土地流转或成新基建重要发力点

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　　逾33万亿项目投资计划应势而起 土地流转或成新基建重要发力点

　　来源：证券日报之声

　　鱼鸯 

　　截至3月1日，包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。投资清单共包括10326个项目，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示，“近期我国采取一系列宽松的货币政策以及积极的财政政策，下一步可能会加大基础设施建设，提振经济增长，从而带动市场人气，从侧面反映出市场对于基建投资本身就有比较高的预期。”

　　值得注意的是，新修正的《土地管理法》中，最受关注的是集体经营性建设用地入市的相关内容。明确规定农村集体经营性建设用地可以直接进入市场流转，改变了过去农村土地必须征为国有才能进入市场的局面。这将会大幅度增加农民的土地财产收入，赋予他们更多财产权利。

　　其实，集体土地入市从去年已经开始悄然进行，2019年7月23日，湖南省首个农村集体土地入市试点项目星辰•尚东产业小镇正式启动二期建设。项目二期总建筑面积约12.2万平米，将打造泛家居产业总部聚集区。项目建成后，将吸收近千家企业入园，每年可实现产值超200亿元。

　　据统计，2019年中国城镇化率为60.6%，而发达国家平均约80%，中国还有很大空间，但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。“土地经济发展，要走集体土地流转交易的新型模式，不单仅限于城市中心区的少量筹码。要把所有土地资源筹码变成流通股状态，给予流通权力和估值，随着各省陆续公布重大投资计划清单，将一步催化土地流转发展规模。”业内人士对记者如是表述。

　　市场人士认为，重点推进集体土地制度改革，促进土地流动交易，推动集体用地相关产业的建设，利于未来中国经济的稳定和发展，或成为新基建重要发力点。

　　对于A股市场而言，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至3月4日，土地流转相关产业公司共有39家。本周市场表现方面，39家公司股价均实现不同程度的涨幅。其中，新野纺织（25.69%）、正邦科技（18.72%）、京投发展（15.22%）、苏垦农发（11.83%）、威华股份（11.38%）、广宇发展（10.38%）等6家公司期间股价均上涨10%以上。

　　值得一提的是，上实发展是长三角地区土地储备最多的公司，公司在崇明岛有13万亩土地，其中农村建设用地约为5万亩，而粤港澳大湾区深振业等公司也有巨大的土地储备。

　　从投资角度来看，正邦科技、丰林集团、好想你、苏垦农发、北大荒、辉隆股份等6只个股近30日内均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现值得密切关注。

　　新基建、新风口？8大券商喊你关注新基建！

　　事件回顾：2月21日中共中央政治局召开会议，会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

　　工信部2月22号召开了加快5G发展，做好信息通信行业复工复产的电话会议，会议要求电信基础企业评估疫情，定制和优化5G建设的计划，加快5G特别是独立组网的步伐，切实加强5G建设对于稳投资带动产业链发展的积极作用。

　　首先我们来看一下，什么是新基建？

　　广发证券把“新基建”理解为两个口径，一是狭义新基建（“重创新”），二是广义新基建（“补短板”）。“狭义新基建”，它指的是以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设，这也是通常提到“新基建”大家所能联想到的几大领域。“广义新基建”，它包括了“狭义新基建”以及存量规模相对大部分传统基建行业较小，未来增量空间较大的领域，也就是所谓的“补短板”领域，通常为某传统基建领域的新兴细分子行业。

　　对于新基建这个词，大家应该并不陌生，2018年底中央经济工作会议就曾指出，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

　　当下，新基建备受关注，小编为您整理券商们的精彩观点。

　　中信证券：3月思路：掘金5G新基建

　　伴随各领域复工进一步开启，面对疫情带来的内外部不确定性，以5G为代表的科技创新“新基建”，有望成为在传统政策工具箱基础上的核心增量发力点，以实现对经济增长与自主创新的有力支撑。自2019年正式进入5G商用元年，5G通信设施和终端加速建设，5G相关应用正登上历史舞台，于2020年迎来落地窗口期。

　　太平洋证券：5G毫无疑问成新基建抓手

　　国家层面特别重视通信行业的外部性和对经济的拉动作用。通信行业经济的外部辐射性是3，即通信行业投资1块钱，外部配套行业会投资3块钱。整个通信行业的新基建的抓手角色和地位，应当是完全明确下来了。国家此次特别重视产业链安全。这次和往次不同，明确地提出了要保证产业链的安全，运营商在稳投资的情况下对整个产业链的帮助和拉动促进作用，在大规模压低对产业链集采的价格压力，会比以往有一定的放松。

　　重视产业链的安全，保证国内产业链的持续经营。重视应用场景的辐射作用。疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化，国家因势利导，推广5G的应用。中央政治局会议上明确提出发展5G+工业互联网。远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景，这个是给市场带来的最大的预期差。

　　中国银河：继续看好5G带动的科技新基建投资机会

　　科技成长性行业的最佳投资阶段是其渗透率从10%向50%发展的阶段，而作为我国新经济重要基础设施之一的5G标志一个新的科技创新周期的开始，根据中国信通院的预测，按照产业间的关联关系测算，2020年，5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；到2025年，间接拉动GDP将达到2.1万亿元；到2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。5G同人工智能、大数据共同形成合力将对整个社会的移动医疗、工业互联网、在线教育、车联网、智慧城市等众多领域形成有力支撑。在疫情催化下，货币政策及产业政策利好不断释放，技术水平持续推进，计算机多个板块的中期投资机会将进一步凸显。5G具有长周期属性和创新突破性，预计5G网络发展从起步、成熟、被替代等环节在内的生命周期大约为10年，即从2020至2030年这个区间，目前是起步期，也是相关成长股投资的最佳时点。

　　安信证券：坚定看好“5G科技新基建”，5G+工业互联网方兴未艾

　　全球视角下，更高自动化、无人化的制造企业享受了技术红利，国工业内智能制造将更受到重视。统计局统计2019年中国工业增加值超越31万亿元，占全球28%，2020年后每年1%的边际增效相当于工业互联网给我国带来3352亿元的工业增值。工业互联网成熟后未来每年的资本开支将相当于再造一张5G网络。2月21日政治局会议强调要推动5G网络、工业互联网等加快发展。22日，工信部强调“加快推动5G+工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。对于智能制造，数据是基础，通过工业现场的MEMS传感器搜集，云端算力处理，边缘计算配合，从而实现智能决策。现有通信网络技术在系统容量、可靠性、时延等方面均无法满足智能制造绝大部分场景需求，5G将真正满足工业现场复杂、多场景的需求，海量传感、边缘计算和工业云将会在2020迎来拐点。

　　粤开证券：看好5G“新基建”核心品种

　　近期市场有所调整，仍然看好行业后续表现。工信部将为5G网络建设、终端产品上市检测开绿色通道，同时中国移动董事长将5G建设作为重大任务。2020年是5G大规模建设年份，随着运营商集采临近，短期通信板块配置机会凸显，建议重点关注业绩向好标的。同时随着5G基站开通数量的增加，看好5G的下游应用，如超高清视频、云游戏、工业物联网、云办公等应用。

　　建议关注二大主线：1、随着5G建设的启动，运营商资本开支增加，通信行业业绩回暖，重点关注5G核心受益标的：中兴通讯、沪电股份、深南电路；2、云计算相关：光环新网、新易盛、中际旭创等。3、云办公相关个股：北信源、初灵信息等。4、5G下游应用：工业富联（工业互联网）、顺网科技（云游戏）。

　　天风证券：新基建力度加大，推动5G及应用加速落地

　　结构来看，随着国内疫情逐步缓解，为了对冲国内经济压力，以5G为代表的新基建有望在Q2开始发力。政策+投资+创新共振，5G有望加速落地，基础设施和应用均将受益，近期 5G 应用几大赛道已经开始迎来政策支持。建议聚焦车联网、工业互联网和超高清三大细分赛道。基础设施层面，5G商用落地将带来流量的高速增长，服务器、存储、IDC、IAAS、可视化等基础设施产业链都将明显受益。服务器、存储重点推荐浪潮信息、中科曙光、易华录、紫晶存储，IDC 重点推荐宝信软件、东方国信，IAAS 重点推荐优刻得，网络可视化重点推荐中新赛克、恒为科技。

　　新时代证券：5G新基建不断加码，通信板块未来向好趋势不变

　　部分运营商5G招标延后，年初基站建设节奏放缓，一季度5G基站建设规划大概率无法达成，但预计未来规模不减，在疫情结束后将加速建设。目前疫情出现缓解好转现象，各行业正有序复工，政策面连续出台扶持实体经济的措施，市场流动性不断释放，为弥补疫情度一季度GDP下滑的冲击，国内信息基建投资有望持续加大，以5G建设为代表的新基建是首选。因此通信行业景气度有望继续保持，长期看好通信行业，特别是5G建设产业链。

　　疫情期间在线工作、教育迎来爆发，流量需求持续带动云计算基础设施增长，远程办公和远程教育在疫情期间大规模使用，利好云视频、云教育、云医疗行业发展。

　　华泰证券：疫情加大需求风险，关注新基建及IoT

　　在春节假期后、国内疫情形势日趋严重之际，我们在周报中强调电子行业显著的淡旺季以及消费可延后等特征是板块的比较优势所在，因此看好电子延续强势行情。但是在当前时点，海外疫情加剧、国内复工陆续开启，作为全球制造中心的3C产业难免受到海外需求下滑的负面冲击，叠加国内市场传统消费复苏所造成的板块比较优势弱化，行业走势短期面临下行压力。由于20年是5G大规模商用元年，5G创新周期所带来的行业长期成长逻辑不改，短期建议关注5G新基建及IoT等。

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责任编辑：王帅