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【今日直播】
掘金大消费|万联汽车周春林：行业弱复苏持续，精选业绩与估值相匹配个股
高位股集体调整后，情绪是否会回暖？芯片和软件股迎重磅利好，该如何参与？具体内容请听《交易日财经早报》本日解读！
大盘参考
从目前情况看，A股仍处于非常明显的结构性强势中，股票型公募基金主要聚焦医药、消费和科技三大板块，并在仓位配置上接近历史极致。当这种极致的偏好演绎到极点时，市场结构可能会发生改变。未来可能只有少数真正体现了预期价值的公司，才能够实现长期的增长。因此，从确定性的角度看，美港资本将主要布局那些性价比和确定性更高的底部公司，以获得长期超额收益。
【要闻盘点】
8月4日，国务院公开了《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（下称《通知》），全文5000多字从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面，给予集成电路和软件产业政策40条支持政策。
点评：其实，国务院早在2000年就出台系列政策支持集成电路产业和软件产业，2011年初对这一支持政策进行升级，2020年则再次升级。
7月份，全国房地产市场延续复苏态势，同时部分城市出现阶段性回调行情。近日，中国指数研究院公布7月份百城价格指数，根据中国房地产指数系统对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据，2020年7月，全国100个城市新建住宅平均价格为15528元/平方米，环比上涨0.43%，涨幅较上月收窄0.10个百分点。
点评：值得注意的是，乌鲁木齐、大连等地7月份疫情反复，短期内将对二手房市场成交造成一定压力。
7月份A股经历了急涨与剧震的过程，这并未让增量资金放缓入场的脚步。除新成立基金的发行份额打破多项历史纪录、北上资金持续净流入外，两融余额近期频频创出新高。数据显示，8月3日，A股两融余额合计1.45万亿元，再创5年来新高。其中融资余额单日增加221亿元，最新融资余额达到1.39万亿元。
点评：今年以来，与北上资金体量相当的两融资金持续加大对A股的投资力度。
Wind数据显示，8月份A股开始流通的股份市值合计3845.41亿元，相比7月份的8100.05亿元下降52.53%，涉及114家上市公司。解禁股数合计约253.49亿股。7月份292家上市公司涉及限售股解禁合计约336.86亿股。8月份解禁压力整体大幅减少。
点评：股份解禁之后，是否减持以及减持量多少仍存很大的不确定性。
截至目前，全国31个省份均已落地实施养老金调整工作。今年养老金平均涨幅为5%，各地都对一些特殊群体落实了倾斜政策。北京市公布的2020年养老金上调方案显示，定额调整方面，普涨50元。北京市的企业退休人员已于7月15日领到补发的养老金。
点评：按照今年调整养老金的办法，全国各地均以人社部要求的“定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法”调整养老金。
首批创业板注册制新股申购：机构打新积极 战略配售基金持续扩容
8月4日，首批创业板注册制新股发行申购开启。当日首先发行申购的是锋尚文化、美畅股份2家公司，除此之外本周还有8月5日的蓝盾光电以及8月7日的大宏立、卡倍亿、安克创新3家公司启动申购。注册制下的创业板打新受到了各方关注。据21世纪经济报道记者了解，不少机构针对创业板打新的态度都十分积极。
点评：注册制下创业板的网下打新同样排除了个人，回拨机制对网下有利，因此仍会积极参与。
中央结算公司昨日发布7月债券托管量（按投资者）数据显示，境外机构投资者的债券托管量大幅增长，7月境外机构债券托管面额为23441.24亿元，较6月增长1481.13亿元，同比上涨38%，相较上年末上涨24.89%，是境外机构投资者连续第20个月增持中国债券。
点评：这是年内外资第二次大举加仓，创下2017年9月以来外资加仓中国债券的单月最高纪录。
【新股申购】
冠盛股份申购代码：707088，申购价格15.57元，公司主营汽车传动系统零部件；蓝盾光电申购代码：300862，申购价格33.95元，公司主营高端分析测量仪器制造；博睿数据申购代码：787229，申购价格65.82元，公司主营应用性能管理服务等；复洁环保申购代码：787335，申购价格46.22元，公司主营污泥脱水干化等。
【行业机会】
| 行业利好 | 受益板块 |
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市场近期将继续围绕热门主线如新旧基建、医药、科技、消费等题材轮动，场内资金抱团紧密，可继续关注。国防军工板块受中美关系事件影响较大，近期各方面摩擦事件频繁，该板块出现多次单日大幅上涨，从历史经验来看，随着如大选等重大事件临近，类似事件发生频率上升，叠加美国内部矛盾向外部转移逻辑，未来投资者可关注消息面影响带来的国防军工板块不断出现的短期机会。中长期来看，与前期点一致，强烈建议持续关注新基建以及高技术板块， |
5G、数据中心、充电桩、芯片和医药生物等科技类板块。 |
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财信证券认为，股指窄幅震荡，成交量持续放大。继上一交易日大幅上涨后，股指再次进入窄幅调整区间，板块良性轮动，银行、地产、建筑装饰等周期板块涨幅较好，前期涨幅较大的电子、竣工、休闲服务有所调整，市场整体赚钱效应较弱，但成交量维持高位，资金活跃度保持较高水平，上一交易日融资余额大幅增加，市场风险偏好保持高位。牛市中健康的轮动是上涨过程中理想情况，往后看科技成长、消费仍然是主线。中长期配置主线仍然是“内需为主，外需回补”逻辑，中长期坚定看好科技成长板块，关注可选消费的估值修复逻辑，中长期黄金仍然有上行动能。 |
顺周期板块建筑建材、化工品中高景气度子行业。 |
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为应对美国的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。 |
A股华为笔电、智慧屏产业链公司主要由星星科技、光弘科技等。 |
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国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资等方面提出了37条政策措施。集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已启动，机构普遍预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。 |
国产半导体设备龙头包括晶盛机电、精测电子等。软件方面，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。软件领域相关上市公司有中国软件、万兴科技等 |
停牌
000885 城发环境
复牌
002285 世联行
600255 *ST梦舟
公告摘要
【热点】
量子生物：筹划发行H股并在港交所主板上市
量子生物（300149）8月4日晚间公告，公司筹划发行H股股票并在港交所主板上市，目前正积极与中介机构就相关工作进行商讨。
阳普医疗：全自动真空采血管脱盖机获CE认证
阳普医疗（300030）8月4日晚间公告，公司完成了产品“Automated Biosafety Decapper”（全自动真空采血管脱盖机）的CE认证并取得欧盟颁发的CE认证证书。该产品具有生物安全防护功能，新冠疫情发生以来，在保护检验人员避免气溶胶感染方面发挥了重大作用。取得CE认证证书，表明了该产品已具备欧盟市场的准入条件。
【股权变动】
世联行：控股股东将变为珠海市横琴新区国资委 明日复牌
世联行（002285）8月4日晚间公告，公司控股股东世联中国与珠海大横琴集团有限公司签署协议，世联中国拟委托大横琴集团行使其持有的公司14%股份对应的表决权；大横琴集团承诺向公司提供不低于5亿元借款，用于支持公司发展物业管理、商业管理等资产管理业务。此次股份表决权委托生效后，大横琴集团拥有表决权比例为29.9%，公司实控人将变更为珠海市横琴新区国资委。公司股票8月5日复牌。
东湖高新：控股股东筹划权益变动事项
东湖高新（600133）8月4日晚间公告，公司控股股东联投集团筹划将其持有的公司21.2%股份，转让给其全资子公司湖北省建设投资集团有限公司。此次筹划的股份转让在同一实控人内部进行，转让完成后，建投集团将成为公司控股股东，公司实控人仍为湖北省国资委。
*ST辅仁：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖
*ST辅仁（600781）8月4日晚间公告，公司查询获知，郑州中院、北京二中院、合肥市蜀山区法院将通过在淘宝网司法拍卖网络平台，公开拍卖公司控股股东辅仁集团持有的4950万股，该部分股份占公司总股本的7.89%，已全部被司法冻结。目前，部分拍卖事项已结束，部分拍卖事项尚在公示阶段。本批拍卖不会导致公司控股股东和实控人发生变化。
【再融资】
锦龙股份：拟定增募资不超35.56亿元 实控人将变更
锦龙股份（000712）8月4日晚间公告，拟定增募资不超35.56亿元，用于偿还公司借款和补充流动资金，发行对象为朱凤廉。朱凤廉持有公司14.74%股份，杨志茂和东莞市新世纪科教拓展有限公司放弃表决权承诺生效后，朱凤廉将被动成为公司实控人和控股股东。锦龙股份同时公告，朱凤廉近日因个人原因公司董事长、董事等职务，辞职后仍在公司控股子公司中山证券担任董事。
昌红科技：拟发行可转债募资不超4.6亿元
昌红科技（300151）8月4日晚间公告，公司拟通过向不特定对象发行可转债的方式，募资不超过4.6亿元（含4.6亿元），用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目和补充流动资金。
新天药业：终止非公开发行A股股票事项
新天药业（002873）8月4日晚间公告，公司综合内外部因素，并与中介机构等沟通和分析，认为公司非公开发行股票董事会决议确定的认购对象不能满足监管要求中关于战略投资者的相关要求，因此决定终止此次非公开发行A股股票事项，并向证监会申请撤回相关申请材料。
【经营业绩】
森霸传感：上半年净利同比增长126.3%
森霸传感（300701）8月4日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入1.67亿元，同比上升88.55%；归母净利润8215.84万元，同比上升126.3%。受新冠肺炎疫情影响，国内市场对热电堆红外传感器及相关组件的需求量剧增，公司适时调整了生产计划，积极安排相关产品的生产和扩产工作，使得热电堆红外传感器及相关组件的收入和利润增幅较大。
福莱特：上半年净利同比增76% 拟10派0.65元
福莱特（601865）8月4日晚间披露半年报，上半年，公司实现营收24.96亿元，同比增长22.69%，主要是光伏玻璃销售均价和销售数量同比增长所致；实现净利4.61亿元，同比增长76.27%。公司拟向全体股东每10股派现0.65元（含税）。
新泉股份：上半年净利增6.2% 报告期与特斯拉等达成合作
新泉股份（603179）8月4日晚间披露半年报，上半年，公司实现营收15.63亿元，同比增长7.96%；净利9868万元，同比增长6.2%。报告期内，公司与上海大众、特斯拉等知名乘用车企业达成了合作关系，取得了上汽大众NEO、ModleY等新车型项目仪表板、副仪表板等重点产品的定点开发和制造，对公司具有里程碑意义。
正海生物：上半年净利同比增长7.89%
正海生物（300653）8月4日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入1.34亿元，同比增长1.35%；归母净利润约5501.57万元，同比增长7.89%。一季度，因受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务所对应的口腔科和神经外科等外科科室手术量下滑明显，公司产品销售受到较大影响。二季度公司收入8957.73万元，同比增25.77%，创造了单季度收入的历史新高。
英特集团：上半年净利同比下降17.73%
此前8个交易日7涨停的英特集团（000411）8月4日晚间披露股价异常波动公告，1-6月，公司第三方医药冷链物流业务收入占比极小，目前该业务的在手订单金额仅为5万元。公司同时披露业绩快报，上半年实现营业收入118.66亿元，同比增0.57%；归母净利润8008万元，同比下降17.73%。公司资产结构及主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要来源于药品、医疗器械批发和零售业务。
好想你：上半年净利同比增1680%
好想你（002582）8月4日晚间披露半年报，上半年实现营收24.87亿元，同比下滑12.95%；净利润22.56亿元，同比增长1680.02%；扣非后净利亏损8368.8万元。报告期内，公司完成重大资产出售事项，将杭州郝姆斯食品有限公司100%股权出售给百事飲料（香港）有限公司。
民和股份：上半年净利同比下降73.26%
民和股份（002234）8月4日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入9.02亿元，同比下降42.29%；实现归母净利润2.32亿元，同比下降73.26%。报告期，公司主营产品商品代鸡苗售价下降幅度较大，收入降低，毛利下降。
温氏股份：7月肉猪销售收入环比下降3.93%
温氏股份（300498）4日晚间公告，7月份，公司销售肉猪73.86万头（含毛猪和鲜品），收入33.74亿元，毛猪销售均价37.42元/公斤，环比分别变动-12.95%、-3.93%、12.2%，同比分别变动-57.36%、4.72%、116.93%。7月份，公司销售肉鸡9581万只，收入18.65亿元，毛鸡销售均价10.91元/公斤，环比分别变动3.49%、15.98%、16.44%。
唐人神：7月生猪销售收入环比上升41.7%
唐人神（002567）8月4日晚间公告，公司7月生猪销量8.21万头，环比上升41.3%，同比上升2.9%，公司生猪产能加速释放；销售收入合计2.3亿元，同比上升113.7%，环比上升41.7%。2020年1-7月累计商品猪销量36.24万头，同比下降38.4%；销售收入11.53亿元，同比上升82.6%。
万科A：7月份销售金额590.2亿元
万科A（000002）8月4日晚间公告，7月份公司实现合同销售面积394.0万平方米，合同销售金额590.2亿元，2020年1月至7月份公司累计实现合同销售面积2471万平方米，合同销售金额3795亿元。
荣盛发展：7月签约金额77.41亿元 同比增14%
荣盛发展（002146）8月4日晚间公告，7月份，公司实现签约面积69.87万平方米，同比增长6.54%；签约金额77.41亿元，同比增长14.19%。1-7月，公司累计实现签约面积504.09万平方米，同比增长3.24%；累计签约金额559.66亿元，同比增长4.89%。
宇通客车：7月份销量同比下降58.84%
宇通客车（600066）8月4日晚间公告，7月份销量为3176辆，同比下降58.84%；1-7月累计销量为18074辆，同比下降45.47%。
【增减持】
慈星股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超10%股份
慈星股份（300307）8月4日晚间公告，公司控股股东裕人投资及其一致行动人裕人企业有限公司为引进战略投资者、优化股权结构同时缓解自身资金压力，拟在未来6个月内通过协议转让方式减持不超过公司总股本10%的股份。减持计划实施后，公司控股股东可能发生变化，实控人不变。
景嘉微：实控人、部分董监高拟合计减持不超3.43%股份
景嘉微（300474）8月4日晚间公告，公司控股股东、实控人喻丽丽和曾万辉，董事、高级副总裁余圣发，监事陈怒兴，财务总监罗竞成，董事会秘书廖凯，拟合计减持公司股份不超过总股本的3.43%。
鸿远电子：部分董监高拟合计减持不超1.23%股份
鸿远电子（603267）8月4日晚间公告，公司董事、总经理刘辰，副总经理杨立宏，董事、副总经理刘利荣，董事、董事会秘书邢杰，监事会主席陈天畏，总工程师孙淑英，拟15个交易日后的6个月内合计减持不超过283.7万股，占公司当前总股本的1.23%。
光威复材：中信合伙拟减持公司不超9%股份
光威复材（300699）8月4日晚间公告，公司持股11.9%的股东北京中信投资中心（有限合伙）计划3个交易日后6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过4665万股，即不超过公司总股本的9%。
澳柯玛：青岛城投金控拟减持公司不超3.71%股份
澳柯玛（600336）8月4日晚公告，公司持股8.71%的股东青岛城投金融控股集团，计划于8月27日至11月24日期间，以集中竞价方式减持不超2961万股，即不超过公司总股本的3.71%。
科瑞技术：君联晟晖等拟合计减持不超3.41%股份
科瑞技术（002957）8月4日晚间公告，公司持股6.12%的股东天津君联晟晖投资合伙企业及其一致行动人赛睿尼有限公司，计划15个交易日之后的6个月内，以集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司不超过3.41%的股份。
嘉元科技：董事及监事拟合计减持不超2.15%股份
嘉元科技（688388）8月4日晚间公告，持股5%以上股东、董事赖仕昌拟15个交易日后的6个月内减持不超428万股，占公司总股本的1.8542%；此外，监事李战华拟减持不超过68万股，占公司总股本的0.2945%。
【股份回购】
常山药业：拟1.2亿至1.6亿元回购股份
常山药业（300255）8月4日晚间公告，公司拟以1.2亿元-1.6亿元回购公司股份，回购价格不超过9元/股，预计回购数量不低于总股本的1.43%，不超过总股本的1.9%，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。
阳谷华泰：上调回购股份价格上限
阳谷华泰（300121）8月4日晚间公告，鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项顺利实施，并基于对公司未来业务发展、市值等方面的信心，公司回购股份的价格将由不超过10元/股调整为不超过13.6元/股。
【中标合同】
宏润建设：中标9.28亿元苏州轨道交通项目
宏润建设（002062）8月4日晚间公告，公司近日收到中标通知书，苏州市轨道交通7号线（第二批）、8号线（第四批）工程土建施工项目VII-TS06标项目由公司中标承建，工程中标价9.28亿元，占公司2019年度营业收入的7.77%。工程工期1448天。
棕榈股份：联合中标4.77亿元水环境综合治理工程
棕榈股份（002431）8月4日晚间公告，公司参与的联合体近日收到中标通知书，联合体为光山县城区水环境综合治理工程二期项目（EPC）总承包施工标段项目中标人，中标金额约4.77亿元，占公司2019年营业收入的17.62%，工期24个月。
华光环能：子公司签2.47亿元工程总承包合同
华光环能（600475）8月4日晚间公告，近日，公司下属控股子公司无锡市政设计院，与无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司签署《无锡市锡山水务有限公司东亭污水厂提标改造工程EPC（设计采购施工）总承包合同》，合同总价2.47亿元，总工期300天。
依米康：子公司中标1.37亿元数据中心项目
依米康（300249）8月4日晚间公告，全资子公司智能工程公司中标“马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”，中标额约1.37亿元，约占2019年度营业收入的11.58%。该项目顺利实施将成为公司在云计算及数据中心基础设施产业链的又一示范工程，有助于增强公司继续获取数据中心项目订单的能力。
【其他】
维维股份：拟4.62亿元转让枝江酒业71%股份
维维股份（600300）8月4日晚间公告，为进一步聚焦主业，公司拟将所持有的湖北枝江酒业股份有限公司71%股份，转让给江苏综艺控股有限公司，交易价46150万元。交易完成后，将增加公司净利润1.17亿元，公司将剥离旗下所有白酒业务。公司同时公告，子公司济南维维农牧发展有限公司厂区将被征收，确定征收补偿共计4168万元，预计将增加公司净利润2198.79万元。
渤海汽车：2.17亿元转让渤海柯锐世51%股权
渤海汽车（600960）8月4日晚间公告，公司通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司渤海柯锐世电气有限公司51%股权，柯锐世欧洲控股有限公司最终摘牌，成交价2.17亿元。交易完成后，公司不再持有渤海柯锐世股权。此次交易预计将为公司带来投资收益3777万元。
湖北能源：江坪河水电工程建成投产
湖北能源（000883）8月4日晚间公告，全资子公司湖北能源集团溇水水电公司江坪河水电工程近日全部建成投产。江坪河水电工程总装机45万千瓦，共两台机组，其中#2机组于8月3日顺利完成国家规定的72小时满负荷试运行，此前#1机组已于7月28日顺利完成国家规定的72小时满负荷试运行。
上海银行：深圳前海分行获开业批复
上海银行（601229）8月4日晚间公告，近日，公司收到深圳银保监局的批复，同意公司深圳前海分行开业。
大悦城：子公司收购台湾饭店公司剩余股权
大悦城（000031）8月4日晚间公告，为进一步完善酒店业务布局，控股子公司大悦城地产有限公司之全资子公司BVI97，近日与公司控股股东中粮集团签订股权转让协议，BVI97将收购中粮集团持有的台湾饭店有限公司8.36%股权，收购价8369.98万元。收购完成后，BVI97将持有台湾饭店公司100%股权，台湾饭店公司仍为公司合并报表范围内子公司。
广济药业：子公司生产线停产 对全年生产成本无大影响
广济药业（000952）8月4日晚间公告，公司控股子公司孟州公司考虑到年度工作计划安排和车间设备需要进行检修等原因，孟州公司决定自8月10日至8月18日停产，预计停产9天。经预估，孟州公司停产期间发生的相关费用约占全年生产成本的1.45%，对全年生产总成本无大的影响。孟州公司现有库存能满足主要客户的需求。
天士力：子公司与Takara终止产品合作事宜
天士力（600535）8月4日晚间公告，因新冠疫情影响了项目在合作区域的开发进度，公司控股子公司天士力生物与Takara（日本宝生物工程株式会社）协商一致，决定终止有关治疗胰腺癌及黑色素瘤的溶瘤病毒产品（简称“C-REV”）的相关合作并签署了终止协议。终止合作后，天士力生物不再拥有C-REV产品在合作区域的开发、注册、生产和商业化权益。截至目前，天士力生物尚未就该项目发生任何款项的支付。
花王股份：就工程施工合同纠纷起诉东阿县住建局
花王股份（603007）4日晚间公告，公司就与东阿县住建局的建设工程施工合同纠纷向聊城市中级法院提起诉讼，目前案件获法院立案受理。公司请求法院判令：解除双方签订的《东阿县政府采购合同书》；东阿县住建局支付已到期的首期工程款4082万元并承担逾期利息；东阿县住建局赔偿损失暂定1.35亿元。据悉，公司与东阿县住建局2016年6月签署了项目合同，合同价款1.37亿元。截至目前东阿县住建局仅支付43万元。
泰禾集团：未按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付
泰禾集团（000732）8月4日晚间公告，公司中期票据“17泰禾MTN002”应于2020年8月4日兑付本息，因受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付。
粤电力A：燃气电厂上网电价调整 预计减少归母净利3875万元
粤电力A（000539）8月4日晚间公告，为促进天然气发电产业健康发展，适当降低全社会用电成本， 广东省发改委决定进一步调整天然气发电上网电价。据公司初步测算，此次天然气电价调整预计影响2020年度8-12月收入减少6161万元，净利润减少4621万元，归母净利润减少3875万元。
奇安信：子公司设合资公司 拓展健康医疗领域网络安全市场
奇安信（688561）8月4日晚间公告，公司全资子公司奇安信网络科技拟与海南信合长盈企业管理有限合伙企业以及关联方中电数据服务有限公司，共同出资设立中电奇安科技有限公司，注册资本5000万元，其中奇安信网络科技出资1750万元，占比35%。合资公司以承接卫生与医疗健康领域咨询规划、信息系统安全评估，建设卫生行业网络安全运营中心、医疗健康大数据平台安全为核心业务。
责任编辑：凌辰 SF179
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