11月13日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　一、【11月13日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、习近平在浦东开发开放30周年庆祝大会上表示，党中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》，将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。

　　2、浦东开发开放30周年庆祝大会12日上午在上海市举行。习近平指出，要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。要深化科技创新体制改革，发挥企业在技术创新中的主体作用，同长三角地区产业集群加强分工协作，突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准。要积极参与、牵头组织国际大科学计划和大科学工程，开展全球科技协同创新。

　　3、李克强对全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议作出重要批示强调，持续推进农田水利和高标准农田建设，做好灾毁设施修复工作，加快补齐农业基础设施短板，不断提高重要农产品有效供给能力，夯实粮食安全、农业现代化基础。

　　4、全球新冠肺炎累计确诊病例超5125万，11日美国单日新增确诊病例为144133例，再次达到新高。11月3日以来，美国已连续9天单日新增病例超10万。

　　行业新闻

　　1、百川资讯数据显示，12日，云南屏边黄磷厂有限责任公司黄磷价格调整，净磷出厂承兑价每吨上调200元至16400元/吨，10月份以来累计涨幅近5%。

　　2、据生意社数据显示，近期国内钛精矿价格大幅上涨，11月11日钛精矿报价1970元/吨，与9月份1400元/吨相比上涨了40%。

　　3、中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，联通今年底已计划240个本地网2G退网，最快明年底实现2G全面退网。

　　4、据义乌推进自贸试验区建设新闻发布会消息，义乌将在近期完成自由贸易试验区总体规划和城市设计方案初稿。

　　5、国家卫生健康委副主任李斌12日表示，截至11月9日，全国流感疫苗的接种量约是2500万剂。

　　6、晶澳、晶科、隆基三大龙头联手力推182组件，2021年，上述三家组件龙头的182组件产能合计将达到54GW，这也给市场确立了新的发展方向。

　　7、上交所会议指出，坚守科创板定位，发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应，支持和鼓励更多“硬科技”企业上市。

　　8、华为副董事长胡厚崑在2020全球移动宽带论坛上表示，截至今年9月，在中国5G已经赋能20多个行业，创新项目合计超过5000个，运营商的商用5G服务合同超过1000个。

　　9、中国电信和国盾量子正在研发一个手机支持量子安全通话的项目，同时，中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。

　　10、交易平台Bitstamp显示，比特币一度站上16000美元/枚，刷新2018年1月以来新高。

　　11、国家药监局综合司就《药品网络销售监督管理办法》公开征求意见。疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品，不得通过网络销售。

　　12、广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化。

　　13、国家卫健委表示，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，同时冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。

　　公司新闻

　　1、在腾讯发布第三季度业绩后的投资者电话会上，腾讯高管回应反垄断监管时表示，政府依旧非常支持互联网科技行业，腾讯正与监管合作以确保符合文件要求。

　　2、比亚迪汉EV昨日迎来第20000辆新车下线，比亚迪股份副总裁兼乘用车事业群COO何志奇表示，汉EV单月产能即将突破万。数据显示，比亚迪汉10月销量7545辆，环比增长34.4%，截至目前，累计订单超4万辆。

　　3、乐歌股份公告，近期，“乐歌转债”价格较大偏离与公司股价之间的关联，存在较大的估值风险。

　　4、神州数码公告，近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、13天11板智慧农业公告称，目前重庆东银控股集团债务重组仍在重组期内，各项债务重组工作仍在有序推进。

　　6、金徽酒发布风险提示公告，股票近期涨幅较大，自10月9日至11月12日累计上涨204.47%。公司当前股价对应静态市盈率为101.97，市净率为10.59，明显高于同行业。

　　7、爱康国宾称，鉴于国信证券研究团队两名分析师未能遵循证券分析师的基本执业行为准则，发布不符合相关法律法规要求的上市公司研究报告，爱康国宾集团特此向证监会、深圳监管局、中证协实名举报投诉。

　　8、拼多多第三季度营收142亿元，同比增长89%。第三季度平均月活跃用户为6.4亿，同比增长50%。拼多多实现上市以来首次季度盈利，非美国通用会计准则下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为4.66亿元。

　　9、北上资金昨日净流出5.1亿。东方财富净卖出3.2亿，贵州茅台净卖出2.9亿，海康威视净卖出2.2亿，隆基股份净卖出1.4亿。京东方A净买入4.5亿元，比亚迪净买入4.2亿元，美的集团净买入4.2亿元，五粮液净买入3.3亿元。

　　10、中国恒大据称获得香港交易所批准其服务部门恒大物业IPO。

　　11、腾讯控股发布财报，第三季度营收1255亿元，好于市场预期。第三季度净利润385亿元，同比增长89%，市场预期308亿元；第三季度网络游戏收入为414.2亿元，同比增长45%。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌 小鹏汽车涨超33%

　　美股三大指数集体收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1%，纳指跌0.65%，热门中概造车股大涨，小鹏汽车涨超33%，市值突破300亿美元，理想汽车涨超27%。

　　WTI 12月原油期货收跌0.79%，报41.12美元/桶；布伦特原油期货收跌0.61%，报43.53美元/桶。

　　COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1873.3美元/盎司。

　　投资机会参考

　　更好发挥临港新片区作用 在若干重点领域率先实现突破

　　浦东开发开放30周年庆祝大会12日上午在上海市举行。习近平指出，要深入推进高水平制度型开放，增创国际合作和竞争新优势。要着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给，更好参与国际合作和竞争。

　　要更好发挥中国（上海）自由贸易试验区临港新片区作用，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，在若干重点领域率先实现突破。要加快同长三角共建辐射全球的航运枢纽，提升整体竞争力和影响力。

　　A股上市公司中，上海临港（600848）坚持服务于上海自由贸易区、上海科创中心及长三角一体化建设等国家战略，公司下属园区上海自贸区（洋山）陆域部分坐落于中国（上海）自由贸易试验区洋山保税港区。华贸物流（603128）国际海运业务是华贸物流的主营业务之一，公司总部位于上海，在临港新片区有仓储用地约200亩。

　　70%以上市场尚未完全开发 “污水资源化”市场空间存较大预期差

　　日前，国家发展改革委环资司召开污水资源化利用工作推进会，研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作，推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。此次推进会向水务行业释放了“污水资源化”的市场空间预期，进一步明晰了我国水资源短缺情况下污水再生利用的紧迫性。

　　我国污水再生利用率仅约10%左右，低于发达国家30%—40%的水平。据专业机构测算，以2025年再生水利用率35%为目标，2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元，水处理行业或将打开新成长空间。

　　相关上市公司中，中持股份（603903）污水概念厂的2.0 版本宜兴概念厂已经开工建设，并接连中标萧县乡镇污水处理厂、武陟县第一污水处理厂等多个项目。碧水源（300070）公司膜法水处理的“MBR+DF”工艺具备能耗低、工艺简洁、水质应用范围广等优势。

　　广东：加快氢燃料电池汽车产业发展

　　广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

　　我国燃料电池产业尚处于商业化初期，受制于技术条件和产业基础，绝大部分为商用车。业内人士表示，燃料电池汽车将率先在公交大巴领域推广，市场空间更大的重卡市场是未来重要应用场景。

　　公司方面，雄韬股份（002733）地处广东，积极布局氢燃料电池全产业链，目前已完成在制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键领域布局。欣锐科技（300745）有配套燃料电池车的技术与产品，公司与一汽集团等公司和科研机构共同合作申报国家科技部国家重点研发计划新能源汽车重点专项“全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发”课题。

　　产能淘汰叠加需求回升 白羽肉鸡苗价格再次调涨

　　12日，全国白羽肉鸡苗价格再次调涨，辽宁、山东、河南、河北、江苏、安徽等地的价格分别较前一日涨0.3-0.55元/羽不等，报2.5-3.3元/羽不等，其中安徽常州地区较昨日的2.2元/羽涨0.55元/羽，涨幅高达25%。11日毛鸡价格继续上涨，各地涨0.1-0.35元/斤不等，报3.9-4.15元/斤。

　　近日，养殖端出栏毛鸡量持续减少，毛鸡价呈明显的上行态势。11月起，白羽肉鸡养殖利润开始回升，肉鸡养殖利润由月初-1.77元/只持续走高至11月上旬1.19元/只，区内涨幅167.23%。又因种禽企业出孵鸡苗减量，市场雏苗供应减少，阶段性补栏鸡苗旺季进一步推升了鸡苗价格。

　　A股上市公司中，圣农发展（002299）拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链。益生股份（002458）主营各代肉种鸡、商品肉雏鸡的饲养销售，10月鸡苗销售数量4912.88万只，同比增长27.29%。

　　停复牌

　　停牌

　　603067 振华股份 

　　600248 延长化建 

　　600917 重庆燃气

　　复牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　金徽酒：公司股票近期涨幅较大 市盈率明显高于行业平均水平

　　金徽酒（603919）11月12日晚间公告，公司股票近期涨幅较大， 自2020年10月9日至11月12日累计上涨204.47%。公司目前生产经营一切正常，较前期不存在重大变化或异常情况。白酒市场环境、行业政策没有发生重大调整， 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司当前股价对应静态市盈率为101.97，市净率为10.59，明显高于同行业平均市盈率、市净率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险。

　　两连板青青稞酒：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　青青稞酒（002646）连续两日涨停，公司11月12日晚公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　两连板莫高股份：主营业务葡萄酒消费市场低迷

　　连续两日涨停的莫高股份（600543）11月12日晚间公告，公司主营业务葡萄酒消费市场低迷，公司近期内外部经营环境未发生重大变化。目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司生物降解母粒及制品加工项目生产经营与前期披露的情况没有发生重大变化；截至10月31日，公司新建生物降解聚酯新材料项目累计完成工程8628.77 万元（项目总预算1.67亿元），工程进度52%，尚未投产运营。

　　海格通信：拟筹划分拆驰达飞机至创业板上市

　　海格通信（002465）11月12日晚公告，为促进公司及驰达飞机业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市。

　　智慧农业：重庆东银控股集团债务重组仍在重组期内 各项债务重组工作仍在有序推进

　　智慧农业（000816）近13个交易日录得11个涨停板，公司11月12日晚公告，关注到有媒体文章中报道了“如今，随着东银集团债务重组顺利完成，罗韶宇的财务危机相应解除”的内容。经向控股股东及实际控制人核实，其就前述报道内容书面回复：“根据《债务重组框架协议》，目前重庆东银控股集团有限公司债务重组仍在重组期内，各项债务重组工作仍在有序推进。”重庆东银控股集团为公司的间接控股股东。

　　【业绩】

　　腾讯控股：第三季度净利润385.4亿元 同比增89%

　　腾讯控股11月12日公布，第三季度净利润385.4亿元，同比增89%，环比增16%。第三季度网络游戏收入同比增长45%至414.22亿元，智能手机游戏收入总额（包括归属于公司社交网络业务的智能手机游戏收入）及个人电脑客户端游戏收入分别为391.73亿元及116.31亿元。

　　拼多多：实现首个盈利季报 Q3盈利4.66亿元

　　11月12日，拼多多发布的2020年第三季度财报显示，Q3实现营收142亿元，较去年同期增长89%，全面大幅超市场预期。同时，拼多多实现上市以来首次季度盈利，非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，拼多多三季度归属于普通股股东的净利润为4.664亿元，对比去年同期为净亏损16.604亿元。今年7月1日，拼多多宣布陈磊接任公司CEO，三季度成为拼多多上市两年后的首个盈利季度。

　　赣粤高速：10月份车辆通行服务收入同比增16%

　　赣粤高速（600269）11月12日晚间公告，公司2020年10月份车辆通行服务收入2.78亿元，与去年同期相比增长15.58%。

　　中国太保：前10月保费收入3186亿元

　　中国太保（601601）11月12日晚间公告，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2020年1月1日至10月31日期间累计原保险业务收入分别为1936.18亿元、1250.11亿元，合计3186.29亿元。

　　中国平安：前10月保费收入6788亿元

　　中国平安（601318）11月12日晚间公告，公司控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险和平安健康保险于2020年1月1日至10月31日期间的原保险合同保费收入分别为2406.63亿元、4067.85亿元、233.03亿元、80.89亿元，合计6788.41亿元。公司上年同期保费收入6685.67亿元。

　　【增减持】

　　豆神教育：董事、CEO窦昕拟增持600万股-1200万股

　　豆神教育（300010）11月12日晚公告，公司控股股东、实控人池燕明计划十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超868万股，占公司总股本1%，减持原因为：优化公司治理结构和股权结构，支持战略事业大语文的持续发展。同时，基于对公司未来发展的信心，公司董事、CEO窦昕计划在未来6个月内增持不低于600万股且不超过1200万股，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。

　　航民股份：控股股东今日增持350万股 拟累计增持1000万股-2000万股

　　航民股份（600987）11月12日晚间公告，公司控股股东航民集团于11月12日通过上交所证券交易系统增持公司股份350万股，并拟自本次增持之日起6个月内择机增持航民股份，增持数量（含本次已增持部分）不低于1000万股，不超过2000万股，增持股份的比例不低于公司总股本的0.92%且不超过公司总股本的1.85%。

　　上海九百：控股股东增持0.98%公司股份

　　上海九百（600838）11月12日晚间公告，公司控股股东九其于2020年11月3日至11月12日期间，通过上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的资产管理计划，累计增持了公司股票393.08万股，占公司总股本的0.98%。

　　伟星新材：第二大股东拟减持不超3%股份

　　伟星新材（002372）11月12日晚公告，持股19.63%的第二大股东慧星公司计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持不超4719万股，即不超过公司总股本的3%。

　　塔牌集团：股东拟减持不超2%股份

　　塔牌集团（002233）11月12日晚公告，持股7.93%的股东徐永寿计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持2385万股，占公司总股本2%。

　　银之杰：控股股东等拟合计减持不超1.46%股份

　　银之杰（300085）11月12日晚公告，控股股东、实控人张学君、陈向军、李军，计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超707万股（占公司总股本比例不超过1%）。此外，股东何晔计划减持不超326万股，占公司总股本比例不超0.4611%。

　　【合同中标】

　　平治信息：子公司签订智能家庭网关生产项目采购代工生产框架合同

　　平治信息（300571）11月12日晚公告，近日，公司收到子公司深圳兆能与中移物联网有限公司签订的《2020年智能家庭网关生产项目第四批采购代工生产框架合同》，框架合同的不含税金额上限为9584万元；含税金额上限为1.08亿元。本次代工生产合同项目属于深圳兆能的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用。

　　【重大投资】

　　云煤能源：拟逾35亿元投建年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目

　　云煤能源（600792）11月12日晚间公告，公司计划投资35.62亿元，建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。在新的200万吨焦化项目投产前，公司安宁分公司现有的生产装置继续生产，不会对公司生产经营连续性产生不利影响。

　　【股权变动】

　　兴民智通：拟8478.8万元出售英泰斯特10.34%股权

　　兴民智通（002355）11月12日晚公告，经与传达电子协商一致，公司拟将持有的英泰斯特10.34%股权，以8478.8万元的价格转让给传达电子的全资子公司安徽英泰斯特。交易完成后，公司持有英泰斯特40.66%股权为第二大股东，因此英泰斯特将由公司的控股子公司变更为参股子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

　　桂发祥：股东中华传统转让公司5.5%股份给涌津滦海1号

　　桂发祥（002820）11月12日晚公告，11月11日，股东中华传统与涌津滦海1号私募证券投资基金签订《股份转让协议》，转让其所持1126.4万股（占公司总股本5.50%）给涌津滦海1号，转让价格为13.50元/股。上述股份转让交易转让价款尚未支付。此次权益变动后，涌津滦海1号持有公司5.5%股份，成为公司持股5%以上股东。

　　吉药控股（维权）：控股股东拟变更为本草汇医药

　　吉药控股（300108 ）11月12日晚公告，公司控股股东及实控人卢忠奎签署股份转让协议，约定卢忠奎将其持有的公司5%股份在协议约定的条件成就时转让给本草汇医药。此外，卢忠奎及黄克凤拟将其合计持有的公司剩余19.23%股份对应的表决权全权不可撤销的委托本草汇医药行使。本次股份转让完成后，本草汇医药将合计享有公司24.23%表决权，公司的控股股东变更为本草汇医药，实际控制人变更为刘舒。

　　【其他】

　　中科信息：子公司取得医疗器械经营许可证

　　中科信息（300678）11月12日晚公告，公司全资子公司成都中科于近日取得了由成都市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》，有助于公司在相关业务领域的进一步发展，有助于智慧医疗业务的顺利开展。

　　格林美：参股公司欧科亿科创板IPO获证监会同意注册

　　格林美（002340）11月12日晚公告，公司参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经通过上交所科创板股票上市委员会审核，证监会同意了欧科亿在科创板首次公开发行股票的注册申请。欧科亿将会根据证监会及上交所的相关规定及要求展开后续工作。截至公告日，公司持有欧科亿共1500万股，占欧科亿首次公开发行前总股本的20%。

　　诚志股份：子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证

　　诚志股份（000990）11月12日晚公告，近日，公司控股子公司诚志汉盟取得了云南省公安厅核发的《云南省工业大麻种植许可证》。诚志汉盟本次取得种植种类为“科学研究种植”的《云南省工业大麻种植许可证》，有助于拓宽公司工业大麻提取产业链，进一步推动工业大麻研究、种植、加工等工作的深入开展，增加后期工业大麻的原料来源。

　　涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

　　涪陵榨菜（002507）11月12日晚公告，近日，公司收到实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会出具的批复，同意公司本次非公开发行股份实施方案，本次发行股份不超1.42亿股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　贝达药业：BPI-23314药品临床试验申请获得受理

　　贝达药业（300558）11月12日晚公告，今日，公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，公司申报的BPI-23314片用于不可手术的局部晚期或转移性实体瘤（小细胞肺癌、非小细胞肺癌、乳腺癌、恶性黑色素瘤等）的药品临床试验申请已获得国家药品监督管理局受理。BPI-23314是一个由贝达药业自主研发的拥有完全自主知识产权的新分子实体化合物。

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责任编辑：田原