凯特地产信托(KRG.US)与Retail Properties of America(RPAI.US)已签订一项合并协议，RPAI将与KRG的一家子公司合并，而KRG将继续作为存续的上市公司。
合并后的公司预计将拥有46亿美元的股票市值和75亿美元的企业价值。根据协议条款，每股RPAI普通股将在换股交易中转换为0.6230股新发行的KRG普通股。
KRG和RPAI股东预计分别拥有合并后公司40%和60%的股权，KRG预计承担RPAI的所有债务。
这一战略性交易将创造出按企业价值计算排名前五的购物中心REIT，并有望为股东提供一条增加长期价值的跑道。据悉，该交易预计将于2021年第四季度完成。
两家公司合并后将实行新的运营方案，其中包括185个露天购物中心，拥有总出租面积约3200万平方英尺。
KRG打算在交易结束后维持目前的股息政策。考虑到当前的股息水平和转换比率，RPAI股东获得的股息将比当前水平增加约50%。
两家公司预计将于美东时间19日上午8点召开联合电话会议讨论合并交易。据了解，Retail Properties of America和凯特地产信托在零售REITS量化评级中分别排第四和第五。
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