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【今日直播】
开源证券赵伟（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配置思考
7月20日消息，截止今日开盘，沪指报3243.91点，涨0.93%；深成指报13303.80点，涨1.44%；创指报2707.61点，涨1.70%。
消息面：
1、中共中央政治局常务委员会会议强调，要把城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。
2、银保监会对保险公司投权益类产品，挂钩偿付能力充足率，给出了8档比例监管，保险公司投权益类资产最高可以达到上季末总资产的45%。
3、美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间7月20日8时左右，全球累计确诊超1441万例，累计死亡60.44万例。
4、9家金融机构被接管，证监会依法对新时代证券、国盛证券等3家实施接管，银保监会对华夏人寿等6家实施接管。
5、人民银行、证监会同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。
6、证监会相关部门向派出机构下发通知，支持证券基金行业实施组织管理创新，鼓励行业机构依法实现市场化并购重组，支持员工持股、股权激励。
7、北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级。
8、富国基金、万家基金、南方基金、博时基金、汇添富基金、易方达基金等6家基金公司上报的主投科创板的封闭运作基金正式拿到批文。
9、7月以来新发偏股型基金募资金额已逼近1800亿元，今年以来偏股型基金首募金额更是高达7700亿元，超过2015年全年，创下历史纪录。
10、深交所披露，外资持股预警（外资持股比例超26%）个股数量已降至3只，分别为美的集团、启明星辰、泰格医药。
11、上半年全国一般公共预算收入9.62万亿元，同比下降10.8%。与持续恢复的经济相一致，6月当月财政收入，实现年内首次转正，同比增长3.2%。
12、据报道，万向集团旗下子公司万向一二三被确定为大众汽车集团中国市场动力电池供应商，订单规模在百亿元以上。
13、立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权，将成内地首家iPhone代工厂。
14、闻泰科技预计上半年实现净利润16亿元-18亿元，同比增长716%-817%，2020年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长。
15、美东时间上周五，美国股市三大指数涨跌互现，道指跌0.23%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.28%；美国COMEX黄金期货涨0.66%，报1812.100美元/盎司；WTI原油期货跌幅0.32%，报40.798美元/桶。
机构观点：
国君策略表示，从工业企业5月单月利润总额增速及环比变化看，公用事业、机械、汽车、医药、TMT行业盈利表现较好。从全A半年报预告看，农业、军工、食品、电子、电新、非银行业上半年业绩预增率居前。我们自下而上对预增的公司及相关投资主线进行了梳理：从行业需求侧出发，军工、传媒、新能源、医药、消费电子、新消费景气较高；从行业供给侧出发，关注电子与硬件、新材料、智能制造、高端服务、计算机软件行业的成长空间。
粤开李奇霖认为，展望下半年行情，支撑市场上涨的逻辑已出现边际变化。流动性最宽松时段已过，建议投资者可以适当参与权益交易，应密切关注政策环境变化，以及基本面预期的兑现，理性参与股市投资，不要过多追加杠杆。
责任编辑：王涵
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