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来源:证券之星
大盘全天震荡走低,创业板指领跌,宁德时代(275.550, 5.35, 1.98%)跌超5%。
盘面上,受益“双节”利好的消费股走强,酒店、旅游、航空、免税等板块表现活跃,桂林旅游(6.080, 0.00, 0.00%)、中百集团(8.420, -0.27, -3.11%)、海汽集团(18.060, 0.28, 1.57%)涨停。光热发电概念股大涨,盛德鑫泰(31.010, 0.01, 0.03%)20CM涨停,兰石重装(5.500, 0.03, 0.55%)、联诚精密(12.770, -0.15, -1.16%)涨停。此外,物流、钢铁、汽车整车等板块均有所活跃,但上涨力度有限。板块方面,光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前。
下跌方面,能源相关板块陷入调整。燃气、石油、农业、家电、猪肉、食品饮料、煤炭、半导体等板块均走弱。
总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。截至收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.86%,创业板指跌1.86%。
受节前效应影响,市场交投较为清淡,沪深两市今日成交额7883亿,较上个交易日缩量836亿,成交金额再度跌破8000亿。北向资金全天净卖出0.86亿元,其中沪股通净买入19.4亿元,深股通净卖出20.26亿元。
01
券商大举扫货这些方向
回顾A股近期走势,主要指数在4月步入谷底后开始持续上行,直至6月末,随后开启了震荡行情。在此期间,不少个股跌出新低,成为资金关注的重点。随着A股中报季披露结束,券商第二季度重仓股变化浮出水面。在二季度大盘触底反弹的背景下,券商投资动向备受市场关注。
综合来看,Wind数据显示,今年第二季度,86家证券公司出现在530家A股上市公司的前十大流通股东中。
证券公司整体呈现增持态势,券商在A股前十大流通股东的名单中合计出现1496家次,较第一季度末大幅增加85%。其中,华泰证券(17.840, 0.32, 1.83%)现身214家上市公司前十大股东,中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)现身135家上市公司前十大股东,申万宏源(5.220, 0.09, 1.75%)、海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)、广发证券(15.840, 0.32, 2.06%)也均现身超过50家上市公司的前十大股东之列。
行业方面,券商增持的行业主要在医药制造业、水上运输业、批发业、电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、资本市场服务等。
其中,最受欢迎的为医药制造业,二季度券商在该领域增持1.51亿股。其次为水上运输业,二季度券商增持1.24亿股。批发业、电气机械及器材制造业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、资本市场服务也都被券商增持超过6000万股以上。持仓总规模上,截至二季度末,券商持仓市值规模最大的板块为“资本市场服务行业”,达到了百亿规模。
个股方面,上海莱士(6.770, -0.18, -2.59%)、鹏都农牧(0.360, 0.00, 0.00%)、广州港(3.170, 0.00, 0.00%)、华夏幸福(2.610, 0.03, 1.16%)、中国海油(26.370, -0.14, -0.53%)、华安证券(5.840, 0.12, 2.10%)、海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)、中远海控(14.350, 0.00, 0.00%)、光环新网(20.770, 3.46, 19.99%)、格力电器(41.360, -0.49, -1.17%)等十股成为了券商增持股数前十名。
具体来看,上海莱士被中信证券和国泰君安(17.870, 0.32, 1.82%)合计增持多达1.264亿股,是第二季度持仓数量变动最大的个股(其中,中信证券大举买入1.262亿股);鹏都农牧也获得中信证券以及中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)的青睐,两家券商均在二季度新晋为上市公司前十大股东,合计增持8833.42万股;广州港则被安信证券重仓增持6097.78万股。此外,中国海油、华安证券也被增持超过2000万股。
02
低位高潜力个股名单出炉
二季度“抄底”个股的不只有券商,各路资金都在择股布局。二季度末公募基金持仓覆盖了超九成股票,市值5.95万亿元,持仓股票数量和市值均创历年同期新高。
此外,还有私募、游资等资金也在“抄底”买入。刚刚创下历史新高的“键盘第一股”传艺科技(18.510, -0.36, -1.91%)就在二季度被私募公司云古投资抄底买入。彼时,公司股价触及历史新低8.79元/股,在搭上钠离子电池的概念后,6月份开始大涨,至今涨幅已超395%。
可以看出,除了搭上热门概念之外,位于历史底部的股票也更容易被资金关注。
数据宝统计,剔除今年以来上市的次新股,8月以来,股价一度创历史新低且最新收盘价较历史低点涨幅不足10%的股票,共计有50股。总体来看,这些股票具备三大特征。
第一,从行业看,这些创历史新低的股票主要来自医药生物、银行、建筑装饰、纺织服饰四大行业,合计30股入围,占比达到六成。
第二,从市值分布来看,超半数股票的A股市值低于50亿元。市值最高的是中国电信(8.600, 0.78, 9.97%),最新A股市值接近3000亿元。该股于上市首日的盘中达到历史高点,此后股价震荡下行至今。市值最低的是果麦文化(31.180, 0.56, 1.83%),市值不到20亿元,该股近期持续走低,9月7日再创历史新低。
最后,从业绩数据来看,上述50股上半年净利润同比下滑的占比超过六成,其中,甘李药业(45.600, 0.20, 0.44%)、尚品宅配(13.650, 0.07, 0.52%)的净利润亏损超过亿元。
在这批低位股中,业绩优秀的公司无疑更具投资价值。
数据宝统计,上述50股中,有17股上半年净利润同比增长。再结合5家以上机构一致预测,上述半年报净利润增长的股票中,有6股获机构预测今后三年净利润增速均超10%,分别是艾为电子(78.000, 0.68, 0.88%)、英科再生(30.730, 0.04, 0.13%)、力芯微(46.600, 1.15, 2.53%)、华利集团(66.240, -2.32, -3.38%)、青岛银行(4.090, -0.04, -0.97%)、中国电信。
其中,力芯微获机构预测增速均值达41.38%排在首位,艾为电子获机构预测增速均值为40.69%,英科再生、华利集团获机构预测增速均值分别为33.93%、21.79%,青岛银行、中国电信净利增速也均有望超10%。
03
后市风格如何演绎
在震荡行情下,A股交投清淡,后市风格将如何演绎成为了投资者关注的重点。金秋九月,不少券商的研究团队相继推出秋季及四季度投资策略,对于接下来A股投资策略、行业配置给出研判。
总体来看,券商普遍认为,A股或将维持震荡格局,结构性机会仍占优。未来A股可能呈现“多主线”行情,特征将主要体现在三个方向:消费升级、制造升级、能源升级。
针对后市,广发证券观点是,A股“此消彼长,水到渠成”,价值切换预演+成长股适度扩散。此消为美国衰退,彼长为中国复苏,贴现率驱动A股震荡上行,成长占优。
当前的组合类似弱化版的4月,但A股再度出现类似4月大幅下跌的可能性很小,风格上或向4月的“价值占优”倾斜,待四季度大会释放恢复经济活力更积极的信号,风格切换也会水到渠成。建议把握价值切换预演+成长股适度扩散的投资机会,关注“资产重估与中国优势”两条主线:
(1)资产重估:①地产及地产链(家电/消费建材/家具);②供需缺口:“供需稳态”估值重塑的煤炭/有色小金属等。
(2)中国优势:①消费优势:食品饮料、国潮(化妆品/黄金珠宝/免税)、家电/啤酒等;②制造优势:光伏组件龙头/风电零部件/汽车链等。
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责任编辑:冯体炜
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