大盘参考
近日两市震荡攀升，重心缓慢上移，总体依旧表现强势，目前市场行情有着较高预期。短期在降准预期助力的情况下，预计后期大盘可能处于震荡上行的态势。对近期市场可以保持较积极态度，关注一些具有弹性的投资机会。近日国家相关部门推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，这是官方首次就金融系统向实体经济让利提出具体规模目标，整体有利于提振市场信心。目前市场的成交量虽有放大迹象，但是还需要后市再次验证，切记谨慎重仓操作。
【要闻盘点】
6月18日，商务部、证监会等就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见。修订草案共29条，主要修改内容包括：明确适用范围、大幅降低投资门槛、增加投资方式等。
点评：监管层也进一步放宽外资机构入市的门槛。近期外管局进一步取消了QFII/RQFII的投资额度，简化了资金汇入汇出机制，为A股进一步国际化营造了良好的制度环境。并且，从2020年4月1日起，中国在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制，这意味着比原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前了一年。
6月18日晚间，中金所发布公告，宣布对沪深300股指期权交易限额进行进一步优化，客户日内开仓数量提高至200手，其他指标也做出相应放宽。本次限额调整将从6月22日起正式实施。
点评：分析人士认为，此举将有效提升股指期权市场运行质量，增加市场的广度和深度，促进功能有效发挥。
融资类信托业务被叫停的消息不胫而走，信托圈“炸锅”。不过，并非所有的信托公司都收到了监管部门下发的针对融资类业务的文件，仅是部分信托公司被暂停了此类业务。部分业内人士猜测，这项强监管或主要针对民营信托公司，主要是受到了四川信托兑付危机的影响。
点评：监管再度升级，有人认为收紧融资类信托主要是因为资金信托新规，根据新的资金信托管理办法，不少信托公司的非标占比太高。
6月18日晚，盛天网络、兴齐眼药、开山股份多家上市公司对外披露重要股东减持计划。Wind数据显示，6月以来，212家上市公司的329家重要股东披露减持计划，不少公司发布大比例减持计划。其中，35家上市公司重要股东发布了清仓减持的公告，多数属于计算机、生物医药等热点行业。
点评：不少上市公司发布预减持计划后，随即就进行了减持。减持速度较快的公司，多数是为了降低质押比例。
大概率100%中签！新三板首批打新来了定档7月1日！与A股有何不同？
6月18日颖泰生物和艾融软件在股转系统披露发行公告，正式启动公开发行承销工作。网上打新时间表已经明确，定于7月1日，精选层打新进入倒计时！
点评：不中签情形有，按比例配售后获配不足100股且因“时间优先”规则申购较晚没排到（不足100股的部分汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票）。
又双叒叕破纪录！天猫、京东618大促累计下单金额近万亿，董明珠直播带货超百亿
6月18日24时，2020年的618大促落下帷幕，天猫和京东618大促期间累计下单金额分别达到6982亿元和2692亿元，双双创下新纪录。今年618大促期间，除了满减、打折等，直播带货站上C位，专业主播、娱乐明星、企业大佬齐上阵，董明珠6月18日当天直播带货销售额达102.7亿元，再次打破其创下的65.4亿元的直播带货纪录。
点评：不少企业除了通过直播实现亮眼的销售额，还通过直播探索出不同的销售和发展路径。在董明珠看来，带货并不是她直播的主要目的，展现格力多元化品牌形象和中国制造魅力，携手全国3万家专卖店的经销商实现了线下门店与线上直播结合，探索格力的“新零售”模式才是她亲自试水直播的真正目的。
在经济重启和示威抗议的情况下，美国疫情又出现了反弹，其中单日确诊再次逼近3万例。美国有线电视新闻网17日报道，过去七天，包括亚拉巴马、加利福尼亚等在内的美国10个州，单日平均新增确诊病例都创下历史新高。目前，美国有21个州新增确诊病例数呈上升之势。
点评：美联储梅斯特认为预计，到2020年底美国失业率约为9%；预计第二季度GDP将创下有记录以来最大季度降幅，需要非常宽松的政策来支撑经济复苏，预计今年通胀将进一步下行，预计经济活动将在下半年改善。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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今年5月，中央作出战略部署，重点支持“两新一重”建设，即加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设。作为城市文明的重要组成部分，批发市场关系着市民的幸福指数。业内建议，亟需把建设标准化、绿色化、智慧化批发市场纳入“两新一重”范围，在政策上给予扶持，同时在基础设施建设、建设规划、新基建、环保设施等方面给予实际的资金支持，为批发市场的成功转型和高质量发展注入新动能。 |
三泰控股 |
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6月17日，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示，特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议，协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外，新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款，同时规定了松下的产能，以及特斯拉在协议前两年的购买数量。此前一直有报道称特斯拉和松下正在就提升电池合资企业的产能而进行谈判。今年5月松下暗示，正在与特斯拉合作开发新的电池，新电池可能具有更高的容量。 |
中国宝安、金冠股份 |
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受业绩拖累，2020年以来钢铁、采掘行业表现不佳。我们预计20H2钢价呈现震荡行情、煤炭景气度或回升：1）钢铁供需两旺，供给端实际产能或扩张，需求端基建投资走强、汽车产销恢复或带动钢材、特钢需求，故钢价或呈震荡行情，维持“增持”评级；2）用电需求持续恢复，而水电或同比下行、进口煤政策趋严，动力煤供需状态改善，叠加港口、电厂库存低于去年，我们对动力煤价不悲观；焦炭主产区去产能、限产频发，焦炭价格或上行，维持“中性”评级。 |
宝钢股份、中国神华 |
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股转公司最新消息，颖泰生物、艾融软件将于7月1日正式开启公开发行程序，7月7日公布发行结果。颖泰生物计划募资5.5亿元，属于农化行业，大股东为华邦健康；艾融软件计划募资2.15亿元，主要向银行客户提供金融科技服务。根据相关规则，新三板初期将采用全额资金申购，并以网下投资者为主要配售对象。上述两家企业的初始网下发行比例分别为60%和70%。两家企业还都引入了战略投资者，初始战略配售数量均达到了规则上限。 |
中航光电、精华制药 |
停牌
002071 长城影视
复牌
000572 ST海马
公告摘要
麦克奥迪：拟定增募资不超过7.4亿元
麦克奥迪晚间公告，公司拟非公开发行股票募资不超过7.4亿元用于麦克奥迪中高端光学显微镜扩产及光电工业园建设项目、精准医疗诊断研发及产业化项目、精准医疗检测中心建设项目、分子与数字病理研究院建设项目以及补充流动资金等。
中信银行：获准发行不超400亿元二级资本债券
中信银行晚间公告，公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元的二级资本债券，并按有关规定计入二级资本。
棕榈股份：中标4.8亿元项目
棕榈股份晚间公告，公司近期收到中标通知书，公司成为南乐县城区及大外环景观提升项目中标方，中标金额约4.83亿元，占公司2019年度经审计营业收入的17.84%。
赛升药业：公司药品获得伦理委员会审查批件
赛升药业晚间公告，近日，公司收到暨南大学附属第一医院医学伦理委员会出具的“单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液治疗急性缺血性脑卒中的有效性及安全性的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床试验”的伦理批件。该药品适应症为：用于治疗血管性或外伤性中枢神经系统损伤；帕金森氏病。公司将严格按照国家药品监督管理局药物临床试验相关规定尽快开展IV期上市后在评价的临床试验。
傲农生物：拟与吖吖农业开展合作 扩大养殖规模
傲农生物晚间公告，公司拟与吖吖农业开展合作，由公司与吖吖农业在成都简阳市共同成立由公司控股的合资公司，并将承租由吖吖农业在简阳市建设的存栏5000头母猪的自繁自养猪场，同时，公司拟为吖吖农业就猪场建设进行的融资提供连带责任保证担保。公司与吖吖农业的合作符合公司的战略发展需要，有利于公司扩大养殖规模。
上海建工：子公司建材科技改制完成并更名 拟分拆至上交所上市
上海建工晚间公告，公司下属的上海建工材料工程有限公司实施股份制改造，整体变更为上海建工建材科技集团股份有限公司（简称“建材科技”）。上述股改及更名是公司分拆建材科技至上海证券交易所主板上市的前期筹备工作。目前建材科技的分拆上市仍在有序推进中，须待公司股东大会批准，并获得中国证监会、上海证券交易所审核通过后方可实施。
科森科技：珠峰基石、中欧基石拟减持不超2.5%股权
科森科技晚间公告，珠峰基石持有公司2.13%股权，中欧基石持有公司 0.37%股权。珠峰基石、中欧基石计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过总股本的2.5%。
华鑫股份：国盛资产拟减持不超1.66%股权
华鑫股份晚间公告，持股5.66%的国盛资产，拟15个交易日后至12月31日止，以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1.66%。
小商品城：拟与阿里共同出资设立合资公司
小商品城晚间公告，公司拟与阿里共同出资设立合资公司，并签署合资协议，约定合资公司注册资本为5000万元，公司出资2550万元，持股比例为51%，阿里出资2450万元，持股比例49%。合资公司将致力于公司外贸转型升级的数字基础设施的搭建与运营，即合作建设集通关、结算、税务、供应链服务为一体的义乌国际贸易公共服务平台（eWTP 公共服务平台），实现“一网通商”的要求。
金证股份：拟定增募资不超10.67亿元
金证股份晚间公告，拟定增募资不超10.67亿元，将用于券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
中国国旅：拟更名为“中国中免”
中国国旅晚间公告，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。为适应公司业务发展需要，突出公司免税主业特征，提高公司品牌辨识度，同意将公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”。
汇嘉时代：签订不超2.4亿元茅台酒经销合同
汇嘉时代晚间公告，公司与贵州茅台酒销售有限公司签订茅台酒经销合同，合同总价款不超过2.4亿元。合同标的包括飞天53%vol 500ml贵州茅台酒及陈年贵州茅台酒等茅台酒系列产品。本次交易旨在借助公司的销售平台将品质优秀且价格优惠的茅台酒系列产品推向新疆市场。
同济科技：子公司11.48亿竞得上海松江区泗泾镇土地使用权
同济科技晚间公告，公司全资子公司上海同济房地产有限公司竞得上海市松江区泗泾镇SJSB0003单元03-01号地块的国有建设用地使用权。成交总价11.48亿元，上海同济房地产有限公司拥有100%权益。该地块出让面积34638.3㎡，地块用途为普通商品房，出让年限70年。
责任编辑：张恒星 SF142
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