新诺威18.7亿控股巨石生物布局创新药深耕大健康领域半年盈利4亿增逾两成|新诺威_新浪财经

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　　来源：长江商报

　　在深耕大健康领域功能食品的基础上，新诺威（300767.SZ）将涉足创新性生物医药领域。

　　日前，新诺威披露投资公告，拟对石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）现金增资18.71亿元，取得巨石生物51%股权，实现对巨石生物的控股。

　　资料显示，巨石生物是新诺威控股股东恩必普药业的全资子公司，其当前的产品管线主要治疗领域包括乳腺癌、宫颈癌。目前，巨石生物尚未盈利，在研项目20余个。本次交易中，巨石生物股东全部权益价值为17.98亿元，评估增值161.11%。

　　新诺威认为，通过本次增资，公司增加了创新性生物医药领域的产品管线和研发布局，丰富了大健康业务板块的内涵和外延，有利于把握我国生物创新医药发展的市场机遇。

　　长江商报记者注意到，新诺威是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产商，也是国内最大的阿卡波糖原料生产商。2022年新诺威还完成了对恩必普药业旗下石药圣雪100%股权的并购，阿卡波糖原料及无水葡萄糖原料业务得到扩充。石药圣雪的并表，也使得新诺威的经营业绩得到进一步增厚。

　　2023年上半年，新诺威实现营业收入13.1亿元，同比增长5.47%；净利润4.01亿元，同比增长20.72%；扣非净利润3.94亿元，同比增长30.59%。

　　巨石生物尚未盈利在研项目20余个

　　资料显示，巨石生物是新诺威控股股东恩必普药业的全资子公司。作为一家创新生物医药企业，巨石生物拥有全面的研发和商业化能力，专注于抗体类药物、抗体偶联药物（ADC）以及mRNA疫苗等生物制药前沿领域。

　　据新诺威介绍，巨石生物组建了具备丰富经验且富有创造性的研发团队，涵盖多个极具市场前景的产品管线，以抗肿瘤、罕见病等领域为重点，主要治疗领域包括乳腺癌、宫颈癌、胃癌、银屑病等。截至目前，巨石生物在研项目20余个，其中mRNA疫苗产品1款已经在中国纳入紧急使用，还有8款产品在国内开展不同阶段临床试验或正在申报上市，其中处于申报上市阶段的产品2款，处于临床II/III期阶段的产品3款，处于临床I期阶段的产品3款。

　　巨石生物尚未盈利。2021年至2023年前7个月，巨石生物的营业收入分别为0元、2.11亿元、3470.01万元，净利润分别为-2.92亿元、-4.38亿元、-3.35亿元。截至2023年7月末，巨石生物资产总额20.57亿元，负债总额13.69亿元，净资产6.89亿元。

　　本次交易中，经资产基础法评估，巨石生物股东全部权益价值为17.98亿元，评估增值161.11%。各方同意参照前述评估值确定标的股权对应的增资价款为18.71亿元，即新诺威以18.71亿元对巨石生物增资，其中10.41亿元计入巨石生物的注册资本，8.3亿元计入资本公积。

　　本次增资完成之后，新诺威将持有巨石生物51%股权，实现对巨石生物的控股，新诺威的控股股东恩必普药业仍将持有巨石生物49%股权。

　　增资完成后，新诺威可凭借巨石生物在创新药领域的研发实力，进入生物创新医药的前沿领域，实现研发实力和产品结构的跨越发展，为将公司打造成为领先的创新驱动型生物医药平台奠定坚实的基础。同时，新诺威可借助上市公司平台对巨石生物进行持续赋能，推进技术成果产业化转化，从而持续打造和丰富上市公司盈利点，把握生物创新医药发展的市场机遇，增强核心竞争力和可持续发展能力。

　　核心主业毛利率升至41.28%

　　作为国内咖啡因出口的领军企业，新诺威在大健康领域功能食品行业已具备较强的竞争实力。

　　资料显示，在咖啡因领域，新诺威是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产商。在阿卡波糖产品领域，是国内目前仅有的4家拥有阿卡波糖原料药文号的生产企业之一，现拥有阿卡波糖原料产能约280吨/年，目前已成为国内最大的阿卡波糖原料生产商。

　　2019年3月，新诺威在创业板挂牌上市。2019年至2022年，新诺威实现营业收入分别为12.57亿元、13.17亿元、18.5亿元、26.26亿元，同比增长1.32%、4.85%、40.4%、42%；净利润分别为2.73亿元、3亿元、3.93亿元、7.26亿元，同比增长22.05%、9.75%、31.15%、84.7%。

　　长江商报记者注意到，2021年末以来，受原材料波动以及欧洲化工企业停产影响，咖啡因价格开始大幅上涨。受益于此，新诺威作为国内合成咖啡因生产和出口领军企业，经营业绩大幅提升。特别是2022年新诺威还完成了对恩必普药业旗下石药圣雪100%股权的并购，阿卡波糖原料及无水葡萄糖原料业务得到扩充。石药圣雪的并表，也使得新诺威的经营业绩得到进一步增厚。

　　数据显示，2022年石药圣雪实现净利润9008.82万元，并表首年业绩承诺完成率为111.22%。

　　在其推动下，2023年上半年，新诺威实现营业收入13.1亿元，同比增长5.47%；净利润4.01亿元，同比增长20.72%；扣非净利润3.94亿元，同比增长30.59%。报告期内，新诺威的核心主业功能性原料业务实现收入11.05亿元，同比增长7.24%，毛利率41.28%，同比提升3.82个百分点。

　　值得关注的是，收购石药圣雪之后，2023年3月，新诺威完成定向增发，合计募集资金约5亿元，扣除相关费用后的募资净额约为4.88亿元，主要投入到阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目及补充流动资金。

　　截至2023年6月末，新诺威上述定增募投项目中，阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目累计已投入募集资金1.72亿元，项目投资进度为70.05%。

　　不过，相较于定增募投项目，新诺威2019年IPO募投项目进度推进缓慢。截至2023年6月末，新诺威的IPO募投项目中，保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目、营销体系建设项目的投资进度分别为31.89%、0.44%、51.33%。

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