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西南证券指出，目前国内5G商用加速推进客观条件或具备：面对外部，国内表明立场并出台相关制度，态度鲜明，立场坚定，5G战略重要意义凸显。海外市场并非“铁板一块”，华为在海外继续拓展5G市场，多个标准组织恢复华为资格。华为供应链短期风险可控，中长期有待观察。若5G加速落地，或有助于华为缓解短期压力。运营商资本开始企稳进入向上周期，相关产业链准备工作就绪。
投资观点：板块反复震荡后有望向上，建议“一主两翼”策略把握投资机会，我们推荐中兴通讯（000063）、深南电路（002916）、烽火通信（600498），关注中国铁塔（0788）、中国联通（600050）；同时从业绩弹性和衍生应用两翼出发，重点关注中际旭创（300308）、和而泰（002402）、光迅科技（002281）、世嘉科技（002796），以及高新兴（300098）、日海智能（002313）、移为通信（300590）等。
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