东方园林（002310）—拟非公开发行30亿优先股，控股股东提供流动性支持，促进财务结构优化

原标题：东方园林（002310）—拟非公开发行30亿优先股，控股股东提供流动性支持，促进财务结构优化 来源：招商证券

报告名称：东方园林（002310）—拟非公开发行30亿优先股，控股股东提供流动性支持，促进财务结构优化

研究员：朱纯阳,张晨,陈东飞

报告类型：公司研究*点评报告

报告日期：20200119

行业/子行业：环保

公司名称及代码：东方园林(002310)

投资建议：强烈推荐-A

【内容摘要】

事件：

1、公司公告第七届董事会审议通过了《关于修改2018年度非公开发行优先股方案的议案》、《关于<北京东方园林环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》及相关文件。公司拟对非公开发行优先股股票预案进行部分修改并公告最新预案。根据最新预案，公司拟非公开发行不超过3000万股优先股，募集资金总额不超过30亿元，票面股息率为附单次跳息安排的固定股息率，扣除发行费用后的净额中不超过25亿元用于偿还金融机构贷款及兑付到期债券，不超过5亿元用于补充流动资金。同时，公司和光大集团旗下光大金瓯资产签署《附条件生效的优先股认购合同》，光大金瓯已确定拟以自有资金认购不超5亿，若组建基金或联合第三方则合计认购不超25亿。

2、公司同时公告控股股东拟对公司提供增信、委托贷款等流动性支持，此交易为关联交易，主要内容为：（1）股东借款或委托贷款：以合同期内应付利息总额作为交易金额，股东借款或委托贷款年化利率不高于5.655%（含）；（2）接受担保：公司及各级子公司接受控股股东为公司融资、发行债券等事项提供担保，以合同期内应支付的担保费总额作为交易金额，年担保费率不高于担保金额的0.5%（含）。公司预计2020年与控股股东关联交易总额不超3.5亿。

【摘要结束】