豪尔赛10月28日A股IPO上市 ，首发价23.66元/股

原标题：豪尔赛10月28日A股IPO上市 ，首发价23.66元/股 来源：资本邦

10月24日，资本邦讯，豪尔赛(002963.SZ)公布首次公开发行股票上市公告书。

报告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1679号”文核准，本公司公开发行新股不超过3,759.00万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次发行的新股数量为3,759.00万股，无老股转让。网下最终发行数量为

375.90万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,383.10万股，占本次发行数量的90%，发行价格为23.66元/股。

经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2019〕661号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“豪尔赛”，股票代码“002963”;本次公开发行的3,759.00万股股票将于2019年10月28日起上市交易。

本次发行价格为23.66元/股，对应发行市盈率情况为：

1、15.62倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、20.83倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为375.90万股，有效申购数量为3,185,000万股，有效申购获得配售的比例为0.0118021978%。本次网上定价发行3,383.10万股，回拨后中签率为0.0292162091%，有效申购倍数为3,422.75754倍。本次网下发行数量为375.90万股，网下发行余股为1,744股，全部由主承销商包销。本次网上发行数量为3,383.10股，网上发行余股为112,757股，全部由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为114,501股，包销金额为2,709,093.66元，保荐机构(主承销商)包销比例为0.3046%。

本次公司发行股票募集资金总额为88,937.94万元，扣除发行费用8,858.32万元，募集资金净额为80,079.62万元。

2019年1-9月，公司营业收入金额为93,945.45万元，较上年同期增长70.45%;营业利润金额为24,080.62万元，较上年同期增长99.71%;利润总额为24,080.50万元，较上年同期增长106.59%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,325.58万元，较上年同期增长99.54%。

2019年1-9月，公司的营业收入、营业利润、利润总额、净利润等指标均较去年同期大幅增长，主要系随着美丽中国、绿色城市、夜游经济等理念的深入人心及城市化进程的推进，照明工程行业近年来持续发展，已日趋壮大并步入跨越式发展阶段。公司作为照明工程行业的领先企业，近年来保持着高速发展势头，相应的营业收入、营业利润、利润总额、净利润等增长较快。

图片来源：123RF

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