原标题:新股定价 | 金融街物业获146.22倍认购,每股定价7.36港元 来源:富途资讯
富途资讯7月3日消息,本周五$金融街物业(01502.HK)$发布公告,公司发行9000万股,每股定价7.36港元,每手1000股,预期7月6日上市。
公开发售阶段金融街物业获146.22倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为4500万股,占发售股份总数的50%。合共接获87303份有效申请,一手中签率20%,认购50手稳中一手。
此外,国际发售获大幅超额认购,发售股份最终数目为4500万股,相当于发售股份总数的50%。富途资讯整理相关数据如下表:
所得款项净额约76.22亿港元将用作以下用途:约60%用于在中国寻求战略收购及投资机遇及新设分公司及附属公司以扩大业务规模;约20%用于发展增值类服务业务;约10%用于信息技术及智能设施系统建设及升级;约10%用于营运资金及一般企业用途。
据悉,金融街物业是一家中国国有综合物业管理公司,于业内有25年以上经验。公司以北京金融街区域的物业管理及相关服务为起点,已发展成为一家综合物业管理公司,专注向位于国家各级金融管理中心的物业提供物业管理及相关服务。
截至2019年12月31日,公司在中国拥有11家附属公司及40家分支机构。公司的物业管理服务涵盖多个物业类别,主要专注于商务物业。根据中指院报告,公司就综合实力而言在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。
财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别约为人民币7.57亿元、8.75亿元及9.97亿元,复合年增长率约为14.8%,同期净利润分别为人民币8265.5万元、9153.6万元、1.13亿元。
行业方面,近年来,随着城市化进程加快和人均可支配收入的持续增加,物业服务百强企业管理的建筑面积和物业数目快速增长,按在管建筑面积计,截至2019年12月31日所占市场份额为43.6%。
截至2019年12月31日,由物业服务百强企业管理的所有物业类型总建筑面积达约104亿平方米,2014年至2019年的复合年增长率为26.5%。其中,物业服务百强企业的在管非住宅物业总建筑面积约为32亿平方米,占在管总建筑面积31.1%,2014年至2019年的复合年增长率为26.4%。
基石投资者方面,包括UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、西泽投资管理有限公司、J-Stone Multi Strategies Master Fund、得翠有限公司在内的多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约2100万美元。
编辑/Bill
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