中国电力清洁能源(00735.HK)获中国电力新能源溢价约41.9%提要约 3月29日复牌

格隆汇3月29日丨中国电力清洁能源(00735.HK)及中国电力新能源联合宣布，2019年3月28日，要约方中国电力新能源有限公司要求董事会就根据公司条例第673条拟透过计划安排将公司除牌，向计划股东提呈一项建议。计划完成后，公司将成为要约方的全资附属公司及股份将在联交所撤回上市地位。

根据拟实施的计划，如计划生效，计划股份将予以注销，以换取每持有1股计划股份收取现金5.45港元；或选择每持有1股计划股份收取要约方6股新股份。现金选择下的每股计划股份5.45港元的现金代价较收市价3.84港元溢价约41.9%。

于2019年3月28日，要约方除了持有公司26.42%股权及若干累计溢利或储备外并无持有任何其他资产。假设要约方发行约2.14亿股新要约方股份将所有股东贷款资本化，则将发行约52.39亿股新股份，相当于要约方经扩大已发行股本约73.58%。

计划生效后，约8.73亿股股份包括母公司持有的公司已发行股本约1.65%，及其他股东持有的公司已发行股本约71.93%将被注销，并将向要约方发行与经注销的股份相同数目的入账列为缴足的新股份。

于2019年3月28日，要约方从契诺股东(即长江三峡集团)接获不可撤回承诺，承诺行使其所持有股份所附全部投票权，以及注销其持有的约3.22亿股，约占公司已发行股本总数的27.10%。

于2019年3月28日，公司有约11.87亿股已发行股份，计划股份占公司已发行股本约73.58%，要约方持有的股份占公司已发行股本约26.42%。计划完成时，母公司及契诺股东将分别持有要约方的72.90%及27.10%股权。

董事会已成立独立董事委员会，要约方已委任瑞银为财务顾问。新百利融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就建议、计划及购股权要约向独立董事委员会提供意见。

应公司要求，股份已暂停于联交所买卖，以待刊发该公告。公司已向联交所申请自2019年3月29日上午9时正起恢复股份于联交所买卖。