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2019年公司销售收入和净利润比我们预期低1.97%和12.96%。业绩低于预期主要缘于公司销售电价偏低，以及人工费用增长较快。
去年新增装机0.795吉瓦，2020年装机速度将加快，公司预计新增装机1.5吉瓦以上。
受限电影响，公司目前盈利水平偏低，而今年受疫情影响，以及财务费用和人工费用的增加，我们预计公司今年盈利能力不会明显改善。
我们调低公司2020/21年每股基本盈利预测30%/21%至人民币0.118/0.169元，相应调低目标价至0.69港元（原0.89港元），相当于2020/21年预测市盈率5.4倍/3.7倍，及2020年市净率0.41倍。重申买入评级。
责任编辑：李双双
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