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国产DRAM又传利好！该龙头12寸晶圆达预期产能 未来有望再增50%
来源：科创板日报
《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯，据合肥产投集团官方微信公众号消息，截至2020年底，合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目已提前达到4万片/月的预期产能，开始启动6万片/月产能建设，实现了从投产到量产再到批量销售的关键跨越。
传递什么信号？DRAM国产替代扎实推进
DRAM是存储最大细分市场，占存储市场规模的比例高达58%。电动车和智能网联汽车的快速发展，意味着更多的存储需求，车载娱乐、辅助驾驶等功能都需要存储芯片。同时受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求，2021年存储行业迎来高景气周期。
受益于需求的高景气，1月DRAM合约上涨5%，这是自2020年5月以来首次涨价，近期DRAM现货价涨势加速，标准型DRAM价格创下近2年新高。IC Insights预测DRAM和NAND闪存会是2021年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长18%和17%。
目前，全球DRAM市场由三星、SK海力士和美光三大巨头垄断。据市场研究机构Trend Force最新报告，2020年四季度这三家公司的市场份额分别为42.1%、29.5%和23%。
大陆是全球DRAM最大市场，占全球DRAM市场的比例为43%，但自给率几乎为零。大陆DRAM市场呈现“大市场+低自给率”的特征，国产替化势在必行。
资料显示，合肥长鑫是国家战略级DRAM项目，是大陆首家DRAM IDM厂商。合肥长鑫实现从投产到量产再到批量销售的关键跨越，有助于我国DRAM芯片实现进口替代。
按照规划，长鑫将于2021、2022年达8万片/月、12万片/月产能，按此估算，占全球DRAM产能的比例将分别为6%和8%，在2020-2021年将有望满足国内Specialty DRAM需求。
在先进制程上，长鑫目前量产产品为19nm，属于先进1Xnm阶段，是全球第四家DRAM产品采用20nm以下工艺的厂商，同时已跳过18nm加紧研发17nm制程。据其规划，2021年完成17nm技术研发，加速向DDR5 DRAM产品研发。
合肥长鑫扩产在即 产业链有望充分受益
值得注意的是，合肥长鑫近期巨额融资动作频频。
3月1日，《科创板日报》记者从知情人处独家获悉，合肥长鑫正计划进行超百亿级别的融资。“可能在200亿元左右，超过前期”。
就在去年12月，合肥长鑫存储母公司睿力集成电路有限公司完成156亿元融资，投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江产业基金等机构和龙头公司。
合肥长鑫若完成新一轮百亿级融资，无疑将助力公司乘上全球芯片“缺货涨价”的东风，并为存储芯片国产化再添强劲动力。
民生证券2月20日发布研报称，长鑫大规模投产将拉动包括设备、封测、材料、设计各环节发展，国内产业链优质公司将有望迎来发展良机。
《科创板日报》整理目前已进入合肥长鑫供应链的A股公司如下：
兆易创新：为合肥长鑫的关联方。今年2月8日，兆易创新发布公告，预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元（约合人民币19.3亿元）DRAM产品，产品联合开发平台合作额度为3000万元；
至纯科技：合肥长鑫为公司高纯工艺系统业务的客户，已产生销售收入。公司晶圆再生项目建成后将为晶合、合肥长鑫等集成电路核心制造企业提供配套；
上海新阳：是中芯国际、长江存储、合肥长鑫、长电科技、通富微电、华天科技等国内外半导体制造封测企业的核心供应商；
兴发集团：子公司兴福公司去年三季度通过合肥长鑫认证测试，为国内第一家成功供应28nm制程半导体工厂的国产电子级硫酸企业；
亚翔集成：中标合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目H03工艺动力系统包；
太极实业：控股子公司十一科技2016年中标合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目；
此外，晶瑞股份、雅克科技、昊华科技均为合肥长鑫供应商，金宏气体产品处于认证过程中，目前进展顺利。
责任编辑：陈志杰
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