11月27日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　【11月27日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、国务院总理李克强11月25日主持召开国务院常务会议，确定完善失信约束制度、健全社会信用体系的措施，为提高社会治理水平提供支撑；会议还确定了促进征信业发展提质的措施，要求推进金融、政务、公用事业等相关征信信息依法共享。

　　2、全球累计新冠肺炎确诊病例超过6000万例。25日，全球单日新增新冠肺炎病例63万例，美国新增18.1万例，美国已连续23天单日新增病例超10万。

　　3、央行发布《三季度中国货币政策执行报告》指出，实现全年经济正增长是大概率事件；下一阶段，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。央行同时表示，坚持市场化、法治化原则，完善债券违约风险防范和处置机制。

　　行业新闻

　　1、深圳鼓励供应链金融发展，对使用区块链等金融科技手段、年度内直接或间接帮助小微企业获得100亿以上融资的供应链金融科技企业，按其向小微企业融资额的十万分之一给予奖励，单家企业最高不超过200万元。

　　2、除了已有的北京研发中心，特斯拉还将在上海超级工厂建立全新的研发中心，围绕整车开发、能源产品、充电设备等原创开发工作，全面推进特斯拉中国本土化战略。

　　3、工信部、国家卫健委联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作，鼓励各地、各单位创新5G应用场景，通过建设试点项目，推动运用5G技术改造提升卫生健康网络基础设施。

　　4、工信部副部长辛国斌强调，下一步，将研制一批面向重点行业的智能制造标准，建设行业标准试验验证平台，加强工业互联网、5G网络等新型基础设施建设，培育壮大智能制造公共服务平台。

　　5、民航局昨日再发熔断指令，自11月30日起，对南航、俄罗斯阿祖尔航空公司、川航等航空公司的3个航班采取熔断措施。

　　6、调味品价格上涨。据中国蔬菜流通协会提供的数据显示，日前，主产区山东章丘长白大葱毛葱的价格每斤为1.30元左右，同比增长160%。

　　7、国家网信办就互联网直播营销信息内容服务管理规定公开征求意见，意见要求直播营销平台应当依法依规履行备案手续，开展安全评估；直播营销平台应当建立黑名单制度等。

　　8、上海有色网数据显示，11月26日，电解铝均价报16130元/吨，较25日上涨10元/吨，创近3年新高。

　　9、华为创始人任正非在荣耀送别会上表示，鼓励新荣耀拥抱全球化，荣耀和华为“离婚”后就不要藕断丝连，新荣耀应该将华为视作对手。任正非建议新荣耀拥抱英、美、欧、日、台、韩的企业，与美国优秀的科技企业大胆坚定的合作。

　　10、财政部数据显示，10月份，国有企业营业总收入较去年同期增长7.0%。10月份，国有企业税后净利润较去年同期增长62.7%。

　　11、比特币昨日冲击历史新高未果，一度从19500美元跌至16800美元附近，较高点大跌超2000美元。

　　12、科技部预计在未来的两三年内，5G移动通信基础设施建设的步伐将会进一步加快。

　　13、由于消费者对iPhone 12系列的需求比此前预期更强劲，分析师将四季度iPhone的产量预期由7600万部上调到了7900万部。

　　14、中国民用航空局、国家发展和改革委员会发布通知要求，3家以上（含3家）航空运输企业参与运营的国内航线，国内运价实行市场调节价，由航空运输企业依法自主制定。

　　15、上海市长调研国资委，要求向改革创新要动力，优化国企股权结构，加快混改步伐。

　　16、近日，多个期货品种价格创多年新高，国内大豆期货升至记录新高；动力煤、沪铜、热卷再创至少2年以来新高。

　　公司新闻

　　1、证监会公告，爱玛科技、华生科技、行动教育、上海农商行、征和工业首发获通过。

　　2、万丰奥威与一汽、东风汽车、长安汽车签署镁合金材料合作协议，将共同推进大型薄壁复杂镁合金压铸件的汽车零部件开发及应用。

　　3、针对举报问题，道恩股份澄清称，公司委托SGS对公司某批次熔喷料生产出的熔喷布进行检测，熔喷布中未检出DTBP残留量。中谷塑业要求退货退款是由于熔喷布市场趋于饱和、供过于求。

　　4、中芯国际回应投资者提问是否对8英寸晶圆代工提价时表示，现有客户订单将按已签订合同进行，新客户、新项目则由双方协商确定价格，该公司也会通过优化产品组合来提升平均晶圆价格。

　　5、均胜电子公告，香山股份拟采用现金方式，收购公司持有的控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司51%股份，本次交易总金额为20.4亿元。

　　6、交通银行董事会同意公司在境内外市场发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券。

　　7、上清所称，收到永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券“20永煤SCP003”部分本金，上清所已完成该期债券上述资金的代理兑付工作。

　　8、二连板秦安股份表示，公司全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司开发的混动产品处于早期研发阶段，目前无成熟可应用产品，无在手项目订单，未来经营及盈利情况存在极大不确定性。

　　9、嘉美包装股东，茅台建信拟减持不超过2.35%公司股份。

　　10、北上资金昨日净流入60亿。万华化学、美的集团、比亚迪、宁德时代净买入居前，分别获净买入3.9亿元、3.8亿元、3.6亿元、2.9亿元。贵州茅台净卖出4.3亿元，五粮液净卖出4.1亿元，中国太保净卖出2.3亿元，长安汽车净卖出2.1亿元。

　　11、汇金股份股东沧州金源及其一致行动人拟减持公司不超6%股份。

　　12、上汽集团拟近54亿元参与设立合伙企业，基金拟计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车。

　　环球市场

　　美股因感恩节休市一日 原油终结四连涨

　　因美国感恩节假期，美国股市今日休市一日。欧洲主要股指集体收跌，英国富时100指数跌0.45%。国际油价终结四连涨，美油、布油均跌超1%。COMEX 12月黄金期货小幅收涨0.17%。

　　投资机会参考

　　国常会确定促进征信业发展提质的措施

　　国务院常务会议26日召开，会议确定了促进征信业发展提质的措施，要求推进金融、政务、公用事业等相关征信信息依法共享。

　　中国人民银行副行长陈雨露11月6日在第三届进博会举行的“普惠金融建设和数字化发展”主题论坛上表示，我国建成了世界最大的企业和个人征信系统，基本实现了经济主体的全覆盖。截至目前，已累计收录近11亿自然人，6000万户企业及其他组织的信用信息。

　　A股上市公司中，银之杰（300085）投资参股的华道征信参与发起设立的百行征信，是首批拿到个人征信业务牌照的民营机构。信雅达（600571）已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统V1.0，其中市民征信管理系统V1.0已成功应用于厦门一卡通。

　　华为发布昇腾智能制造使能平台 加速工业制造智能升级

　　在第三届中国（广东）人工智能高峰论坛上，华为昇腾计算智能边缘解决方案总监吴浩发布了华为昇腾智能制造使能平台。此外，为进一步提升人工智能基础理论研究和关键技术水平，华为在会上还与人工智能与数字经济广东省实验室（广州）签署战略合作协议，将共建联合创新中心。

　　分析认为，智能制造离不开工业软件，软件自主研发是核心。随着各级政府和企业对工业软件重要性的认识程度逐步加深，国产工业软件迎来重要发展机遇，发展自主的高端工业软件成为了我国信息化发展的重要方向。

　　公司方面，东方国信（300166）与华为就鲲鹏及昇腾产品在运营商、安平等领域签署了战略合作协议。华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴。

　　上海：2021年实现5G SA全面商用 每年新增1万个5G室外基站

　　上海市经信委、上海市通信管理局印发《上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划（2021-2023年）》。其中提到，在5G SA全面部署完成的基础上，2021年实现5G SA全面商用，中心城区和郊区城镇化地区室外深度覆盖，室外平均下载速率达到500M。加快5G基站“1+16+X”布局规划体系的实施，每年新增1万个5G室外基站，至2023年，完成5G精品网建设，累计建设完成6万个5G室外基站。

　　机构认为，中国5G建设已经进入加速发展阶段，并陆续向下游行业应用拓展，利好从上游供应商、主设备商到下游应用的5G整体产业链。

　　相关上市公司中，通宇通讯（002792）主营通信天线及射频器件产品的研发、生产，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。天邑股份（300504）目前在研的5G小基站在通过了移动、联通的测试，目前已具备量产条件。

　　LNG单日报价最高涨逾9% 冷冬+供需驱动强劲

　　26日，全国各地液厂、码头LNG挂牌价大幅反弹，其中，山西丰百能源较前一日提涨330元/吨，报3950元/吨，涨幅9.11%。四川达州汇鑫提涨300元/吨，报3780元/吨，涨幅8.6%。陕西杨凌提涨280元/吨，报4100元/吨。内蒙古汇达、新兴盛提涨200元/吨，报3350、3400元/吨，湖北黄冈昆仑提涨200元/吨，报3760元/吨。

　　冷冬效应将逐步显现，10月以来国内LNG价格涨幅尚不及2019年，但今年供需驱动特点更强，后续价格将随着需求端逐步恢复，消费量积极增长。

　　公司方面，深圳燃气（601139）已投产天然气储备与调峰库拥有每年10亿立方米（80万吨/年）的天然气周转量。新天绿能（600956）中国石油华北地区天然气业务第三大分销商，在河北省的天然气业务已扩大到了30个区域市场。

　　停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　无

公告摘要

　　【热点】

　　两连板秦安股份：子公司开发的混动产品处于早期研发阶段 目前无成熟可应用产品

　　连续两日涨停的秦安股份（603758）11月26日晚间公告，公司全资子公司美沣秦安开发的混动产品处于早期研发阶段，目前无成熟可应用产品，无在手项目订单，未来经营及盈利情况存在极大不确定性。

　　上汽集团：拟近54亿元参与设立合伙企业 基金拟计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车

　　上汽集团（600104）26日晚公告，为加快打造自主高端智能纯电汽车品牌，公司拟与张江高科、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为72亿元，其中公司认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。基金拟计划与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（含其指定的下属投资主体）专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。

　　张江高科：拟与上汽集团等设立合伙企业 基金计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车

　　张江高科（600895）11月26日晚间公告，公司拟与上汽集团、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为72亿元，其中公司认缴出资18亿元、上汽集团认缴出资53.99亿元、恒旭资本认缴出资0.01亿元。基金拟计划与阿里巴巴（含其指定的下属投资主体）专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。

　　【增减持】

　　嘉美包装：茅台建信拟减持不超过2.345%公司股份

　　嘉美包装（002969）11月26日晚公告，持股4.69%的股东贵州茅台建信食品投资管理中心拟减持不超过2.345%的公司股份。

　　汇金股份：股东拟减持公司不超6%股份

　　汇金股份（300368）11月26日晚间公告，股东沧州金源及其一致行动人鲍喜波计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过3191.66万股公司股份，即减持数量不超过公司总股本的6%。

　　振江股份：股东拟减持公司不超2%股份

　　振江股份（603507）11月26日晚间公告，股东鸿立华享及其一致行动人当涂鸿新计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过253.67万股，即不超过公司总股本的2%。

　　好利来：控股股东拟减持公司不超3%股份

　　好利来（002729）11月26日晚间公告，因资金需求，控股股东好利来控股拟通过大宗交易、集中竞价交易方式，于2021年2月26日前减持公司不超3%股份。

　　海汽集团：控股股东拟减持不超1%股份

　　海汽集团（603069）11月26日晚间公告，公司控股股东海汽控股计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过316万股，即不超过公司股份总数的1%。

　　【合同中标】

　　东华软件：与腾讯云计算联合中标智慧湿地建设项目

　　东华软件（002065）11月26日晚间公告，公司全资子公司合创科技与腾讯云计算（北京）有限责任公司组成的联合体，中标“海珠智慧湿地建设项目（新基建）——智能化与信息化系统采购及配套服务项目”，中标项目总金额为1.92亿元。

　　高新发展：联合预中标项目 投标报价20.3亿元

　　高新发展（000628）11月26日晚间公告，公司全资子公司倍特建筑作为牵头人的联合体预中标“成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察-设计-施工总承包/标段”，投标报价为20.3亿元。

　　中核科技：近期拟签订九份合同 总金额6.3亿元

　　中核科技（000777）11月26日晚间公告，公司拟于近期在北京与关联方核电工程公司签订九份合同，合同金额总计为6.3亿元，约占2019年度营业收入的42.8%。

　　【股权变动】

　　聚龙股份：控股股东出让公司4%股份 降低股权质押负债规模

　　聚龙股份（300202）11月26日晚间公告，控股股东拟通过协议转让方式向李晓东转让其持有的公司2200万股股份，占公司股份总数的4%，转让价格为10元/股，转让价款共2.2亿元，用于降低股权质押负债规模，缓释风险。控股股东将上述股权质押于长江证券，目前处于已到期待购回状态。交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　均胜电子：拟20.4亿元向香山股份出让均胜群英51%股份

　　均胜电子（600699）11月26日晚间公告，香山股份（002870）拟采用现金方式收购公司持有的控股子公司均胜群英51%股份，交易总金额为20.4亿元。通过本次交易，均胜电子可以将优质资源进一步聚焦于公司战略方向，也有利于均胜群英获得更多资源支持实现快速发展，均胜群英将不再为公司控股子公司。

　　【再融资】

　　西藏天路：拟公开发行不超15亿元公司债券

　　西藏天路（600326）11月26日晚间公告，拟公开发行不超过15亿元的公司债券，用于补充流动资金、偿还公司有息债务、项目建设等用途。

　　【其他】

　　新金路：岷江电化全面恢复生产

　　新金路（000510）11月26日晚间公告，全资子公司岷江电化已完成厂区清淤，设备、设施维修保养等工作，生产装置全面恢复生产。今年8月，岷江电化因遭遇特大暴雨灾害，生产装置被迫全部停产。

　　万华化学：12月份中国地区MDI价格环比没有变动

　　万华化学（600309）11月26日晚间公告，自12月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价25000元/吨（同11月份相比没有变动），直销市场挂牌价25000元/吨（同11月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价28000元/吨（同11月份相比没有变动）。

　　人福医药：盐酸胍法辛缓释片获得美国FDA批准文号

　　人福医药（600079）11月26日晚间公告，近日，公司控股子公司宜昌人福收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于盐酸胍法辛缓释片的批准文号。公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。

　　云内动力：拟5000万元至1亿元回购股份

　　云内动力（000903）11月26日晚披露回购预案，拟回购金额为5000万元至1亿元，拟回购价格不超过5.5元/股，拟回购期限为董事会审议通过起不超过12个，回购股份将全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。

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责任编辑：田原