大公房产讯 3月2日，万科企业发布公告称，公司于3月2日与配售代理订立协议，向不少于六名承配人（包括专业投资者、机构投资者或其他投资者）配售3亿新H股。此次配售价为每股H股13.05港元，配股净筹资39.03亿港元。
根据公告，配股股份分别占万科于公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约15.74%及2.58%；且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。万科董事会认为，本次配售将增强集团的财务状况。
截至3月1日收盘，万科H股报收13.38港元。相较报收价，此次配售价折让约6.12%。万科表示，配售价乃由公司及配售代理经参考H股最近市价及目前市场情况后公平协商厘定。董事认为，配售价公平合理，且该配售符合公司及股东的整体利益。
据了解，万科此次配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额（扣减所有相关成本及费用，包括佣金及律师费用后）预计约为39.03亿港元。其中60%资金将用于偿还本公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金。
同时，万科承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。
根据公告，随交割日完成配售后，深圳市地铁集团有限公司将持有万科全部已发行股本总额约27.18%；承配人占万科已发行股本总额的2.51%；其他H股公众股东持股15.98%；其他A股公众股东持股54.33%。
事实上，这已经是万科第二次实施股权再融资计划。自去年年底“第三支箭”射出以来，房地产企业A股、H股再融资重启，以万科、保利发展为代表的的民营、国资房企均提出定增预案。
此前2月12日，万科A宣布了房企股权再融资重启后规模最大的A股定增方案，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，发行数量将不超过11亿股，募集资金总额不超过150亿元，扣除发行费用后将全部用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金。
在万科去年12月举办的2022年第一次临时股东大会上，万科总裁祝九胜称，我们做股权融资是要优化资产结构，同时还要降低融资成本。一个公司要发展下去，既需股权资金，也需要债权资金，两者要形成合适比例才能形成比较好的资债结构。
万科董事会主席郁亮则表示，政策面向好的力度、广度全面超出预期。这几个月下来，微光正在变成曙光。
据中指研究院统计，2023年1-2月，TOP100房企销总额为9841.1亿元，同比下降4.8%，较去年同期降幅大幅收窄29.2个百分点。在价格方面，2月百城新建住宅平均价格为16174元/平方米，环比持平，止住“7连跌”态势。
中银国际指出，政策有望持续促进行业平稳发展，部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段，二手房、新房依次复苏，准一线城市内优质住房的需求率先复苏，二三线城市优质住房需求呈现回暖趋势，优质住房需求的复苏有望在后续带动刚性住房需求。
不过中信证券认为，融资渠道分化带来拿地分化，进而造成货值和销售分化，这种态势仍将持续。土地市场仍未明显好转，一线之外的区域土地成交清淡。决定拿地热情的并非只有销售，更有企业融资通畅与否。信用复苏需要时间，且即便复苏，预期也难回归2021年之前态势。其预计，很多企业未来仍不得不克制拿地，积极缩表。
中信证券表示，未来房地产市场最关键的事件，除了销售的复苏，更是竞争格局的变化。一部分企业凭借便利的融资条件，有望维持更好的销售表现和盈利能力。
责任编辑：张海营
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