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光伏概念股集体飙涨，“十四五”期间行业需求将大增，龙头公司密集扩产，10股北向资金抢先加仓
原创 余莉
国家能源局透露“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”，光伏概念股今日集体异动，光伏指数大涨3.75%，珈伟新能、中来股份等强势涨停，不过龙虎榜数据显示，这两股今日均遭机构净卖出。
“十四五”的光伏发电需求将大增
国家能源局新能源司副司长任育之今日在 “2020中国光伏行业年度大会”上表示，国家发展改革委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。他同时表示，预计到今年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。据介绍，“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动。
天风证券表示，对于光伏行业，回望“十三五”规划的三个目标，如今都已超额完成。“十四五”期间持续促进行业需求，推动光伏新增装机量的不断上升，未来光伏行业景气度将持续向好。
光伏扩产密集
多家公司新增产能投放
近年来，光伏行业企业扩产较为密集，据EnergyTrend统计，今年上半年中国光伏企业投资超2000亿元进行扩产。
2020 年下半年，部分公司加大硅片环节布局力度，据中信建投研报，通威和天合合作，投资年产15GW拉棒项目、15GW切片项目；单晶炉制造商京运通公告建设24GW单晶拉棒、切方项目；上机数控定增募投年产8GW 单晶硅拉晶生产项目）；在此推动下，2021 年及朝后（大部分一两年内投产）至少有140GW以上新增硅片产能投放。
迈为股份中标安徽宣城500MW高效硅异质结太阳能电池产线设备中的一条250MW的整线及一套PVD设备，公司参股的江苏启威星装备科技有限公司，引进日本YAC技术生产清洗制绒设备，为公司HJT设备配套，实现整线销售。
减排成全球共识
光伏进入平价时代
国元证券表示，根据IRENA，2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh，全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划，拜登胜选美国总统，美国将重回巴黎协定，全球光伏新增装机有望加速上行。
在全球市场方面，光伏领域新兴市场不断涌现，全球新增装机超过GW级别的市场数量已达16个以上。我国“十三五”期间，光伏装机量远超规划目标，光伏电价大幅下降，“十四五”即将开局，光伏装机有望加速发展。
10只光伏概念股获机构青睐
证券时报•数据宝统计显示，今日光伏概念股大幅飙涨。截至收盘，光伏指数大涨3.75%，概念股中，珈伟新能、中来股份等强势涨停，易成新能、锦浪科技、阳光电源等涨幅超10%；不过今日涨停的珈伟新能、中来股份均遭机构龙虎榜净卖出。
珈伟新能龙虎榜显示，机构为第五大卖出营业部，小幅净卖出266万元，其它上榜营业部合计净买入2330万元。中来股份龙虎榜上遭机构净卖出1774万元，其它上榜营业部累计净买入1780万元。
光伏板块共涉及近60只概念股，其中，10股机构关注度较高，且本月获北向资金加仓5%以上。
隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商，根据机构一致评级，公司共获43家机构评级，关注度最高。
捷佳伟创是光伏设备及绿色能源产业专用设备制造商。
迈为股份是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商，公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
福莱特是是中国最大的光伏玻璃原片制造商之一，主要从事设计、开发、生产及销售售往中国及海外光伏组件生产商的光伏玻璃，公司的光伏玻璃产品通常为光伏深加工玻璃，亦可用作薄膜光伏电池的盖板。
晶盛机电为国内单晶炉龙头，截止三季度末，公司未完成晶体生长及智能化加工设备合同合计59亿元，较2019年末增长65.5%，目前在手订单充足。
从北向资金加仓幅度统计，东方日升、中环股份、福莱特12月以来北向资金加仓幅度最多，均超过20%，福斯特、阳光电源北向资金持股量增加10%以上。
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责任编辑：杨红卜
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