转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等
本文核心数据:产业链上下游企业;产业链企业分布;代表性企业产能;代表性企业投资动向等
啤酒产业链全景梳理:中游受龙头企业垄断
啤酒行业目前在我国已经拥有较为成熟的产业链。上游企业以原材料、酿造设备以及啤酒包装等部分构成,其中原材料以麦芽、啤酒花、酵母等产品为主。中游为啤酒生产商,目前我国中游啤酒生产商已形成垄断趋势,市场份额主要由华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、重庆啤酒以及燕京啤酒垄断,五大品牌市场份额合计约占80%左右。下游主要为实体商超以及线上零售渠道。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/304/w760h344/20231020/ed4c-b5451147cc41aae48f6f77cc13e67a0d.jpg)
目前,我国啤酒行业上游原材料供应商主要为安琪酵母,永顺泰等;上游啤酒设备供应商主要为中集安瑞科、乐惠国际等;上游啤酒包装主要有中粮包装和昇兴股份等。中游啤酒主要生产商有华润啤酒、青岛啤酒以及百威亚太等。下游商超主要有永辉超市、三江购物等;下游线上销售渠道主要有阿里巴巴、京东和苏宁易购等。
![啤酒产业链区域热力地图:粤港大湾区、浙江分布最集中](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/541/w760h581/20231020/b5d4-1b05f169052275dbc54e4b9d0e2a6368.jpg)
从我国啤酒行业的产业链区域分布来看,啤酒产业链主要分布在粤港湾区,其次是浙江、北京、福建等地区;其余山东、重庆、甘肃等地也布局有产业链的龙头企业。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/526/w760h566/20231020/e8b0-13ce67c09910e6c8d09d403156b6b021.jpg)
从中游啤酒制造商的区域分布来看,企业主要集中在粤港大湾区、山东和重庆等地区。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/160/w526h434/20231020/efea-6bc84060cb3369396cae5ee2f155bdad.png)
啤酒产业代表性企业经营情况
2022年,中国啤酒产业代表性企业产品的生产及销售情况汇总如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/797/w754h843/20231020/9d67-736f0dc3a3714ddaf165c927530f0ef4.png)
注:统计的企业为公布相关运营数据的上市企业,未公布具体运营数据的上市企业未纳入统计中。
啤酒产业代表性企业最新投资动向
2020-2023年啤酒产业代表性企业的投资事件汇总如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231020/32/w705h927/20231020/7ca1-3ce14f00a4b465b35d026376b68a40e8.png)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。
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