半导体技术争夺战打响！“存储芯”市场规模超万亿，国产龙头已占据半导体增速最快的赛道，传感器芯片业务也有望翻倍增长
锂电涨停潮持续：大佬“激战”1只曾经的大牛股（附汽车行业低估值稳增速标的名单）
【财经要闻】
央行行长易纲表示，央行计划实行气候相关信息强制披露，督促中国国内主要的商业银行披露碳信息，随后督促国内上市公司相关披露活动。未来会确定商业银行绿色转型截止时间。
土地出让收入划归税务征收引发市场热议。专家表示，土地出让收入划转只是改变征收流程，有助于规范土地收支管理。
华为又有大动作，将鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给“开放原子开源基金会”。
【市场动态】
本周（6月7日—6月11日）市场将迎来今年最大一波解禁潮，解禁市值超4700亿元，共有65家公司限售股陆续解禁，合计解禁量68.11亿股。解禁市值居前三位的是：宁德时代（4116.29亿元）、天合光能来（165.94亿元）、通威股份（76.25亿元）。解禁占比居前三位的是：天合光能（44.14%）、宁德时代（40.88%）、绿色动力（35.97%）。
上周（5月31日-6月4日），两市共有131家上市公司披露了调研报告，化工行业是机构重点关注的行业，防控所带来的影响也成为机构调研的重点。个股方面，华峰测控上周累计接待机构达210家，位居首位；阿拉丁接待162家调研机构，排名第二，国际医学（维权）接待136家机构，排名第三位。
海外资管巨头对贵州茅台看法出现分歧。全球最大的中国股票基金瑞银（卢森堡）中国精选股票基金增持贵州茅台，后者成为其第三大重仓股；欧洲亚太成长基金持有贵州茅台股份量则减少2.97%。
指数增强型基金正悄然走俏。截至6月5日，今年新成立9只指数增强型基金，募资总规模为196.31亿元，是去年全年总规模的2.4倍；单只基金平均募资21.81亿元，为去年平均规模3.5倍左右。
本周A股将有15只新股申购，包括主板5只、科创板6只、创业板4只。其中，创业板新股金沃股份具有“肉签”潜质，而科创板新股铁建重工与沪市主板新股齐鲁银行的中签率预计都比较高。
【风口掘金】
海运：外贸企业仍然“一箱难求”部分海运航线上涨近10倍。如今全球海运业可谓“冰火两重天”，海外多国疫情严峻，人工不足，港口集装箱堆积如山；亚洲各大港口运输繁忙，却时常受“缺箱”“少柜”困扰，集装箱价格飞涨，一些海运航线上涨近10倍，仍然是“一箱难求”。
华为概念：华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域，入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。科益虹源主要业务是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业。
相关股票：南大光电（300346），晶瑞股份（300655）
毛霉菌：近期毛霉菌病蔓延至多国，除印度超2万人感染毛霉菌病外，伊拉克、墨西哥、智利和乌拉圭等国均有病例爆出，引发了人们对这种霉菌感染正在迅速蔓延的担忧。
水泥：日前，河北省建筑材料工业协会发布通知显示，从6月11日0时至6月30日24时，全省水泥熟料企业开展碳减排活动20天，期间因各地级市政府环保预警、重大活动等原因要求停窑的，视同参与碳减排活动并计入本次碳减排活动天数。
相关标的：上峰水泥（维权）、华新水泥、海螺水泥、鲁北化工、葛洲坝、冀东水泥
半导体：多位芯片制造业行业人士认为，中国芯片产能供需缺口大情况仍会持续两年甚至更长时间。调研结果显示，目前芯片短缺、交货期延长局面并没有实质性缓解。一个积极信号是一些芯片代工厂产能已有松动迹象。
【重要公告】
热门
伊利股份：拟定增募资不超过130亿元
中国天楹：拟14.38亿欧元出售Urbaser， S.A.U.100%股权。
华峰测控：创始人、实控人之一、董事长孙铣因病去世
三圣股份（维权）：实控人涉嫌操纵证券市场，被采取刑事拘留强制措施。
业绩
融创中国：5月实现合同销售金额约人民币708.1亿元，同比增长57%。
牧原股份：5月份生猪销售收入67.8亿元销售均价 环比下降16.39%
上汽集团：5月份销量40.67万辆 上年同期为47.31万辆
新城控股：5月份合同销售金额同比增8%
天邦股份：5月份销售商品猪22.73万头，销售收入4.84亿元。
远兴能源：预计上半年净利同比增长1585%-1714%。
比音勒芬：上半年净利润预增45%-55%
增持回购
恒泰艾普：关联方山能发电拟1.5亿元至3亿元增持
减持
哈三联：董事赵庆福拟减持公司不超31.25万股。
绝味食品：股东拟减持公司不超2.96%股份。
海南椰岛：股东国资公司拟减持公司不超2%股份。
朗姿股份：申炳云拟减持公司4.49%股份
江苏租赁：堆龙荣诚拟减持公司不超3.17%股份
广信材料：控股股东拟减持公司6%股份
华熙生物：股东拟减持公司不超1%股份
九芝堂：实控人拟出让公司5.5%股份 缓释股权质押风险
郑中设计：平顶山中兆拟减持公司3%股份
其他
恒大汽车：在上海松江研制基地举行恒驰五款汽车夏季标定测试启动仪式。
格林美：下属公司拟投资18亿元建循环经济产业项目。
信阳毛尖：拟成立SPAC并进行首次公开发行。
金力泰：股东刘少林被检察院批准实施逮捕。
宏达电子：拟定增募资不超10亿元。
*ST华英：法院决定对公司进行预重整。
苏州固锝：设立参股公司推进硅麦克风在高端领域的进口替代
依顿电子：控股股东拟转让股份公司实控人将变更为绵阳市国资委
【机构论市】
海通策略：A股这波行情上涨将是一个幅度可观、有望创年内新高的持续性上涨
海通策略荀玉根等认为，春节后市场下跌主因是通胀读数上升，投资者担忧滞胀。剔除基数效应，真实数据显示今年投资时钟处于过热期，未来通胀担忧望渐去。历史显示，牛市中指数高点略提前于ROE，本轮ROE回升高点预计在21Q4-22Q1。这波行情有望创年内新高，以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置，守正。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性，出奇。
安信证券：成长扩散可能继续
当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升，加之A股风险偏好处于有利窗口期，使得A股短期有一个向上波段。从结构上看，市场呈现一定轮动特征，一些主题投资和中小股票相当活跃，但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段，由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，成长扩散可能继续，关注补涨品种和中报强预期品种。
华泰证券：战术视角，关注三条交易主线
经济短周期仍在上行阶段，5月PMI环比下降但仍处扩张区间，结构上看，新订单-生产指数明显收缩、新出口订单指数继续回落，Q4经济短周期可能开始回落。大势上，A股有望在波动中前行，短期关注通胀数据、6月FOMC会议。战术视角，建议继续关注三条交易主线：
1）行业轮动：机械、公路、特钢、一般零售；
2）稀缺产能：铜、铝、玻纤、石膏板、稀土；
3）盈利能力：通用机械、自动化、医疗器械、啤酒、面板、半导体、煤炭、装饰材料。
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责任编辑：常福强
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