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中证网 张利静
12月12日，新时代证券分析师开文明发布研报称，2020年，电力设备新能源行业将迎发展机遇，光伏产业需求高增长和风电抢装周期持续将带来投资机会。
报告认为，由于技术进步和成本下降带来的光伏平价上网大周期正在开启，2020年全球光伏新增装机有望实现较高增长，全球新增装机有望站上150GW大关，同比增长30%以上。其中，国内2020年新增装机预计达50GW，由于2019年新增装机基数较低，同比增长67%以上。国内市场增长的主要原因包括：2019年大量竞价项目等结转至2020年装机和并网；2020年政策框架确定较早，助力新增竞价项目顺利完成。
海外市场在2019年下半年组件价格下降较多的情况下，平价空间被进一步打开，预计2020年海外新增装机有望超过100GW，同比增长11%以上。制造业方面，产能扩张仍在继续，但相比2019年供需格局仍然有所改善。先进产能加速落后产能出清，制造业集中度不断提高，龙头企业竞争优势更加明显。
报告还指出，风电在2020年将继续迎来抢装行情，预计2020年国内风电新增装机达35GW，同比增长40%。2020年陆上风电抢装周期最后一年，产业链交付能力有限或在一定程度上影响装机规模，而供需偏紧也带动价格不断上涨，产业链整体盈利能力提升。零部件企业盈利拐点已在2018年四季度出现，整机厂在2019三季度开始迎来盈利拐点，行业景气度不断提升。2020年抢装结束后，行业整体需要一定的时间去消化抢装带来的负面影响，包括需求被透支、产业链成本上升等。不过，仍然看好中长期风电需求。
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