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野村发表研究报告称，华虹半导体（01347）股价在2月1日下跌9%，主要是由于2019首财季的公司指引差过市场预期。然而，管理层预期会在2019第二财季看到部分销售复苏，因为某些产品的库存水平已相对较低。该行相信，公司的收入仍会维持按年中单位数增长，维持其“买入”投资评级，但目标价由原来的20元下调至19元。
该行又称，在公司的产品有所改善的情况下，平均售价的上升趋势将持续。另外，就其同业世界先进（Vanguard）最近公布收购8吋晶圆厂的消息，该行认为对华虹的影响有限，因为该类工厂已在市场活跃，而世界先进与华虹的产品及客户大多不重叠。另一方面，该行亦认为同业英飞凌（Infineon）拓展12寸晶圆的产能对华虹管理层而言，是一个正面的讯号，意味8寸晶圆产能已不能满足快速增长的终端需求。
该行续称，对于无锡新厂房，如果华虹能通过稳定的政府补贴迅速将其55纳米产品投入批量生产，相信盈利摊薄的影响不会很大。然而，若全球宏观经济继续下行，无锡新厂房对公司而言会是一个重大的拖累。
责任编辑：李双双
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