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作者 | 潘卓伦
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继今年4月为奇瑞新势力品牌iCAR站台后,宁德时代(300750.SZ)董事长兼CEO曾毓群,8月6日又登上华为鸿蒙智行享界S9的发布会。
让掌门人上台即场演讲为新车质量背书,此前只有“宁王”直接投资参股的阿维塔有这面子。
在享界S9的发布会上,曾毓群称新车采用宁德时代应用AI技术优化升级的第八代产线电池,防水、耐高温、抗冲击,拥有十亿分之一的缺陷率。同时,基于电池的可靠性,曾毓群还表示宁德时代正在探索V2G模式(动力电池与电网互动的模式),令消费者可以在电费波谷时充电、在电费波峰时向电网输电,从而赚取差价。
![图片来源于发布会截图](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/93/w1080h613/20240807/c12d-74a3851c568922de4f01eb3c192adf1c.png)
用上宁德时代电池不仅安全还能赚钱?源媒汇8月7日就此询问宁德时代公关部,截至发稿未获回复。
试想电池“躺着赚钱”若能成真,相信宁德时代一统动力电池江湖不是梦。但现实终究是骨感的,现在谈V2G的普及显然为时尚早,配套硬件的建设便是一大难题。
“宁王”一改以往的务实作风,为自家电池画饼吸粉,背后是远虑,是暗涌。
头部车企寻求“去宁化”
据机构SNE Research 8月7日最新发布的数据,宁德时代在全球动力电池市场的占有率达37.8%,领先第二的比亚迪(002594.SZ,01211.HK)12个百分点,宁德时代的行业龙头地位依然稳固。但超强的话语权,却开始带来反作用。
![图片来源于机构SNE Research](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/242/w727h315/20240807/382b-8d778b2e3a608936b1cbc167a4f2f6de.png)
7月,大股东实控方为长城控股集团的蜂巢能源发布第二代短刀电池;6月,吉利(00175.HK)继2023年12月的金砖电池后,再发布神盾短刀电池;2023年12月,广汽(601238.SH,02238.HK)埃安旗下因湃电池智能生态工厂正式投产P58微晶超能电池......
在新能源车市场渗透率压倒燃油车突破50%之际,有实力、体量大的车企为将主导权牢牢掌控在自己手里,都开始自己做电池。以往车企可能满足于电芯外购自己做成电池包,现在连电芯都要自己生产,业内称之为电池的全栈自研。
电池全栈自研的优势也立竿见影。首先,是成本。以吉利为例,搭载金砖电池的极氪007,将起售价压在了21万以内,上市8个月至今仍是同级车型中性价比最突出的车型,也帮助极氪年内销量持续创新高。
尝到甜头的吉利,正将更多的重磅新车切换到自研电池。除了刚上市便收获1.5万订单、使用自研神盾短刀电池的吉利银河E5,源媒汇还获悉,即将上市的极氪7X也将部分搭载自研金砖电池。
![图片来源于微博@极氪朱凌博士](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/350/w690h460/20240807/fefe-5b05f283f525e973cec5b039d1bcf6f5.jpg)
这样的趋势显然是宁德时代不愿意见到的。极氪一直是宁德时代的亲密战友,后者的关键新品麒麟电池,曾选择极氪001、极氪009作为首发车型。如今极氪007、7X肩负走量重任的型号均改用自研电池,极氪“去宁化”的意图昭然若揭。
产能优势成负担
回看宁德时代一家独大时,各家车企只怕“宁王”不给生产电池。动辄上亿元的预付款已经是基本操作,要求车企合资投建产线、原材料涨价也得车企买单等条款更是层出不穷。
电池造多少卖多少的繁荣之下,宁德时代不断扩充产能。至今年上半年末,据财报显示,宁德时代的电池系统产能达323GWh,是全球产能最高的动力电池企业。
![图片来源于宁德时代官网](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/88/w1080h608/20240807/b203-5816d272e692e0b395b38b5b54d2de2b.png)
为了把产能都卖出去,宁德时代可谓使出浑身解数。不仅一把手曾毓群四下为企业站台强化合作关系,还积极开拓储能电池系统、电池材料及回收等动力电池系统以外的业务。有消息称,特斯拉(NASDAQ:TSLA)在上海新建的储能工厂,便是宁德时代眼中必须拿下的肥肉。
公开资料显示,特斯拉上海储能超级工厂预计在2025年第一季度开始运营,储能规模近40GWh。目前特斯拉和宁德时代双方暂未就该工厂的业务合作表态。
至于动力电池系统这块主营业务,宁德时代正采取“大小通吃”的策略,来对抗以比亚迪为首的友商挑战。据源媒汇梳理,宁德时代近一年以来先后与哪吒汽车、奇瑞星途、北汽新能源、极越、岚图、赛力斯(601127.SH)、猛士科技、江汽集团等企业官宣合作。
但另一方面,今年多款C位新车却出现宁德时代垄断失败甚至缺席的情况。例如蔚来(09866.HK,NYSE:NIO)子品牌新车乐道L60,该车全系采用比亚迪旗下弗迪生产的刀片电池;长安(000625.SZ)旗下现象级销量新车深蓝G318,全系搭载中创新航电池。另外,小米(01810.HK)SU7、理想(02015.HK,NASDAQ:LI)L6等年内重磅新车的电池供应商,也出现弗迪、欣旺达等友商的身影。
“新能源车价格战之下,很多新车都选用成本相对较低的磷酸铁锂电池,这对于宁德时代来说不是好的信号。虽然宁德时代也有磷酸铁锂电池,例如神行电池,但主要还是面向中高端车型,要卷价格,比亚迪、欣旺达(300207.SZ)等更在行。”8月7日,有车企采购经理向源媒汇分析。
![图片来源于宁德时代官网](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/553/w415h138/20240807/3e8a-9e2b1b03992223a481ff9ae5b3b313e3.png)
自身产能闲置率偏高,加上越来越多的车企寻求“去宁化”,行业龙头宁德时代确实需要未雨绸缪。
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