国海证券发布研究报告称,从后续演绎来看,在跨周期政策调节的基调下国内流动性易松难紧的格局已经确立,从中报业绩来看,再平衡期间大盘价值有阶段性跑赢的可能,调整之后成长仍是主线索。宏观环境上依然是利好成长的格局,待交易拥挤缓解之后,行业配置依旧需要围绕高景气、高成长布局,一方面关注新能源、半导体、稀有金属等主流赛道,另一方面重视受益于成长风格扩散后军工、通信、消费电子等板块的配置机会。
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责任编辑:李双双
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