浙建集团借壳多喜爱上市获证监会无条件通过我省“最老”国企借助资本市场焕发新活力

原标题：浙建集团借壳多喜爱上市获证监会无条件通过我省“最老”国企借助资本市场焕发新活力 来源：浙江国资委

　　据证监会并购重组委公告，11月29日，多喜爱（002761.SZ）吸收合并浙建集团重组事项在并购重组委第64次会议审核中获无条件通过。后续，多喜爱将通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙建集团，由此浙建集团也将成为我省第二家实现整体上市的省属企业。

　　此次吸收合并的方案为，上市公司多喜爱置出原先业务资产，交易定价约为7.2亿元，置入浙建集团资产的交易定价约为80亿元；同时，上市公司向浙建集团的全体股东以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分（约72.8亿元），交易股份发行价格拟为8.69元/股。吸收合并完成后，多喜爱的经营主体变更为浙建集团，上市公司主营业务将变更为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。

　　作为资产置入主体的浙建集团，其前身是浙江建筑公司，成立于1949年7月，可以说是浙江省“最老”的国有企业，先后经历15次体制机制变革后，于2016年3月改制为浙江省建设投资集团股份有限公司。目前，浙建集团是浙江省最大的建筑业企业集团，产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件好，拥有行业内最高资质共计18类57项，承建了省内外一大批标志性重大工程，获得鲁班奖50项、国家优质工程奖69项、詹天佑大奖6项。集团主要经济技术指标在全国各省区市同行居于前列，连续多年入选ENR全球250家最大国际承包商、中国承包商80强、中国企业500强。同时拥有对外经营权、外派劳务权和进出口权，是我省建筑业参与国际市场竞争的重要窗口，业务遍布阿尔及利亚、日本、白俄罗斯等30多个国家和地区。

　　本次重大资产重组交易，通过注入发展潜力较大的建筑类相关业务，有助于实现上市公司主营业务转型，提高盈利能力和发展潜力，这也是国企响应纾困民企政策、解决原上市公司大股东高质押率风险的积极举措。对于浙建集团来说，借助多喜爱重组上市可以与A股资本市场实现对接，拓宽企业融资渠道，进一步推动各项业务发展，提升集团在建筑行业的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。浙建集团借壳上市成功后，预计将新增省属企业证券化权益66亿元，提高资产证券化率1.5个百分点。

　　近几年，浙江省国资委和省属企业积极落实“凤凰行动”计划，加快省属企业资产证券化步伐，上市培育、并购重组、引战混改、再融资等工作向纵深推进。今年以来，省属企业已新增4家控股上市公司平台，包括运达风电、华营建筑2家公司IPO上市，收购多喜爱、锦江环境2家上市公司。同时，省属企业今年已通过股票市场募集资金109亿元，包括物产中大集团非公开增发募集38.2亿元、浙商证券成功发行35亿元可转换债等。目前省属企业拥有控股上市公司18家，浙建集团借壳上市完成后，省属企业整体资产证券化率将达到62.8%。