海普瑞拟发行不超13亿元公司债 补充流动资金

原标题：海普瑞拟发行不超13亿元公司债 补充流动资金 来源：资本邦

2月24日，资本邦讯，海普瑞拟发行2020年公开发行公司债券(疫情防控债)。

本次债券发行总规模不超过人民币13亿元(含13亿元)，采取分期发行的方式。其中首期发行规模人民币4.3亿元，第二期发行规模不超过人民币8.7亿元。

债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)，证券简称：“20海普瑞”，证券代码：“149045.SZ”。

本次发行的债券为5年期(3+2年期)，在债券存续的第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。

海普瑞称，本次发行公司债券的募集资金全部用来补充流动资金，其中10%的募集资金将用于国内销售的依诺肝素制剂原材料的采购，生产出来的依诺肝素制剂将在国内销售并用于疾病防疫。

公司主要从事肝素钠原料药以及肝素类制剂的生产和销售。就肝素钠原料药业务而言，大部分产品出口给国外非关联客户;就肝素制剂业务而言，2016年至2017年，公司制剂业务主要由原二级子公司成都海通承担，产品主要为标准肝素制剂。标准肝素制剂的上游为肝素钠原料药厂商，下游主要为国内各地医院。鉴于公司未来的战略重心将集中在天道医药生产的依诺肝素制剂，故公司于2018年中旬将持有的成都海通全部股权以人民币3,400万为对价，出售给盘谷晨宸(上海)企业管理中心(有限合伙)。

该笔交易完成后，海普瑞不再持有成都海通的股权，成都海通不再纳入公司合并报表范围。2018年，公司的制剂业务主要为子公司天道医药负责生产和销售的依诺肝素制剂，该制剂已于2016年取得欧盟地区仿制药产品的上市许可，系欧盟地区的首仿药，具备较强的竞争优势，因此毛利率较高。公司依诺肝素制剂的上游为自身生产的肝素钠原料药，下游主要是欧洲及国内市场的医院、药店及经销商。就欧洲市场而言，截至2019年9月末，天道医药已经在波兰、英国、德国、意大利、西班牙等国建立了营销团队，并在欧洲各国家地区展开了产品销售渠道。上述业务与国内外宏观经济形势、市场需求等因素密切相关，若国外市场环境出现不利变化，将影响公司的主营业务收入和盈利能力。

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