森特股份：打造“建筑围护系统+土壤修复”双主业格局——森特士兴集团股份有限公司公开发行A股可转换公司

原标题：森特股份：打造“建筑围护系统+土壤修复”双主业格局——森特士兴集团股份有限公司公开发行A股可转换公司 来源：上海证券报

路演嘉宾合影

森特股份 ：打造“建筑围护系统+土壤修复”双主业格局

——森特士兴集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

森特士兴集团股份有限公司董事长刘爱森先生

森特士兴集团股份有限公司财务总监王玉媛女士

森特士兴集团股份有限公司证券事务代表马继峰先生

国信证券 股份有限公司保荐代表人罗颖女士

经营篇

发展篇

问：森特股份开展土壤修复领域业务的定位和规划是什么？

刘爱森：（1）目标市场定位

按照用地性质可以分为农业用地、建设用地和矿山用地。森特股份目前专注于建设用地的修复治理和风险管控业务，同时专注于矿山用地的绿色治理和灾害防治业务。在建设用地修复治理和风险管控业务领域，森特股份依托全球领先的引进技术和设备生产制造能力，提供咨询服务、场地调查、修复工程、设备服务、长期监测服务的五位一体服务。

（2）中长期规划

以技术、设备、药剂的研发创新为发展抓手，整合产业外部资源，参与制定行业乃至产业技术标准和工程规范，横纵结合，做宽做深土壤修复产业。

横向：覆盖场地调查、咨询评估、吸附材料、改良剂、修复设备、修复工程、场地监测大数据服务等业务领域。

纵向：打通场地规划、场地治理、场地开发和场地维护的场地全生命周期管理。

发展篇

问：请介绍一下森特股份的发展战略。

刘爱森：公司始终秉承“建设成受人尊重的大家庭式的公司”的企业愿景，践行“诚信、敬业、关爱、创新”的核心价值观，履行“为人类为社会创造更美好的工作和生活环境”的企业使命。

作为建筑金属围护系统细分行业的龙头企业，公司将立足主业，坚持专业化经营战略，大力布局和抢占海外建筑金属围护市场。同时，公司将继续加强在环保领域的发展，以噪音治理和污染场地治理为抓手，通过在人才、技术、设备等多方面的投入，大力发展公司的环保业务，打造公司“建筑围护系统+环保”的双主业格局。

具体为：

（1）深耕主业，继续开拓金属围护领域的高端市场。

基于公司总体战略部署，持续加大对公建领域重大项目业务开发，获得良好成果。

公司获得了“2018年全国金属围护系统行业十强企业”、“2018年度建筑防水行业科学技术奖工程金禹奖金奖”、“第十三届第一批中国钢结构金奖工程”、“2018年度 中国建筑 钢结构行业诚信企业”和“全国就业与社会保障先进民营企业”等各类荣誉称号数十个，2019年更是入选“金属围护系统行业十强企业”和“北京民营企业百强”。

（2）响应国家号召，助力绿色中国梦。

森特股份目前专注于建设用地的修复治理和风险管控业务，同时专注于矿山用地的绿色治理和灾害防治业务。公司继续向环保业务板块加大投入，吸收消化行业内先进的技术，吸引优秀的技术人才，以研发为重心，增强技术创新能力；以研发为起点，持续推进研发成果转化；以研发为中心，促进环保业务和主业的融合。

首钢绿轴土壤修复项目的成功实施，吹响了公司大力布局土壤环境修复市场的号角。在噪音治理方面，公司2018年先后承建了蒙华铁路声屏障、湖州吉利汽车声屏障、深圳6号线二期声屏障等工程，这些项目的实施为公司在声屏障领域的深耕多元化发展打下了坚实的基础。

（3）响应“一带一路”倡议，开展国际化发展。

“一带一路”建设的核心内容是促进基础设施建设和互联互通，而沿线国家大多处于经济发展的上升期，基建市场空间较大，开展互利合作的前景广阔。公司要继续积极“走出去”，深度挖掘现有海外市场的机会，布局海外市场，抢抓机遇，扩大国际影响力。

（4）加强信息化管理，提升公司治理水平。

公司董事会和管理层遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，通过NC平台的建设和工程管理软件的落地，提高公司生产力、加速企业决策过程、加强团队协作，有效管控公司经营活动中各个环节，保证了公司正常运行和健康发展。

行业篇

问：森特股份相对于行业内其他竞争对手有何优势？

王玉媛：（1）公司具备领先的产业地位与品牌优势

公司主要定位于工业建筑与公共建筑金属围护行业中高端市场，涵盖高端工业厂房、物流仓储、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。公司先后承建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽，在汽车厂房、火车站、机场、会展中心等高端市场占据领先地位。通过大量项目的实施，公司积累了丰富的行业实践经验、技术实力和品牌优势，深受广大客户信赖，奠定了公司在行业内的领先地位，同时也树立了公司高端市场的品牌形象。成功案例及行业经验的丰富积累，使公司更易获得新老客户的信任而赢得业务机会，增强了公司的竞争优势。

（2）公司具备行业领先的核心人才队伍和工程管理经验

公司自成立以来一贯注重人才培养和引进，经过多年的实践，公司已形成具有丰富设计与工程经验的项目团队，为公司的快速发展奠定了基础。截至2019年6月30日，一级注册建造师52人，二级注册建造师39人，设计人员96人，中级人员74人，高级人员20人。公司通过承揽多项高技术高标准工程，比如北京新机场、成都天府国际机场等，培养了一支经验丰富、结构合理、长期稳定的设计与工程管理团队，覆盖工业建筑与公共建筑两大领域，团队规模与项目经验均处于行业领先地位。

（3）公司具备先进的产品线布局和技术研发实力

①公司具有丰富的产品线优势：公司作为国内该领域领先企业，拥有丰富的产品线，产品种类较多，公司产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整，并不断提升技术水平，保证公司在行业具有稳固的市场地位。②公司具有技术领先优势：公司系国家高新技术企业、北京市技术中心认证企业，拥有该领域国内领先的专业技术、专利等。③公司具有强大的研发能力：公司目前已经建立了完备的自主创新体系，还进一步加强了技术研发创新能力和运营服务能力，以保持在这一领域的领先优势。

发行篇

问：本次可转债募集资金的用途是什么？与公司目前主营业务的关系是什么？

罗颖：本次发行的募集资金总额为6亿元。本次募集资金将投向研发中心、设计中心及项目管理信息系统平台建设项目，同时补充流动资金。上述募投项目总投资额为7.1亿元，差额公司通过自筹资金来解决。

（1）研发中心项目包括“基于大数据应用的金属屋面智能管理系统研发项目”和“土壤修复环保技术及环保设备研发项目”两个子项目。

“基于大数据应用的金属屋面智能管理系统”是构建包含数据采集与传输、数据管理、健康评估和人机交互界面等分系统的基于大数据应用的金属屋面智能管理系统。基于大数据应用的金属屋面智能管理系统相关研究将有效解决现阶段困扰建筑领域的围护系统的安全问题，满足大型公共建筑的全寿命周期维护需要，向智能化建筑和智能化城市的远景目标迈进，从而创造更大的经济效益和社会效益。

“土壤修复环保技术及环保设备研发项目”为公司在土壤修复领域的技术研究及设备研发。公司拟通过该项目研究气相抽提、空气喷射、多相抽提、原位热脱附等十余项土壤修复技术的原理、工艺流程以及设备、材料、配件的选型；开展相应的土壤修复环保设备的研究与开发。该项目应用的技术主要为土壤原位修复技术，与目前市场中应用较多的土壤异位修复技术有着本质的区别。

研发中心的两个子项目是在公司目前主营业务基础上的拓展和延伸，与现有的主营业务不同，但密切相关。研发中心项目产业化后，将为公司带来新的业务增长点，目前该项目正在有序推进，进展顺利。

（2）设计中心项目是拟采用BIM技术，是对公司现有设计中心的升级。设计中心项目的实施，将有利于提升公司现有的设计能力和设计水平，为公司承接大型复杂项目提供设计能力支持。

（3）“项目管理信息系统平台”是公司在现有管理软件的基础上进行的综合系统建设，搭建以项目管理为核心的信息系统，可实现投标管理、合同管理、采购管理、进度管理、质量管理等一体化管理功能。项目实施后，公司的信息化体系建设将提升到新的高度，有利于不断提升公司的管理水平，将更好地支持公司主营业务的发展。