浙江德创环保科技股份有限公司2019半年度报告摘要|德创环保_新浪财经

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原标题：浙江德创环保科技股份有限公司2019半年度报告摘要来源：证券时报网

浙江德创环保科技股份有限公司

公司代码：603177 公司简称：德创环保

2019

半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司销售收入下降，盈利状况出现阶段性亏损，主要原因是收入同比下降，综合毛利率同比下降，同时管理费用和财务费用同比增加，导致公司利润同步下降。具体分析如下：

1、报告期内，公司实现营业收入2.84亿元，比去年同期2.92亿元减少2.74%；公司综合毛利率，由去年同期的24.29%下降到21.72%，下降2.57个百分点，营业收入和综合毛利率的下降，导致公司毛利下降924.35万元。其主要原因是公司现阶段处于战略转型期，报告期内公司主要业务仍以烟气治理产品及EPC工程服务为主,但传统燃煤电厂烟气治理整体市场容量萎缩，存量市场竞争更加激烈，同时新布局的业务板块，虽已取得部分订单，但因组建时间较短，订单经济效益尚未能充分体现。

2、报告期内，公司管理费用同比增加332.91万元，利润同步下降332.91万元，主要原因是新布局的业务板块，专业人才队伍的组建，导致管理费用中职工薪酬增加，同时新业务版块前期的市场开拓使办公差旅费等费用亦相应增加。

3、报告期内，公司财务费用同比增加315.97万元，利润同步下降315.97万元，主要原因是公司报告期内短期借款相比去年同期有所增加。

报告期内，公司仍围绕“从电力到非电、从国内到海外、从陆地到海洋”的战略方向，积极推进转型升级。

1、烟气治理

报告期内，在传统火电厂烟气治理市场萎缩、存量市场有限的背景下，公司积极开拓非电、海洋烟气治理领域和海外市场。

公司西安分公司专注于非电领域及中西部市场的烟气治理业务开拓，报告期内与山东寿光鲁清石化有限公司签订120万吨/年塑料深加工项目锅炉脱硝、脱硫除尘项目总承包合同（具体内容详见公司2019－029号公告），非电市场业务开拓初见成效。

公司于2019年初在上海自由贸易试验区设立控股子公司上海德创海洋环境科技有限公司。报告期内，上海子公司通过聘用船舶领域专业技术人才，组建了新的业务团队，配套实施相应的专业设计、技术咨询和服务。上海子公司设计的船舶EGCS系统已获得美国船级社（ABS）和英国劳氏船级社（LR）原理性认证，为下一步业务拓展打下坚实基础。

国际市场方面，公司海外市场业务团队初步成形。其中对印度的投资是公司向东南亚进行战略布局的重要一步，随着印度子公司的落地组建，有利于开拓公司在东南亚的烟气治理市场，进一步巩固提高行业地位，增强综合竞争力。同时，公司与韩国环保企业“NANO CO.,LTD.”共同投资设立的控股子公司NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD于2019年8月在韩国完成注册登记（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定披露媒体披露的《关于韩国控股子公司完成注册登记的公告》，公告编号：2019－035），未来将在韩国境内从事燃煤锅炉、工业锅炉等与环境治理相关的工程业务，并有望成为公司新的利润增长点。

2、水处理

公司水处理团队具有环境工程（水污染防治工程）专项乙级资质，报告期内重点关注电厂综合废水改造项目并取得相应订单，是国内首家将浸没式陶瓷膜应用于电厂中水回用的公司。公司未来计划立足电力市场，向非电行业进军，重点关注冶金湿化、煤化工和市政污水等领域，开展电厂废水零排项目、电厂综合污水治理项目、电厂含煤废水治理改造项目、化工行业全厂污水治理项目和市政污水等项目的业务。

3、固废

公司固废事业部仍处于积极筹备阶段，报告期内正在广泛吸收专业人才，专注固废处理技术的开发。现阶段，固废事业部的业务方向主要以污泥处理和油泥资源化、工业废盐处置、垃圾焚烧电站投资运营为切入点，目前该团队已掌握前述固废领域的技术能力和完整解决方案。报告期内，固废事业部尚未形成与前述业务相关的相应收入，还处于积极的市场拓展阶段。

2019年下半年，公司将加强已签约合同的实施和管理，严控项目质量、进度和成本，保证各项目顺利实施；同时，积极探索新业务领域，寻找适合公司发展的新赛道，加大新产品研发及技术投入，争取多业务领域突破，适时实现转型升级，全方位提升公司竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

a、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

所有者权益项下新增“专项储备”项目。

b、利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，资产减值损失”、“信用减值损失”位置调整；

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017 年修订)》（财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订)》（财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号一一套期会计（2017 年修订)》（财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报（2017 年修订)》（财会 2017〕14 号)（上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则公司从 2019 年 1 月 1 日起执行。

根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

执行新金融工具准则对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2019－036

浙江德创环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的相关报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019－038）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－039）。

四、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019－040）。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2019－037

第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

2019年8月26日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告后，对2019年半年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2019年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金违规使用及披露违规的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2019－038

关于2019年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3207号文核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，共计募集资金18,180.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.00万元后的募集资金为15,930.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,451.20万元后，公司本次募集资金净额为14,478.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕20号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金9,954.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.90万元,以前年度收到的理财收益为111.19万元。

2019半年度，公司募集资金使用情况为：1、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。2019年上半年累计用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品3,000.00万元，截止2019年6月30日，购买的理财产品已全部到期赎回，取得理财收益9.47万元；2、募投项目2019年上半年使用募集资金购买固定资产、支付工程款等支出1,216.50万元，2019半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.15万元；3、公司累计已使用募集资金11,171.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.05万元，累计收到的理财收益为120.66万元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为3,463.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德创环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年1月分别与中国银行绍兴城东支行、中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年4月26日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司将燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目的实施主体变更为子公司浙江德拓智控装备有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金规定》，公司连同浙江德拓智控装备有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司于2018年7月与中国银行绍兴高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

单位：万元

[注]：根据公司2018年9月14日通过的第三届董事会第三次会议决议，同意子公司浙江德拓智控装备有限公司在中国银行绍兴高新技术开发区支行新开立募集资金专用账户（账号：379274419390），并将原中国银行绍兴城东支行募集资金专项账户（账号：355872190537）用于燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目部分余额以增资等方式转至该新开立的募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止2017年1月24日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入2,472.07万元。募集资金到位后，公司于2017年5月置换先期投入2,472.07万元。本次置换已经公司2017年5月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审〔2017〕6422号《关于浙江德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司经2019年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见2019年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-018。

2019年1-6月份，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买中银保本理财－人民币按期开放理财产品取得投资理财收益合计人民币金额9.47万元。截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件

募集资金使用情况对照表（2019年上半年）

单位：万元

注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2019－039

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定对会计政策进行相应变更

本次会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

一、本次会计政策变更概述（一）浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政布2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），相应对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；

所有者权益部分新增项目“专项储备”项目。

2、利润表“资产减值损失”、信用减值损失“项目位置调整；

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；

本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（二）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订)》（财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订)》（财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订)》（财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日日发布了《企业会计准则第 37号一一金融工具列报（2017年修订)》（财会〔2017〕14号)（上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则公司从2019 年1月1日起执行。

根据金融工具准则的衔接规定，公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，无需追溯调整。执行新金融工具对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。本次会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、独立董事和监事会关于会计政策变更的意见（一）独立董事的意见

本次会计政策的变更系因公司根据财政部的最新规定所做出的相应调整，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司中小股东的利益的情形，同意此次会计政策变更。

（二）监事会的意见

2019 年8月28日

证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编号：2019－040

关于设立控股子公司的公告

重要内容提示：

投资标的：环境投资公司（名称以市场监督管理局核准登记的名称为准）

投资金额：注册资本5,000万元人民币，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德创环保”）出资占比65%

一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，及《公司章程》、《对外投资管理制度》等治理制度规定，按照公司的战略规划，经公司战略委员会的讨论和建议，公司计划与杭州东楷环境科技有限公司共同投资设立一家环境投资公司（以下简称“合资公司”），合资公司名称以市场监督管理局核准登记的名称为准。合资公司计划注册资本为5,000万元人民币，公司出资3,250万元占其注册资本的65%，杭州东楷环境科技有限公司出资1,750万元占其注册资本的35%。公司为合资公司的控股股东。合资公司旨在推动能源与环保业务发展，从事垃圾焚烧、油泥处理和固废处置等项目投资，工程建设和工厂运营管理（以市场监督管理局核准登记的经营范围为准）。

（二）董事会审议情况

公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、合营方的基本情况

公司名称：杭州东楷环境科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1380号1009室-13、14室

法定代表人：苏英华

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2018年09月12日

经营范围：环保设备、环保材料、环保再生产品、机电设备、节能设备的技术研发、销售、上门维修；环保药剂研发、销售；垃圾处理工程、渗滤液处理工程、大气污染防治工程、土壤修复工程、生态修复工程、环保工程、市政工程、机电安装工程、建筑工程、园林绿化工程的设计、承包、施工；环保产品的技术研发、技术转让、技术推广、技术咨询和技术服务；软件开发、维护、销售；货物及技术的进出口业务。

杭州东楷环境科技有限公司股东苏英华、谢晓东、程洪升、高云云、潘益云和陈应兰与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况（一）基本情况

企业名称：环境投资公司（名称以市场监督管理局核准登记的名称为准）

类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

出资情况：德创环保出资3250万元占其注册资本的65%，杭州东楷环境科技有限公司出资1750万元占其注册资本的35%。

注册地址：浙江杭州市（暂定注册地址）

经营范围：垃圾焚烧、油泥处理和固废处置等项目投资，工程建设和工厂运营管理。

（二）董事会安排

合资公司设董事会，由3名董事组成，股东会选举产生。德创环保提名董事2名，杭州东楷环境科技有限公司提名董事1名；董事长1名，由德创环保推荐其中一名董事经股东会选举产生。

上述信息，以市场监督管理局核准登记的结果为准。

四、对外投资对上市公司的影响