格隆汇8月7日丨永泰能源(600157.SH)公布发行股份购买资产预案，公司拟通过发行股份购买昕益集团持有的天悦煤业51.0095%股权，截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，经交易各方初步商定，交易对方所持标的公司天悦煤业51.0095%股权对应的交易价格暂定不超过35,000.00万元，本次交易最终对价将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。
本次交易前，上市公司全资子公司银源煤焦通过阿里司法拍卖网站成功竞买并已持有天悦煤业12.2476%股权。本次交易完成后，上市公司将以直接、间接的方式共计持有天悦煤业63.2571%股权，并将其纳入财务报表合并范围。通过本次交易，将对上市公司主营业务产生以下影响：
1、提升优质焦煤储量和产能产量
本次交易完成后，上市公司优质焦煤资源储量可增加2,836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年，将有利于贯彻实施“精煤战略”，提升焦煤品质，维护“永泰精煤”良好的品牌形象，并按照“煤电为基、储能为翼”发展战略，进一步夯实煤电主业的发展基础。
2、形成“三矿连片”的规模效应
本次交易完成后，上市公司将取得天悦煤业控制权，原本被分割的公司下属冯家坛矿区、荡荡岭矿区将与天悦煤矿连接成片，形成“三矿连片”的地理优势，不仅可以对冯家坛矿区的深部焦煤资源开发方案进行优化，实现其开采的安全性和经济性，还可以形成规模效应，降低上述煤矿的开采成本。
3、增厚上市公司经营业绩
借助永泰能源所具有的超强资源整合能力，向天悦煤业输出永泰能源的管理模式和精煤品牌，将有效提升天悦煤业的管理能力和经营效率，进而增厚上市公司主营业务收入和利润，进一步优化上市公司财务指标，促进公司整体经营业绩的提升。
4、有利于上市公司与天悦煤业产生协同效应
本次交易能够实现上市公司与天悦煤业在客户资源、生产经营等多个层面的资源渠道互通，强化上市公司与天悦煤业的战略协同效应，提升上市公司在焦煤行业的话语权和市场地位。
本次交易前，上市公司控股股东为永泰集团，实际控制人为王广西。本次交易后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2024年8月8日（星期四）开市起复牌。
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