推荐华能水电/川投能源。重点公司及动态环保组合:碧水源,污水资源化大幕或将于近期开启,公司作为膜工艺龙头有望率先受益。公用组合:华能水电,6月澜沧江来水由枯转丰,3Q20发电量拐点可期,长期来看公司存量机组折旧或进入下行通道,现金流充裕,分红上行空间犹存。风险提示:政策推进不达预期,项目进度不达预期。
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