梦百合拟4645.6万美元收购MOR公司85％的股份

原标题：梦百合拟4645.6万美元收购MOR公司85％的股份 来源：格隆汇

格隆汇10月11日丨梦百合(603313.SH)发布重大资产购买预案，2019年10月11日，公司全资子公司恒康香港与交易对方、标的公司及卖方代表签署了《股权购买协议》，恒康香港或其关联公司拟以支付现金的方式购买MOR公司的不超过85%的股份。

根据交易各方签署的《股权购买协议》，此次交易中标的公司每股股份的交易价格为114.71美元。若最终收购比例达到标的公司届时发行股份的85%，则上市公司就所购股份应付给交易对方的收购价总额为4645.6万美元。

收购包括如下两部分：(1)由Richard D. Haux, JR. Trust等30名股东合计持有的MOR公司的397,644股已发行股份，占MOR公司已发行股份的比例为83.53%；(2)Richard Haux在SPA协议签署完成后向交易对方一以外的其他27名股东发起要约收购获得的MOR公司股份(股份总数不超过6,950股 ，占MOR公司已发行股份的比例为1.46%)及4名期权持有人持有的股票期权行权后将会获得的标的公司股份（对应股票总数为400股)。

假设股票期权持有人全部行权，并且上述第(2)项中所述其他股东和期权持有人全部接受收购要约，此次收购的股份数量将达到届时MOR公司发行在外的股份总数的85%。此次交易不以要约收购的成功作为必要条件，但要约收购的交割将与此次交易的交割同时完成，以便保证要约收购中Richard Haux获得的股份能够出售给恒康香港或其关联公司。

此次交易完成后，MOR公司将成为上市公司合并报表范围内的子公司。

标的公司成立于1973年，是一家位于美国西海岸的家具综合零售商，自身不进行制造生产，所有产品均从供应商处采购，销售渠道包括门店销售、折扣店及网络销售，其中，门店销售收入占比超过95%。截至2018年12月末，标的公司在美国拥有34家门店以及3家折扣店，跨越7个州、11个区域，总员工超过800人。

标的公司的产品类型主要包括卧室、起居室、餐厅和儿童房家具，主要产品有沙发、床垫、桌椅等。标的公司采用轻资产的方式运营，所有办公场地、营业场地、仓储场地均为租赁物业。

根据未审财务数据，标的公司2017年度、2018年度及2019年1-6月的营业收入分别约20.78亿元、21.12亿元和10.14亿元，净利润分别为94.91万元、992.84万元和1035.22万元。

梦百合在美国西海岸尚无自有销售终端，通过此次交易，梦百合将利用MOR公司的平台实现自有品牌产品M L I LY在MOR家居零售终端的覆盖，完善在美国这个全球主要家具市场的销售网络的布局，对于公司全球化业务的发展具有战略意义及经济意义。