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美股、黄金齐上涨，集体嗨了所为何事？光伏扩产过快过大，上游原料价格水涨船高，高增长机构看涨概念股名单出炉（附股）
文 张智博
美国5月非农就业数据不及预期，三大股指应声上涨；本周国内多晶硅价格持续走高。
5月非农就业数据不及预期
美科技股集体上涨
6月4日晚，美国劳工统计局公布了5月非农就业数据。令市场松了口气的是，就业情况再次不及预期。
数据显示，美国5月非农就业人数增加55.9万，低于市场预期67.4万；5月失业率5.8%，低于市场预期5.9%，创去年3月以来新低。
非农就业的不及预期缓和了市场对于经济过热、美联储收紧货币政策的担忧。有投资人士表示，5月份就业数据“对市场风险来说刚刚好”；它不会太热，以至引发美联储采取行动；也不会太冷，导致投资者担心美国经济”。
受消息面影响，美股三大股指周五均高开。截至收盘，纳指涨1.47%；标普500涨0.88%；道指涨0.52%。板块方面，多只邮轮、航空股下跌，部分顺周期整体表现不佳。而科技股则涨势喜人，微软涨2.07%，谷歌涨1.96%，Facebook涨1.32%；英特尔涨2.01%，高通涨1.94%，AMD涨1.62%。特斯拉涨4.58%，市值飙升251.82亿美元；苹果涨1.90%，市值飙升391.56亿美元。
同时，美国10年期基准国债收益率下跌，现报1.557%；美元指数直线跳水40点，报90.13。
多晶硅价格持续走高
月涨幅逾30%
本周，光伏市场缺料情绪再次升温。型号为一级太阳能料的多晶硅周涨幅9.22%，月涨幅31.6%，目前价格区间10.8-12万元/吨。散单报价普遍高位成交，推高硅料上涨预期。
下游硅片6月初再次调涨，与硅料紧缺形成共振，叠加云南限电致使硅片产出受到影响，硅料、硅片均处于供应紧张状态，价格稳步上行。终端电池及组件迫于成本压力，价格小幅上涨。但涨价受到需求下降的反噬，采购持续放缓。
（图片来源：生意社）
分析认为，硅料厂家装置检修偏多，市场供不应求矛盾加剧。硅片受硅料紧缺影响价格高涨，成本端压力进一步传导至下游电池和组件。但目前下游采购持续缩水，海外订单已有部分取消或延迟。需求端压力增大，将一定程度压制硅料价格上行步伐，后期涨势或放缓。
光伏扩产推涨原料价格
硅料行业处于正常周期
业内人士指出，硅料价格大幅上涨，主要系下游光伏产能扩张过快过大，终端需求严重超过原料供应所致。行业数据显示，2021年全球多晶硅总产能约57万吨，而下游硅片整体产能跃升至300GW，对应多晶硅需求78万吨。供需不平衡之下，硅料价格就被需求方逐步推高。
究其原因，一方面，多晶硅厂商与硅片厂商的扩产时间存在半年以上的错配，导致了供需方面的滞碍；
另一方面，相较于产业链中“不那么赚钱”的多晶硅，下游“最赚钱的”硅片厂商激增进一步加剧了上游产能的吃紧。
亚洲光伏产业协会执行主席、通威集团董事局主席刘汉元表示，“本次硅料价格波动，是市场规律的反应，是行业正常周期的表现。”过去十年，多晶硅行业投资收益相对有限，供需因此出现缺口。在目前价格信号背景下，有企业扩大投资规模，也有新资本进入，将会支撑下一轮规模更大、成本更低的产业发展，从而支撑平价上网的长期发展。
业绩高增长机构看涨光伏概念股名单
证券时报·数据宝梳理了A股市场中，一季度业绩同比增长超50%且后市机构看涨光伏概念股名单。一周行情来看，22股中12股累计上涨，占比过半。其中，山煤国际以10.14%的涨幅夺魁，天合光能、中环股份和捷佳伟创随后，涨幅均超5%。福斯特跌幅10.94%，是唯一跌超10%的个股。
综合多项指标，一季度业绩翻倍、估值水平30倍以下且一致看涨空间超30%的个股共5只，分别是科华数据、横店东磁、福莱特、特变电工和科士达。其中，特变电工市盈率最低，业绩增幅最高。公司为国内输变电行业龙头，2020年多晶硅产销量6.5万吨以上。一致看涨空间由科华数据拔得头筹。
责任编辑：王涵
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