中金公司启动战略升级 整合旗下财富管理平台

　　券商中国

　　在财富管理转型的浪潮中，中金公司再落一子。10月18日，中金公司在深圳举行2019中金财富战略升级发布会，并宣布旗下财富管理品牌“中金财富”正式启用。

　　中金公司表示，此次整合包括原“中金公司财富管理”和战略重组后的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”、“掌中投”等子品牌，统一整合为“中金财富”。

　　近年来，财富管理浪潮席卷券业，成为券业转型的新方向。中金公司的财富管理在业内长期领先，具有鲜明特色。在此次发布会上，中金公司财富服务中心CIO、家族办公室负责人纷纷出面，详述公司财富管理业务的新打法。

　　“中金财富”正式上线

　　今年7月26日，中投证券更名“中国中金财富证券有限公司”一事获深圳证监局核准，在更名后，中投证券将变更为中金公司零售经纪与财富管理的统一平台。而在紧锣密鼓近三个月的筹备下，“中金财富”品牌正式上线。

　　10月18日，中金公司在深圳举行2019中金财富战略升级发布会，并宣布旗下财富管理品牌“中金财富”正式启用。中金公司表示，此次整合包括原“中金公司财富管理”和战略重组后的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”、“掌中投”等子品牌，统一整合为“中金财富”。

　　早在2016年11月，中金公司以167.85亿元受让中央汇金所持中投证券100%股权，2017年3月31日中投证券正式成为中金公司全资子公司。彼时业内即有预料，中投证券旗下的两百余家营业部，将成为中金公司财富管理范围全面铺开的重要触角。

　　在财富品牌合并之前，中投证券投行业务、债券承销业务、新三板做市业务等已经转移至中金公司实现统一管理，双方在同类业务上展开加速融合，实现统一管理。而在此次财富管理品牌整合落地后，双方平台实现全面融合，成为中金财富管理战略转型的又一里程碑。

　　据中金公司内部人士介绍，目前各地营业部装修工作已经启动，将采用统一标准进行“中金风格”装修。

　　中金透露财富管理新打法

　　近年来，财富管理浪潮席卷券业，中信证券、银河证券、兴业证券等头部券商均将经纪业务部门改名为“财富管理”部门，财富管理成为券业转型的新方向。

　　据广发非银团队研究报告指出，财富管理业务具有轻资产、稳定性强、抵抗周期、高收益、天花板较高，行业潜力大的优点，但进入门槛较高、规模效应明显，主要是头部机构的盛宴。

　　在聊起财富管理这一话题，中金公司显然更有底气。据介绍，中金公司早在2007年开启了财富管理业务，为高净值客户提供投资咨询服务。

　　如今，伴随着财富管理业务的发展，中金公司不仅可以提供传统的投资产品，而且还能结合自身的投行业务以及私募股权基金，向其高净值客户提供投行资本化等一级股权产品，既提升了自己产品的种类与深度，也能满足高净值客户的需求。

　　在此次发布会上，中金公司财富服务中心CIO（首席投资官）邱劲介绍称，首席投资官和所属团队的主要任务就是在分析全球宏观环境的基础之上，研究各大类资产的投资属性，获取不同资产组合带来的投资收益特征，为给客户量身定制最适合的资产配置组合提供重要依据。

　　邱劲认为，财富管理的成功要素是有三个：一是资产配置组合应该根据自身需求量身定做，而不宜盲目照搬别人，其核心是投资者能否长期持有既定的资产配置组合；二是在选取具体投资标的时，确保每一类型的投资组合等同或者超过同类资产的指数表现，选取优秀基金管理人。最后，事先制定投后资产配置比例调整的规则，以防在市场变化情况中做出非理性调整。

　　在会上，中金公司环球家族办公室负责人刘蔓则对中金公司的环球家族办公室业务（GFO）进行详述。她表示，中金GFO作为顶尖投行背景的家族办公室，通过“家族信托”这一标准产品为载体传承家族意志，组织经验丰富的律师和投资银行家组成专业顾问团队，为家族发展提供全面的制度性保障。

　　在具体产品上，中金GFO立足于投行背景，提供“金融”和“非金融”两大领域的服务。

　　其中，“金融服务”借助了中金投行业务和投资管理资源，提供量身定制的金融方案，并为企业提供投融资、海内外并购、一二级联动等全生命周期的专业服务。而在非金融方面，中金GFO包含家族事务和咨询顾问，为客户需求提供一揽子解决方案。

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责任编辑：陈悠然 SF104