雷帝网 雷建平 7月2日报道
Blued母公司蓝城兄弟7月1日晚间向美国SEC更新招股书,拟发行530万股美国存托凭证(ADS),价格区间设定为每股ADS15-17美元。
蓝城兄弟募资金额将由此前披露的5000万美元上调至8000-9000万美元。
蓝城兄弟股票代码为“BLCT”,预计近日在美国纳斯达克上市。
蓝城兄弟2020Q1营收过2亿
招股书显示,蓝城兄弟服务范围覆盖社交娱乐、视频直播、健康相关和家庭计划等领域。
锁定LGBTQ垂直领域20年的蓝城兄弟,市占率具有绝对优势,规模效应逐步显现。日渐成熟的营收能力、多元的收入结构、较高的行业壁垒和万亿的市场规模,使得蓝城兄弟提交IPO申请之后成为资本市场的热门话题之一。
作为蓝城兄弟最主要的平台载体,Blued基于LGBTQ人群特定的情感需求和强大的消费能力,集聚了精准海量用户,并保持着业绩的持续增长。
招股书显示,2020年第一季度,Blued全球注册用户超过4900万,覆盖210多个国家和地区。在600万月活用户中,海外月活用户数占比超49%。
其活跃用户在2019年的日均停留时长超过60分钟,平均每日打开次数超16次,次月留存率达71%,其平均MAU和平均DAU分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍。
蓝城兄弟2019年实现7.59亿元营收,较2018年全年营收5.01亿元同比增长51.4%。蓝城兄弟2020年第一季度营收2.07亿元,较上年同期的1.45亿元增长42.76%;净亏损为761万元,较上年同期的净亏2641万元出现明显收窄。
蓝城兄弟2020年第一季度直播服务收入为1.796亿元。2019年,仅直播服务每付费用户产生的平均收益(ARPPU)即为2059元,同比增长61%。
蓝城兄弟会员服务付费用户从2018年的8.5万增长至2019年的45.7万。会员收入随之快速增长,从2019年一季度的306万元增长至2020年的1500万元,同比增长390.6%。同时,为LGBTQ群体提供个性化健康服务的荷尔健康业务,从2019年4月到2020年3月,交易总额增长超过150%。
蓝城兄弟背靠万亿美元量级的增量市场。Frost & Sullivan报告显示,2018年,全球LGBTQ人口约为4.5亿,预计到2023年将增长至5.91亿,占总人口的7.4%,而2018年这一比例为5.9%。年轻一代的LGBTQ群体在包容度日渐提高的社会环境中,更愿意承认自我。
报告称,LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群。按消费支出和营销支出计算,2018年全球LGBTQ市场规模为3.9万亿美元,预计到2023年将达到5.4万亿美元,复合年增长率为7.0%。电子商务、在线广告、在线旅行社(OTA)和泛娱乐将是快速增长的细分市场。
耿乐将拥有70.7%的投票权
IPO前,蓝城兄弟传媒持股比例为37%,顺为资本持股为12.3%,鼎晖投资持股为9.4%,天泽金牛持股为7.6%;清流资本持股为5.7%,新程资本持股为5.1%、嘉御资本持股为4.4%。
IPO后,蓝城兄弟CEO耿乐持有33%股权,及70.7%的投票权;顺为持股为10.4%,有4.6%的投票权;鼎晖投资持股为8%,拥有3.5%的投票权;
天泽金牛持股为6.5%,有2.9%的投票权;清流资本持股为4.9%,拥有2.2%的投票权;新程资本持股为4.3%,拥有1.9%的投票权。
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责任编辑:王永生
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