金斯瑞生物科技(01548):传奇开曼增发1930.83万股A类优先股 筹资1.505亿美元

金斯瑞生物科技(01548):传奇开曼增发1930.83万股A类优先股 筹资1.505亿美元
2020年03月31日 07:47 智通财经网

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金斯瑞生物科技(01548)发布公告,传奇开曼于2020年3月31日(香港时间)与买方签订了购买协议,传奇开曼同向买方发行总计1930.83万股A类优先股,对价总额约为1.505亿美元。每股A类优先股的初始转换价格为7.792美元。初步完成后,公司可于初步完成后14天内按相同条款及条件向一个或多个买方出售最多128.34万股额外A类优先股。

同日,传奇开曼与买方签订了投资者权利协议;公司、传奇开曼、AquaPoint(于购买事项前直接持有传奇开曼15.2%的股权)及买方签订了优先购买权和共同销售协议;及公司与买方签订了担保协议。根据经重述章程,传奇开曼还向买方授予了赎回权。

所有先决条件已于购买协议日期达成,初步完成已按照购买协议的条款及条件于同日进行。紧随初步完成后,买方合计持有全部已发行A类优先股的100%,约占传奇开曼全面摊薄经扩大已发行股本的7.7%。

在完成前,传奇开曼作为公司的非全资附属公司,公司直接拥有其约84.8%。完成后,公司持有传奇开曼约77.4%的股份。

传奇开曼计划将所得款项净额用于营运资金,主要用于研发管线的研究、开发和商业化,扩大生产设施,强化研发平台,以及一般性公司营运支出。

金斯瑞生物科技 增发

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