弘阳地产(01996.HK)拟发行2020年到期的2亿美元优先票据|地产_新浪财经

格隆汇12月17日丨弘阳地产(01996.HK)公告，于2018年12月17日，该公司及附属公司担保人与中金公司、国泰君安国际及海通国际订立购买协议，内容有关新票据发行。公司拟发行于2020年到期金额为2亿美元的13.5%优先票据(将与于2020年到期金额为1.8亿美元的13.5%优先票据合并及构成单一类别)。

据悉，经扣除有关新票据发行的包销折扣及其他估计应付开支，新票据发行的估计所得款项净额约1.976亿美元。公司拟将新票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。公司可能就市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项净额用途。